템플릿으로 신속하게 권리 유형 설정(Customer Service)
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Microsoft Dynamics 365의 권리 유형 템플릿을 사용하여 시작 날짜, 종료 날짜, SLA(서비스 수준 약정), 할당 유형, 총 기간 등 기본 정보로 미리 채워진 다른 권리 유형을 신속하게 만듭니다. 예를 들어 표준 권리 유형에 대한 템플릿을 만든 후 이 템플릿을 조직의 모든 표준 고객에게 적용합니다.
참고
This feature was introduced in CRM Online Spring '14 update and in CRM 2013 Service Pack 1 (on-premises).
권리 유형 템플릿 만들기
고객 서비스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 서비스 관리로 이동합니다.
권리 유형 템플릿을 선택합니다.
새 권리 유형 템플릿을 만들려면 +새로 만들기를 선택합니다.
또는
권리 유형 템플릿을 편집하려면 레코드 목록에서 템플릿을 선택하고, 명령 모음에서 편집을 선택합니다.
입력란에 정보를 입력하거나 수정합니다.
호버 설명은 입력할 내용에 대한 힌트를 제공합니다.
권리 유형 템플릿 이름
시작 날짜. 권리 유형이 언제부터 유효한지 날짜를 선택합니다.
종료 날짜. 권리 유형이 언제까지 유효한지 날짜를 선택합니다.
권리 유형 기간에 따라 제한. 권리 유형 기간이 끝날 때 서비스 케이스 만들기를 제한하려면 [예]를 선택합니다. 그렇지 않으면 아니요를 선택합니다.
SLA. SLA 레코드를 선택하여 이 권리 유형과 함께 제공하는 지원에 대한 서비스 수준 또는 핵심 성과 지표를 연결합니다.
권리 유형 기간에서 권리 유형의 기간 정보를 지정합니다.
할당 유형. 권리 유형 할당으로 시간 또는 서비스 케이스 수를 선택합니다.
남은 기간 줄이기 서비스 케이스 만들기 또는 해결 정도에 따라 남은 기간을 줄일지 선택합니다.
총 기간. 할당 유형에 따라 고객이 받을 수 있는 총 지원 양을 지정합니다. 예를 들어 할당 유형이 서비스 케이스 수이고 총 기간을 100으로 지정하면 고객은 최대 서비스 케이스 100개까지 지원 받을 수 있습니다.
저장을 클릭합니다.
권리 유형 채널 추가
권리 유형 채널 섹션을 사용하여 고객에게 부여된 채널을 정의하고 각 채널의 고객 지원 기간을 별도로 추적합니다. 예를 들어 전화와 전자 메일을 지원 채널로 사용하려면 각각 80시간과 20시간으로 제한하고 각각에 대한 권리 유형 채널을 만듭니다.
참고
템플릿에 권리 유형 채널을 추가하려면 먼저 템플릿 레코드를 저장해야 합니다.
권리 유형 채널 섹션에서 **+**를 선택합니다.
특정 채널에 할당할 총 기간을 지정합니다.
남은 기간은 자동으로 계산되고 고객의 권리 유형에 대해 남아 있는 총 시간 또는 서비스 케이스 수를 보여 줍니다.
권리 유형 템플릿에 제품 연결
권리 유형 템플릿을 개별 고객의 특정 제품에 적용할 수 있도록 하려면 제품을 템플릿에 연결하십시오.
템플릿 레코드의 제품 섹션에서 **+**를 선택합니다.
검색 상자에 템플릿에 연결할 제품 이름의 처음 몇 자를 입력합니다.
제품이 없는 경우 새 제품 레코드를 만들려면 새로 만들기를 선택합니다.
참고 항목
서비스 수준 약정 정의(Customer Service)
고객에 대한 지원 약관을 정의하는 권리 유형 만들기(Customer Service)