Umiddelbare flyter i forretningsprosessflyter (offentlig forhåndsversjon)

Viktig

Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Se produktdokumentasjonen for Microsoft Dynamics 365 for å finne den nyeste dokumentasjonen. Se lanseringsplanene for Dynamics 365 og Microsoft Power Platform for å se de nyeste lanseringsplanene.

Forretningsprosessflyter kan veilede deg gjennom arbeidet i form av faser og trinn. Faser forteller deg hvor du er i prosessen, mens trinn er handlingspunkter som leder til et ønsket resultat. Trinn kunne tidligere bare brukes til å angi informasjon eller kjøre handlinger i Common Data Service.

Med denne forhåndsversjonen kan du nå kjøre en umiddelbar flyt for å automatisere repeterende oppgaver, generere dokumenter, spore godkjenninger og mye mer innefra en fase i forretningsprosessen.

Legge til en umiddelbar flyt som et trinn i en forretningsprosess

La oss si at du selger skrivere til bedrifter, og at du bruker salgsprosessen for kundeemne til salgsmulighet til å inngå avtaler:

Som en del av denne prosessen vil du at teamlederen skal gå gjennom og godkjenne forslag som er satt sammen av salgsteamet i forslagsfasen av forretningsprosessflyten, før du deler dem med kunden.

Slik gjør du det:

1. Bygg en løsningsavhengig umiddelbar flyt som ber teamet om å gå gjennom og godkjenne forslaget.
2. Legg til denne flyten som et trinn i salgsprosessen for kundeemne til salgsmulighet.

Bygge den umiddelbare flyten

Du kan bare legge til løsningsavhengige flyter som et trinn i en forretningsprosess. Opprett en umiddelbar flyt i Standardløsning i eksemplet. Du gjør dette ved å velge Løsninger på navigasjonsmenyen etterfulgt av Standardløsning i listen over løsninger for å åpne den, og deretter opprette en flyt i denne løsningen på + Ny-menyen.

I denne utgaven av forhåndsversjonen begynner du ved å legge til utløseren Når en post er valgt fra Common Data Service-koblingen. Sett Miljø-feltet til Standard og Enhetsnavn til Salgsprosess for kundeemne til salgsmulighet. Legg til slutt til et tekstinnskrivingsfelt for å registrere en kobling til forslaget:

Vi kan deretter hente informasjon fra forretningsprosessflytforekomsten for å gi kontekst til gjennomgangen. I denne utgaven av forhåndsversjonen gjør vi dette ved å legge til Analyser JSON-handlingen. Sett Innhold-feltet til enhet ved å velge det fra listen over dynamiske verdier for utløseren, og lim deretter inn følgende innhold i Skjema-feltet:

{
  "type": "object",
    "properties": {
        "entity": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "FlowsWorkflowLogId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFInstanceId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFInstanceEntityName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFDefinitionId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFDefinitionEntityName": {
                    "type": "string"
                },
                "StepId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFDefinitionName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFInstanceName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFFlowStageLocalizedName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFFlowStageEntityName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFFlowStageEntityCollectionName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFFlowStageEntityRecordId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFActiveStageId": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFActiveStageEntityName": {
                    "type": "string"
                },
                "BPFActiveStageLocalizedName": {
                    "type": "string"
                }
            }
        }
    }
}

Siden forslagsfasen i forretningsprosessen vår er definert for Salgsmulighet-enheten, henter vi informasjon fra den relaterte salgsmulighetsoppføringen for å gi ytterligere kontekst i godkjenningsforespørslene. Du gjør dette ved å legge til Hente post-handlingen for Common Data Service-koblingen. Sett Miljø til (Gjeldende), Enhetsnavn til Salgsmuligheter og Vareidentifikator til BPFFlowStageEntityRecordID, valgt fra listen over dynamiske verdier:

Nå som vi har dataene, definerer vi godkjenningsprosessen ved å legge til handlingen Start og vent på en godkjenning (V2). Bruk velgeren for dynamisk innhold til å legge til felt fra Hente post-handlingen for å legge til relevant informasjon om salgsmuligheten. Hvis du vil gi ytterligere kontekst til den aktive fasen som forretningsprosessen er i, velger du BPFActiveStageLocalizedName fra listen over dynamiske verdier.

Nå skal vi sende en e-postmelding til anmoderen basert på resultatet av godkjenningen. Du gjør dette ved å angi en betingelse basert på Resultat-feltet i godkjenningen (valgt fra listen over dynamiske verdier) og legge til handlingen Send en e-post i banene Hvis ja og Hvis nei.

Til slutt lagrer du flyten og aktiverer den. Hele flyten som ber om godkjenning med informasjon fra forretningsprosessen og den relaterte salgsmulighetsoppføringen, og handler basert på resultatet, vises nedenfor:

Legge til en umiddelbar flyt som et trinn i en forretningsprosess

Vi begynner ved å åpne salgsprosessen for kundeemne til salgsmulighet i BPF-utformingen. For å legge til en flyt som et trinn i forslagsfasen i BPF-en drar og slipper du ganske enkelt komponenten Flyttrinn (forhåndsvisning) til forslagsfasen:

Velg deretter søkeikonet i feltet Velg en flyt for å vise alle flyter som kan legges til i en BPF, og velg én fra listen. Du lagrer endringene ved å velge Bruk-knappen nederst i ruten for egenskaper:

Velg til slutt Oppdater-knappen for å gjøre denne forretningsprosessflyten med det nye flyttrinnet tilgjengelig for brukerne.

Og dermed er vi ferdige! Du kan nå kjøre flyten fra forslagsfasen i salgsprosessen for kundeemne til salgsmulighet ved å velge Kjør flyt-knappen: