공개 미리 보기: 모델을 만들고 관리하여 제품 추천에 사용

 

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

구매할 항목을 선택할 때 고객에게 제품을 추천할 수 있다고 상상하십시오.Dynamics 365(온라인)를 Microsoft Cognitive Services 추천 서비스에 연결하면 사용할 수 있습니다.Cognitive Services 추천 서비스를 사용하여 과거 거래 데이터를 기반으로 교차 판매 제품 추천에 활용할 고급 추천 모델을 구축할 수 있습니다.

중요

이 기능에 필요한 인지 서비스 추천 API는 2018년 2월 15일자로 제거됩니다. 해당 날짜 이후 이 기능은 더 이상 작동하지 않으며 활성 추천 모델 기반의 교차 판매 제품 추천은 오류를 반환합니다. 기존 활성 제품 추천 모델을 비활성화하고 제품 관계를 사용할 것을 권장합니다.추가 정보:추천 API 및 관련 제품을 정의하여 판매 기회를 증가

Dynamics 365 제품 카탈로그에는 교차 판매/상향 판매/액세서리 추천을 위한 다양한 제품을 연결하는 기본 모델링 기능이 있습니다. 이러한 추천의 경우 견고한 연결로 유지하려면 커스터마이저 또는 비즈니스 분석가가 필요하며, 어떤 제품들을 함께 판매할지 예상이 필요한 경우가 많다는 제약이 있습니다. 이러한 예상이 적절하더라도 다른 제품을 함께 구입하는 경우가 많은 실제 사용자를 반영하지 못할 수 있습니다. 사용자 커스터마이저 또는 분석가가 이러한 연결을 유지하기 위한 구체적인 데이터 요소를 갖고 있더라도 데이터 요소는 신제품 및 신규 서비스 또는 판매가 종료된 제품 및 서비스로 시간이 지남에 따라 계속해서 변화합니다. 이러한 연결을 유지하는 일은 추천을 평가하는 방법을 분석하고 판매할 수 있는 모든 세트를 구상하는 지속적인 부담 및 복잡성을 요구합니다. 더 나은 솔루션은 실제 트랜잭션을 기반으로 사용하고 시간이 지남에 따라 어떠한 유지 보수 부담을 요구하지 않고 개선될 수 있는 추천입니다.

추천 모델링 기술은 직접적인 개입 없이 추천하기 위해 거래나 행동 데이터를 기본으로 사용하여 이러한 복잡성을 줄입니다. 실제 트랜잭션 또는 상호 작용을 사용하여 함께 구입하거나 찾아본 제품들을 파악하면 가장 효과적으로 적합한 추천을 할 수 있습니다.

Dynamics 365에 Cognitive Services 추천 서비스를 사용하여 제품 추천 기능을 추가하고 Cognitive Services 서비스에 대한 연결을 구성하면 이 기능이 제품 카탈로그에 추가되어 자동으로 추천을 생성합니다.Dynamics 365의 다양한 위치에서 등급별 목록으로 거래처, 영업 기회, 또는 주문 수준 등에 대해 추천하는 "기계 학습 기반 추천 모델"을 만들기 위해 제품 카탈로그와 동기화를 설정합니다. 이러한 교차 판매 제품 추천은 총 거래 금액을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Microsoft Dynamics 365 제품 추천 기능은 기존 품목 엔터티(OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail, 및 InvoiceDetail) 및 표준 및 사용자 지정 관계뿐만 아니라 사용자 지정 품목 엔터티도 지원합니다.

이 항목에서는 Dynamics 365(온라인)을 Cognitive Services 추천 서비스로 연결하는 과정 및 제품 추천 모델 구축 방법 전반에 대해 설명합니다.

중요

• 이 기능은 현재 미국(US) 지역의 경우에만 사용할 수 있습니다.

• 미리 보기 기능은 완성되지 않은 기능이지만 공식적으로 릴리스되기 전에 사용할 수 있으므로 고객은 초기에 접근하여 피드백을 제공할 수 있습니다. 미리 보기 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다.

