편지 병합 템플릿에 대한 작업
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Microsoft Office Word에서 편지 병합 템플릿을 사용하여 고객 맞춤형 편지, 팩스, 전자 메일 메시지 및 견적을 만들 수 있습니다.
Microsoft Office Word 템플릿은 Word에서 만들고 편집하지만 이를 Microsoft Dynamics 365에 업로드하여 편지 병합에 사용하고 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. Word .xml 문서만 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 편지 병합 템플릿을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Office Word의 온라인 도움말을 참조하십시오.
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 템플릿으로 이동합니다.
편지 병합 템플릿을 클릭합니다.
새 편지 병합 템플릿을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
편지 병합 템플릿 양식에서 이름 및 관련 엔터티(레코드 종류)를 입력합니다.
템플릿에 대한 설명을 입력합니다. 이 설명은 받는 사람에게는 표시되지 않습니다.
소유권 형태 및 담당자 정보를 입력합니다. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
추가 언어를 사용하도록 설정한 경우 이 템플릿에 사용할 언어를 하나 선택할 수 있습니다.
템플릿을 첨부하려면 찾아보기를 클릭하고 컴퓨터에서 템플릿을 검색한 다음 첨부를 클릭합니다. .xml 문서만 업로드할 수 있습니다.
완료되면 저장 후 닫기를 클릭합니다.
참고
개인 템플릿을 공유 템플릿으로 변경하려면 템플릿 양식에서 레코드를 저장한 후 기타 작업 메뉴에서 조직에서 사용할 수 있게 만들기을 클릭합니다. 템플릿을 개인 템플릿으로 되돌리려면 개인 템플릿으로 설정을 클릭합니다.