Opprett inngående dokumentposter
På siden Inngående dokumenter kan du bruke forskjellige funksjoner til å se gjennom utgiftskvitteringer, behandle OCR-oppgaver og konvertere inngående dokumentfiler, manuelt eller automatisk, til de aktuelle dokumentene eller kladdelinjene. De eksterne filene kan tilknyttes på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen, inkludert bokførte dokumenter og resulterende leverandør, kunde- og finansposter.
For å registrere et eksternt dokument i Business Central må du først opprette eller fullføre en innkommende dokumentpost. Du kan gjøre disse oppgavene manuelt, eller du kan ta et bilde av det eksterne dokumentet til å opprette den inngående dokumentposten med bildefilen som vedlegg.
Før du kan bruke funksjonen for innkommende dokumenter, må du utføre den nødvendige konfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer innkommende dokumenter.
Godkjenn eller avvis et innkommende dokument
Hvis du har definert funksjonen for innkommende dokumenter for å kreve godkjenning for å opprette dokumenter, må brukere med de riktige rettighetene godkjenne postene før de behandles. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer godkjennere for innkommende dokumentposter.
- Velg ikonet
, angi Innkommende dokumenter og velg den relaterte koblingen. - Velg linjen med dokumentet som du vil godkjenne eller avvise, og velg deretter handlingen Godkjenn eller Avvis.
Hvis du godkjenner den inngående dokumentposten, merkes det av for Frigitt på linjen for det inngående dokumentet. Brukeren som for eksempel er ansvarlig for å opprette kjøpsfakturaer, kan fortsette å behandle posten.
Opprett en innkommende dokumentpost ved å ta et bilde
Bemerkning
Fremgangsmåten nedenfor gjelder bare for nettbrett og telefoner med Business Central-klienter.
I rollesenteret velger du Opprett innkommende dokument fra kamera-flisen, og gå deretter til trinn 4.
Du kan også velge ikonet
, angi Innkommende dokumenter og velge den relaterte koblingen.På siden Inngående dokumenter velger du Ny, og deretter velger du Opprett fra kamera. Kameraet på tavle-PC-en eller telefon er aktivert.
Ta et bilde av et dokument, for eksempel et kjøpsmottak, som du vil behandle som et innkommende dokument, og velg deretter Bruk-knappen.
En ny innkommende dokumentpost opprettes med bildet vedlagt.
Legg ved et bilde i en innkommende dokumentpost ved å ta et bilde
Merk
Fremgangsmåten nedenfor gjelder bare for nettbrett og telefoner med Business Central-klienter.
Velg ikonet
, angi Innkommende dokumenter og velg den relaterte koblingen.Åpne kortet for en eksisterende innkommende dokumentpost.
På dokumentpostsiden velger du Prosess og deretter velger du Legg ved bilde fra kamera. Kameraet på nettbrettet eller telefonen er aktivert.
Ta et bilde av et dokument, for eksempel et kjøpsmottak, som du vil behandle som et innkommende dokument, og velg deretter Bruk-knappen.
Bildet legges ved den innkommende dokumentposten.
Opprett en innkommende dokumentpost manuelt
Velg ikonet
, angi Innkommende dokumenter og velg den relaterte koblingen.Velg Ny, og velg deretter handlingen Opprett fra fil.
På siden Sett inn fil gjør du et av følgende trinn for å legge ved en fil som representerer det innkommende dokumentet:
- Dra filen fra filutforsker på enheten til dialogboksen.
- Velg koblingen Klikk her for å bla gjennom, finn filen og klikk deretter på knappen Åpne.
Du kan eventuelt velge handlingen Opprett og deretter gjøre følgende:
- Hvis du vil legge ved en fil, velger du Prosess>Legg ved fil.
- På siden Sett inn fil drar du den valgte filen som representerer det innkommende dokumentet, eller velger klikk her for å bla gjennom for å finne og åpne filen.
- Fyll ut feltene etter behov på siden Inngående dokument. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Se også
Bruk OCR til å gjøre PDF- og bildefiler om til elektroniske dokumenterOpprett innkommende dokumentposter direkte fra dokumenter og enheterFinn bokførte dokumenter uten innkommende dokumentposterInnkommende dokumenter
Innkjøp
Arbeid med Business Central