엔터티 정보 보기 또는 편집
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
엔터티에 연결된 모든 정보 또는 속성을 볼 수 있지만 선택한 속성만 편집할 수 있습니다. 엔터티에 연결된 대부분의 속성은 만들어질 때 설정되기 때문입니다. 엔터티에 연결된 편집 가능한 속성은 작업 중인 엔터티의 유형에 따라 달라집니다.
시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
구성 요소에서 엔터티를 확장한 후 보거나 정보를 편집할 엔터티를 클릭하거나 탭합니다.
해당 엔터티에 대한 정보가 표시되고 다음 두 탭에 나타납니다.
일반. 이 탭을 사용하면 엔터티에 따라 이 표에 나열된 일부 속성 또는 모든 속성을 편집합니다.
옵션
설명
메모(첨부 파일 포함)
이 옵션을 선택하면 메모 엔터티와의 관계를 만들고 엔터티 양식에 메모 컨트롤을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 각 레코드에 주석을 만들 수 있습니다.
활동
이 옵션을 선택하면 활동 엔터티와의 관계를 만들고 관련 보기를 엔터티에 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 전화 통화, 전자 메일, 작업 등의 활동을 추적할 수 있습니다.
연결
이 옵션을 선택하면 이 엔터티의 레코드와 다른 엔터티의 레코드 간에 임시 연결을 허용할 수 있습니다.
전자 메일 보내기(전자 메일 필드가 없으면 만들어짐)
이 옵션을 선택하면 엔터티의 기본 리본 탭에 다이렉트 전자 메일 보내기 단추가 추가됩니다.
편지 병합
이 옵션을 선택하면 편집 병합에서 이 엔터티를 사용할 수 있습니다.
문서 관리
이 옵션을 선택하면 Microsoft Dynamics 365의 레코드와 연결된 SharePoint 문서를 추적할 수 있습니다.추가 정보: TechNet: Microsoft Dynamics 365와 SharePoint 통합 설치
큐
이 옵션을 선택하면 큐에 있는 이 엔터티를 사용할 수 있습니다.
중복 검색
이 옵션을 선택하면 이 엔터티에 대한 중복 검색을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 Microsoft Dynamics 365에서 동일한 레코드가 있으면 사용자가 해결할 수 있도록 알려줍니다.
감사
이 옵션을 선택하면 비즈니스 데이터에 대한 변경 내용을 추적할 수 있습니다.
휴대폰용 Dynamics 365
이 옵션을 선택하면 휴대폰용 Microsoft Dynamics 365에서 이 엔터티를 표시하고 사용할 수 있습니다.
pn_crm_for_outlook_short의 읽기 창
이 옵션을 선택하면 Microsoft Office Outlook용 Microsoft Dynamics 365 읽기 창에 레코드를 표시할 수 있습니다.
pn_crm_for_outlook_short용 오프라인 기능
이 옵션을 선택하면 사용자가 오프라인에서도 레코드를 만들고 읽고 업데이트하고 삭제할 수 있습니다.
기본 필드. 이 탭에서 편집 가능한 유일한 속성은 설명입니다.
사용자 지정 항목 게시:
현재 편집 중인 구성 요소의 사용자 지정 항목만 게시하려면 탐색 모음이나 탐색 창에서 작업 중이던 엔터티를 클릭하거나 탭한 후 게시를 클릭하거나 탭합니다.
게시되지 않은 모든 구성 요소의 사용자 지정 항목을 한번에 게시하려면 탐색 창에서 엔터티를 클릭하거나 탭한 후 작업 도구 모음에서 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭하거나 탭합니다.
중요
사용자 인터페이스 요소를 변경하거나 엔터티의 양식 스크립트를 구현한 후에는 항상 변경 내용이 적용되도록 게시해야 합니다. 사용자 지정 엔터티, 관계, 필드 등 Microsoft Dynamics 365의 데이터 스키마를 바꾸는 모든 사용자 지정 항목은 즉시 적용됩니다.
솔루션 설치 또는 사용자 지정 항목 게시 작업은 일반적인 시스템 작업과 충돌할 수 있습니다. 사용자에게 가장 지장을 덜 줄 때 솔루션을 가져오도록 예약하는 것이 좋습니다.