• 이 기능을 변경할 예정이므로 생산 환경에서는 사용해서는 안 됩니다. 테스트 및 개발 환경에서만 사용하십시오.

• Microsoft는 이 미리 보기 기능에 대한 지원을 제공하지 않습니다. Microsoft Dynamics 365 기술 지원은 문제 또는 질문과 관련하여 도움을 제공할 수 없습니다. 미리 보기 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 별도의 보충 사용 약관이 적용됩니다.이 기능을 변경할 예정이므로 생산 환경에서는 사용해서는 안 됩니다. 테스트 및 개발 환경에서만 사용하십시오.

• 사용해 보고 피드백을 제공하도록 이 미리 보기를 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 피드백은 고객이 가장 필요로 하는 기능을 포함하도록 작업의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 될 것입니다. 공개적으로 사용 가능한 피드백 사이트를 사용하여 제안을 제공하고 문제를 보고해 주시기 바랍니다.Microsoft Connect

이 항목의 내용

• 요구 사항

• Dynamics 365 교차 판매 제품 추천 사용

• 인지 서비스에 Dynamics 365(온라인) 연결

• 추천 모델 페이지

• 모델 테스트

• 모델 활성화

• 추천 동작 확인

• 휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365에서 제품 추천 보기

요구 사항

• 이 기능에는 Microsoft Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인) 버전 이상이 필요합니다.

• Microsoft Dynamics 365에 Cognitive Services 추천 서비스 연결이 구성되어야 합니다.추가 정보:추천 연결 설정

Dynamics 365 교차 판매 제품 추천 사용

교차 판매 제품 추천을 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정 > 관리로 이동합니다.

2. 시스템 설정을 클릭한 다음 미리 보기 탭을 엽니다.

3. 교차 판매 제품 추천 미리 보기에서 Dynamics 365 교차 판매 제품 추천 미리 보기 사용을 예로 설정합니다.

4. 확인을 클릭하여 동의합니다.

5. 확인을 클릭하여 시스템 설정 대화 상자를 닫습니다.

인지 서비스에 Dynamics 365(온라인) 연결

제품 추천에 Cognitive Services 추천 서비스를 사용하려면 Cognitive Services 추천 연결을 구성해야 합니다.추가 정보:추천 연결 설정

추천 모델 페이지

Cognitive Services 추천 서비스에 연결하면 과거 트랜잭션 데이터를 기반으로 자동 교차 판매 제품 추천을 만들 수 있습니다.

1. 설정 > 제품 카탈로그 > 제품 추천을 클릭합니다.

2. 추천 모델이 기본 값으로 표시됩니다.

제품 추천은 1) 함께 판매되는 품목(장바구니 데이터 엔터티), 2) 사용자가 일반적으로 해당 품목과 함께 구입하는 제품(추천 엔터티)의 두 가지 요소를 기반으로 구축됩니다. 장바구니 데이터 엔터티에는 제품군 품목과 함께 Cognitive Services 알고리즘으로 분석할 수 있는 기록 데이터가 있습니다. 이러한 엔터티 각각에 대한 쿼리를 업데이트하여 분석을 원하는 데이터를 분할할 수 있습니다. 추천 엔터티는 이러한 자동 추천에서 보여주기를 원하는 엔터티입니다.

기본적으로, 제품 추천은 영업 기회, 견적, 주문 및 송장 품목과 관련 거래처를 바탕으로 합니다. 사용자 지정 품목 엔터티를 구성하여 제품 추천에 포함시킬 수도 있습니다.

이 페이지의 다양한 품목에 대해 연습해 보세요.

