Dynamics 365에서 OneNote 통합 설정

 

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365의 OneNote를 사용하여 생각, 아이디어, 계획 및 연구를 한 장소에 수집합니다.

Microsoft Dynamics 365(온라인)에서 Microsoft OneNote 통합을 사용하면 Dynamics 365 레코드 내에서 고객 메모를 하거나 검토하기 위해 OneNote의 이점을 활용할 수 있습니다.

SharePoint Online을 사용할 때 Dynamics 365(온라인)에서 OneNote을 구성할 수 있습니다.Dynamics 365(온라인)에서 OneNote을 사용하려면 사용자는 Office 365를 구독해야 합니다.

1단계: 서버 기반 SharePoint 통합 사용

OneNote 통합을 활성화하려면 서버 기반 SharePoint 통합을 사용해야 합니다.

Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오. 또는 사용자 지정 가능한 모든 레코드 종류에 대해 읽기 및 쓰기 권한이 있는지 확인합니다.

보안 역할 확인

• 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.

• 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

2단계: OneNote 통합 사용

서버 기반 SharePoint 통합을 사용하면 OneNote 통합이 문서 관리에 나열됩니다.

1. 설정 > 문서 관리로 이동합니다.

2. OneNote 통합을 선택합니다.

   

3. 마법사의 지침에 따라 선택한 엔터티에 대해 OneNote 통합을 켭니다. 레코드마다 전체 노트북이 필요한 엔터티를 선택합니다. 문서 관리에 대해 이미 활성화된 엔터티만 나열됩니다.마침을 선택합니다.

   

4. 또한 문서 관리가 해당 엔터티에 대해 사용되는 한 사용자 지정 양식에서 엔터티에 대한 OneNote 통합을 사용할 수도 있습니다.

   

5. OneNote 노트북은 Microsoft Dynamics 365(온라인)의 활성 영역에서 처음 OneNote 탭을 선택하면 레코드에 대해 자동으로 만들어집니다. 해당 Dynamics 365 레코드에 대해 전용 OneNote 노트북이 만들어지면 모든 Dynamics 365 클라이언트에서 해당 노트북을 보고 탐색할 수 있습니다.

   

OneNote 통합을 사용하지 않으려면

1. 설정 > 문서 관리로 이동합니다.

2. OneNote 통합을 선택합니다.

   

3. OneNote 통합 설정 대화 상자에서 모든 엔터티 선택을 해제한 다음 마침을 선택합니다.

참고 항목

Dynamics 365(온라인)에서 OneNote 사용
Dynamics 365의 OneNote FAQ
서버 기반 SharePoint 통합 사용
블로그: CRM의 OneNote