비즈니스 프로세스 흐름 만들기

 

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

이 항목에서는 Dynamics 365 또는 Dynamics CRM에서 비즈니스 프로세스 흐름을 만드는 방법을 설명합니다.Dynamics 365를 사용하려면 Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인 및 온-프레미스)가 있어야 합니다. 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하는 이유에 대한 자세한 내용은 비즈니스 프로세스 흐름 개요를 참조하십시오. 모바일 작업 흐름을 만드는 방법에 대한 정보는 모바일 작업 흐름 만들기를 참조하십시오.

사용자가 비즈니스 프로세스 흐름을 시작하면 프로세스의 단계 및 스테이지가 양식 맨 위쪽의 프로세스 막대에 표시됩니다.

Dynamics 365 및 Dynamics CRM에는 일반적인 비즈니스 시나리오에 대한 사용할 준비가 된 몇 가지 비즈니스 프로세스 흐름이 제공됩니다. 시스템에 추가하여 있는 그대로 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 수정할 수 있습니다. 사용할 준비가 된 비즈니스 프로세스 흐름을 추가하는 방법을 알아보려면 사용 준비 비즈니스 프로세스 추가을 참조하십시오.

이 항목의 내용

Dynamics 365에서 비즈니스 프로세스 흐름 만들기

Dynamics 365에서 비즈니스 프로세스 흐름 편집

Dynamics CRM에서 비즈니스 프로세스 흐름 만들기

Dynamics CRM에서 비즈니스 프로세스 흐름 편집

Dynamics 365에서 비즈니스 프로세스 흐름 만들기

1. 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.

   팁

   Dynamics 365에서 비즈니스 프로세스 흐름 정의를 만들면 누가 비즈니스 프로세스 흐름 인스턴스를 만들거나 읽고, 업데이트하거나, 삭제할 수 있는지에 대한 제어를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 서비스와 관련된 프로세스에 대해 고객 서비스 담당자에게는 비즈니스 프로세스 흐름 인스턴스를 변경할 수 있도록 전체 액세스를 제공하고, 영업 담당자들에게는 영업 후 고객 지원 활동을 모니터링할 수 있도록 인스턴스에 대해 읽기 전공 액세스를 허용할 수 있습니다. 만든 비즈니스 프로세스 흐름 정의에 대한 보안을 설정하려면 작업 모음에서 보안 역할 사용을 클릭합니다.

   보안 역할 확인

   1. 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.

   2. 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2. 설정 > 프로세스로 이동합니다.

3. 작업 도구 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다.

4. 프로세스 만들기 대화 상자에서 필요한 필드를 완료합니다.

   • 프로세스 이름을 입력합니다. 프로세스 이름은 고유하지 않아도 되지만 프로세스를 선택해야 하는 사용자가 알기 쉬워야 합니다. 나중에 이를 변경할 수 있습니다.

   • 범주 목록에서 비즈니스 프로세스 흐름을 선택합니다.

     프로세스를 만든 후에는 범주를 변경할 수 없습니다.

   • 엔터티 목록에서 프로세스를 기반으로 할 엔터티를 선택합니다.

     선택하는 엔터티는 프로세스 흐름의 첫 번째 스테이지에 추가할 수 있는 단계에 사용할 수 있는 필드에 영향을 미칩니다. 원하는 엔터티가 없으면 엔터티에 비즈니스 프로세스 흐름(필드가 만들어짐) 옵션이 엔터티 정의에 설정되어 있는지 확인합니다. 프로세스를 저장한 후에는 변경할 수 없습니다.

5. 확인을 선택합니다.

   새 프로세스가 만들어지고 이미 만들어진 단일 스테이지가 있는 비즈니스 프로세스 흐름 디자이너가 열립니다.

   

6. 스테이지를 추가합니다. 한 비즈니스 스테이지에서 다른 비즈니스 스테이지로 진행하는 경우:

   1. 구성 요소 탭에서 스테이지 구성 요소를 디자이너의 + 기호에 끌어 놓습니다.

      

   2. 스테이지의 속성을 설정하려면 스테이지를 클릭한 다음 화면 오른쪽에 있는 속성 탭에서 속성을 설정합니다.

      • 표시 이름을 입력합니다.

      • 원하는 경우 스테이지의 범주를 선택합니다. 범주(우량으로 선별 또는 개발 등)가 프로세스 막대가 펼침으로 나타납니다.

        

      • 속성 변경을 마치면 적용 단추를 클릭합니다.

7. 스테이지에 단계를 추가합니다. 스테이지에서 단계를 보려면 스테이지의 오른쪽 아래에 있는 자세히를 클릭합니다. 더 많은 단계를 추가하려면:

   1. 단계 구성 요소를 구성 요소 탭의 스테이지로 끌어 놓습니다.

      

   2. 단계를 클릭한 다음 속성 탭에서 속성을 설정합니다.

      1. 단계의 표시 이름을 입력합니다.

      2. 사용자가 데이터를 입력하여 단계를 완료하도록 하려면 드롭다운 목록에서 적절한 필드를 선택합니다.

      3. 단계를 완료하기 위해 다른 사용자가 필드를 입력해야 할 경우 프로세스의 다음 스테이지로 이동하기 전에 필수를 선택합니다.

      4. 완료되면 적용을 클릭합니다.

8. 프로세스에 분기(조건)를 추가합니다. 분기 조건을 추가하려면:

   1. 구성 요소 탭에서 조건 구성 요소를 두 스테이지 사이의 + 기호에 끌어 놓습니다.

      

   2. 조건을 클릭한 다음 속성 탭에서 속성을 설정합니다. 분기 속성에 대한 자세한 내용은 TechNet: 분기로 비즈니스 프로세스 흐름 개선을 참조하십시오. 조건에 대한 속성 설정을 마치면 적용을 클릭합니다.

9. 워크플로를 추가합니다. 워크플로를 호출하려면:

   1. 구성 요소 탭에서 워크플로 구성 요소를 디자이너의 스테이지 또는 전역 워크플로 항목에 끌어 놓습니다. 어떤 것에 추가하는지는 다음에 따라 달라집니다.

      • 스테이지 시작 또는 종료 시 워크플로를 트리거하려면 스테이지에 끌어 놓습니다. 워크플로 구성 요소가 스테이지와 같은 기본 엔터티를 기반으로 해야 합니다.

      • 프로세스가 활성화되거나 아카이브될 때(상태가 완료됨 또는 중단됨으로 변경될 때) 워크플로를 트리거하려면 전역 워크플로 항목에 끌어 놓습니다. 워크플로 구성 요소는 프로세스와 같은 기본 엔터티를 기반으로 해야 합니다.

   2. 워크플로를 클릭한 다음 속성 탭에서 속성을 설정합니다.

      1. 표시 이름을 입력합니다.

      2. 워크플로가 트리거될 때를 선택합니다.

      3. 스테이지 엔터티와 일치하는 기존 주문형 활성 워크플로를 검색하거나 새로 만들기를 클릭하여 새 워크플로를 만듭니다.

      4. 완료되면 적용을 클릭합니다.

         워크플로에 대한 자세한 내용은 TechNet: 워크플로 프로세스를 참조하십시오.

10. 비즈니스 프로세스 흐름의 유효성을 검사하려면 작업 모음에서 유효성 검사를 클릭합니다.

11. 프로세스에서 작업하는 동안 초안으로 저장하려면 작업 모음에 있는 저장을 클릭합니다.

    중요

    프로세스가 초안이면 다른 사용자가 사용할 수 없습니다.

12. 프로세스를 활성화하고 팀이 사용할 수 있도록 하려면 활성화를 클릭합니다.

팁

다음은 디자이너 창에서 작업 흐름 작업 시 주의해야 할 몇 가지 팁입니다.

• 비즈니스 프로세스 흐름 창에서 모든 항목의 스냅숏을 만들려면 작업 모음에 있는 스냅숏을 클릭합니다. 이는 예를 들어 프로세스에서 팀 구성원의 의견을 얻고 공유하려는 경우 유용합니다.

• 미니 맵을 사용하여 프로세스의 다른 부분으로 빠르게 이동합니다. 이는 화면 밖으로 스크롤해야 하는 복잡한 프로세스를 작업할 때 유용합니다.

• 비즈니스 프로세스에 대한 설명을 추가하려면 비즈니스 프로세스 흐름 창의 왼쪽 모서리에 있는 프로세스 이름 아래의 자세히를 클릭합니다. 2000자까지 사용할 수 있습니다.

Dynamics 365에서 비즈니스 프로세스 흐름 편집

Dynamics 365에서 비즈니스 프로세스 흐름을 편집하려면 설정 > 프로세스로 이동합니다., 그 다음 비즈니스 프로세스 흐름 보기를 선택합니다.

편집하려는 비즈니스 프로세스 흐름의 이름을 클릭하면 디자이너에서 열리며 여기에서 원하는 업데이트를 할 수 있습니다. 프로세스 이름 아래에서 자세히를 확장하여 이름을 바꾸거나 설명을 추가하고 추가 정보를 봅니다.

Dynamics CRM에서 비즈니스 프로세스 흐름 만들기

1. 관리자, 부사장, CEO 비즈니스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인합니다.

   보안 역할 확인

   1. 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.

   2. 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2. 설정 > 프로세스로 이동합니다.

3. 작업 도구 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다.

4. 필수 필드를 모두 채웁니다.

   범주의 경우 드롭다운 목록에서 비즈니스 프로세스 흐름을 선택합니다.

   엔터티의 경우 드롭다운 목록에서 레코드 종류를 선택합니다.

5. 비어 있는 새 프로세스를 선택합니다.

6. 확인을 선택합니다.

7. 프로세스에 대한 설명을 입력합니다. 2000자까지 사용할 수 있습니다.

8. 사용자가 한 유형의 레코드에서 다른 유형의 레코드로 순서대로 진행하려면 더하기/빼기 단추 를 선택한 후 프로세스에서 다음 레코드 유형을 클릭합니다. 필요한 경우 프로세스에 사용할 더 많은 종류의 레코드를 선택합니다.

9. 프로세스에 스테이지의 이름을 입력합니다.

10. 필요한 경우 우량으로 선별, 전개, 제안, 닫기, 식별, 연구 또는 해결 중에서 스테이지의 범주를 선택합니다.

11. 스테이지의 첫 단계에 대한 이름을 입력합니다. 단계를 더 추가하려면 추가 단추 를 클릭한 다음 이름을 입력합니다.

12. 다른 사용자가 데이터를 입력하여 단계를 완료하려면 드롭다운 목록에서 필드를 선택합니다. 단계를 완료하기 위해 다른 사용자가 필드에 입력해야 할 경우 필수를 선택하고 프로세스의 다음 스테이지로 이동합니다.

13. 원하는 경우 추가 단추 를 클릭하여 다른 상태를 추가합니다. 모든 스테이지와 단계를 프로세스에 추가할 때까지 9~12 단계를 반복합니다.

14. 프로세스를 초안으로 저장하려면 화면 위쪽에서 저장을 클릭합니다. (프로세스가 초안이면 다른 사용자가 사용할 수 없습니다.) 다른 사용자가 사용할 수 있도록 활성화하려면 활성화를 클릭합니다.

참고

비즈니스 프로세스 흐름에는 기존 비즈니스 프로세스를 새 비즈니스 프로세스 흐름의 향상된 시작 지점으로 다시 사용하는 간소화된 방식이 있습니다.비즈니스 프로세스 흐름을 범주로 선택하면 다른 유형의 프로세스에 대해 유형 값을 설정할 수 있는 옵션이 없습니다. 대신 기존 비즈니스 프로세스 흐름을 열면 명령 모음에 다른 이름으로 저장 단추가 표시됩니다. 그러면 텍스트 (사본)이 이름 뒤에 추가되는 것을 제외하면 기존 비즈니스 프로세스 흐름과 동일한 새 비즈니스 프로세스 흐름을 만듭니다.

Dynamics CRM에서 비즈니스 프로세스 흐름 편집

비즈니스 프로세스 흐름을 편집하려면 설정 > 프로세스 > 비즈니스 프로세스 흐름으로 이동한 다음 편집하려는 비즈니스 프로세스 흐름을 선택합니다.

프로세스 이름 아래에서 자세히를 확장하여 이름을 바꾸거나 설명을 추가하고 추가 정보를 봅니다.

비즈니스 프로세스 흐름을 구성할 때 편집하고 스테이지와 단계를 추가할 수 있습니다. 비즈니스 프로세스 흐름을 편집하는 완전한 절차는 전자책: TechNet: Dynamics CRM에서 비즈니스 프로세스 사용자 지정을 참조하십시오.

• 스테이지 편집
  비즈니스 프로세스 흐름은 스테이지를 최대 30개까지 사용할 수 있습니다.

  • 스테이지를 추가하려면 스테이지 아래에서 스테이지 삽입을 선택하고 스테이지 이름을 입력합니다.

  • 스테이지를 제거하려면 스테이지를 선택한 다음 오른쪽 위 모서리에서 X를 선택합니다.

  스테이지의 다음 속성을 추가하거나 변경할 수 있습니다.

  • 스테이지 이름

  • 엔터티. 첫 번째 스테이지를 제외한 모든 스테이지의 엔터티를 변경할 수 있습니다.

  • 스테이지 범주. 범주를 사용하면 작업 유형별로 스테이지를 그룹화할 수 있습니다. 레코드가 속한 스테이지로 레코드를 그룹화하는 보고서의 경우 유용합니다. 스테이지 범주의 옵션은 스테이지 범주 전역 옵션 집합에서 옵니다. 이 전역 옵션 집합에 추가 옵션을 추가하고 원하는 경우 기존 옵션의 레이블을 변경할 수 있습니다. 원하는 경우 이러한 옵션을 삭제할 수도 있지만 기존 옵션을 유지하는 것이 좋습니다. 삭제하면 정확히 동일한 옵션을 다시 추가할 수 없습니다. 사용하지 않으려면 레이블을 "사용 안 함"으로 변경하십시오.

  • 관계 특성: 프로세스의 이전 스테이지가 다른 엔터티를 기반으로 할 때의 관계를 입력합니다. 현재 정의하는 스테이지의 경우 관계 선택을 선택하여 두 스테이지 사이를 이동할 때 사용할 관계를 식별합니다. 다음과 같은 이유로 관계를 선택하는 것이 좋습니다.

    • 관계는 종종 레코드 간에 데이터를 자동으로 전달하는 특성 맵을 정의하여 데이터 입력을 최소화합니다.

    • 레코드의 프로세스 막대에서 다음 스테이지를 선택하면 관계를 사용하는 모든 레코드가 프로세스 흐름에 나열되므로 프로세스에서 레코드의 재사용이 촉진됩니다. 또한 워크플로를 사용하여 레코드 생성을 자동화할 수 있으므로 사용자는 프로세스를 간소화하기 위해 새로 만드는 대신 간단히 레코드를 선택하면 됩니다.

• 단계 편집
  각 스테이지에는 최대 30개의 단계가 있을 수 있습니다.

  • 새 단계를 만들려면 스테이지를 선택한 다음 단계 이름 아래에서 더하기 기호(+)를 선택합니다. 이름을 입력합니다.

  • 값 열에서 데이터 입력에 사용할 필드를 선택합니다.

  • 선택적으로 필수 필드에 대해 필수 확인란을 선택할 수 있습니다.

  • 단계를 제거하려면 단계를 선택한 다음 단계 오른쪽의 X를 선택합니다.

• 분기 추가
  스테이지에 분기를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 분기로 비즈니스 프로세스 흐름 개선을 참조하십시오.

사용자가 비즈니스 프로세스 흐름을 사용할 수 있도록 하려면 프로세스 흐름의 순서를 정하고, 보안 역할을 사용하고, 활성화해야 합니다.

• 프로세스 흐름 순서
  엔터티(레코드 종류)에 대한 비즈니스 프로세스 흐름이 둘 이상 있는 경우 새 레코드에 자동으로 할당되는 프로세스를 설정해야 합니다. 명령 모음에서 주문 프로세스 흐름을 선택합니다. 새 레코드 또는 레코드와 관련된 프로세스 흐름이 아직 없는 레코드의 경우 사용자에게 액세스 권한이 있는 첫 번째 비즈니스 프로세스 흐름이 사용됩니다.

• 보안 역할 사용
  사용자는 다른 사용자 계정에 할당된 보안 역할에 연결된 비즈니스 프로세스 흐름만 사용할 수 있습니다. 기본적으로 시스템 관리자 및 시스템 사용자 지정자 보안 역할만 새 비즈니스 프로세스 흐름을 볼 수 있습니다.

  • 이러한 역할을 설정하려면 명령 모음에서 보안 역할 사용을 선택합니다.모두 허용 또는 선택한 보안 역할에서만 사용 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 선택한 보안 역할에서만 사용을 선택하면 비즈니스 프로세스 흐름에 액세스할 수 있는 보안 역할을 선택할 수 있습니다.

• 활성화
  비즈니스 프로세스 흐름을 사용하려면 먼저 활성화해야 합니다. 명령 모음에서 활성화를 선택합니다. 활성화를 확인한 후에 비즈니스 프로세스 흐름은 사용할 준비가 됩니다. 비즈니스 프로세스 흐름에 오류가 있을 경우 오류가 수정될 때까지 활성화할 수 없습니다.

참고 항목

비즈니스 프로세스 흐름 개요
모바일 작업 흐름 만들기
사용 준비 비즈니스 프로세스 추가
비즈니스 규칙 및 추천을 만들어 양식에 논리 적용
직원에게 프로세스를 통해 일반적인 작업 안내
TechNet: 분기로 비즈니스 프로세스 흐름 개선(Dynamics CRM)
TechNet: 워크플로 프로세스
전자책: Dynamics CRM의 비즈니스 프로세스 소개
전자책: Dynamics CRM에서 비즈니스 프로세스 사용자 지정