명령 모음

항목	설명
활성화	추천 모델을 구축 및 테스트한 후, 활성화를 클릭하여 해당 모델을 교차 판매 분석에 사용할 수 있도록 합니다.
빌드 모델 버전	추천을 시간의 흐름에 따라 변경되는 기록 데이터 집합으로 추천을 조정하거나 다른 데이터 분할을 원할 경우 여러 가지 추천 모델 버전을 구축할 수 있습니다.
추천 모델 테스트	추천 모델을 테스트하여 원하는 합리적인 교차 판매 추천이 될지 여부를 확인합니다. 최대 3개 모델까지 나란히 비교할 수 있습니다.

Details

항목	설명
모델 이름	추천 모델의 일반 이름입니다. 이 이름은 해당 모델의 모든 버전에 사용됩니다.
최대 추천	기본: 10 양수 값만 사용 추천 등급 위의 모든 항목을 비워 둡니다. 모델에서 제공하려는 최대 교차 판매 추천 수입니다.
최소 추천 등급	기본: 0.25 범위: 0~1 이 값보다 높은 등급값의 추천만 나열됩니다.Cognitive Services에서 제품 추천을 검색할 때, 각 추천 품목에 대한 등급은 이 값과 비교됩니다. 등급값이 여기에 지정된 값보다 높은 추천만 Dynamics 365에 표시됩니다. 등급 값이 높을수록 좋습니다.
제품 카탈로그 교차 판매 링크 등급	기본: 0.5 범위: 0~1 제품에 정의된 교차 판매 연결을 기반으로 추천에 할당된 등급을 표시합니다.Cognitive Services의 추천과 더불어, 제품에 대해 정의된 기존 교차 판매 연결 역시 추천으로 나타날 수 있습니다. 이 값을 사용하여 제품 카탈로그에서 도출되는 추천 등급을 고정 연결로 지정하고 모델에서 도출되는 제품 추천과 혼합합니다. 값이 0인 경우 제품 연결 기반 추천이 표시되지 않습니다. 값이 1인 경우 맨 위에 표시됩니다.
모델 버전	추천 모델에 사용할 모델 버전을 선택합니다. 새 모델을 장바구니 또는 카탈로그 데이터가 Dynamics 365에 추가되도록 구축합니다. 또한, 다른 등급 또는 엔터티 필터링을 테스트할 새 모델을 구축합니다.

모델 및 동기화 정보

항목	설명
빌드 모델 버전 분석
카탈로그 범위(%)	값이 높을수록 제품 간 연결 범위 면에서 더 좋은 모델입니다. 이 메트릭에 대한 이해를 위해 Cognitive Services 추천 API 문서를 참조하십시오.
정밀도	정밀도는 사용자가 추천 제품을 선택하는 빈도를 나타냅니다. 이는 모델의 효율성을 결정하는 것을 도우며 해달 모델 생산 단계 이전에 다른 제품 추천 모델과 비교하고 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 정밀도는 테스트 데이터의 상위 5개 추천을 사용하여 빌드 시 측정됩니다. 숫자가 높을수록 정밀도가 높습니다.
동기화 정보
카탈로그 마지막 동기화 시간	모델 버전이 구축되었을 때 제품 카탈로그가 마지막으로 동기화된 시간입니다.
카탈로그 마지막 동기화 상태	마지막 제품 카탈로그 동기화 성공 또는 실패 상태입니다.
장바구니 데이터 마지막 동기화 시간	모델 버전이 구축되었을 때 장바구니 데이터가 마지막으로 동기화된 시간입니다.
장바구니 데이터 마지막 동기화 상태	마지막 장바구니 데이터 동기화 성공 또는 실패 상태입니다.

장바구니 데이터 엔터티

장바구니 데이터 엔터티 추천은 고객의 장바구니에 일반적으로 함께 보이는 제품을 기반으로 합니다. 예를 들어, TV와 비디오 케이블을 함께 사는 경우가 종종 있습니다.

모델 엔터티 매핑 레코드를 추가합니다.

클릭하여 장바구니 데이터용으로 구성된 다른 엔터티를 추가합니다.

장바구니 데이터 엔터티를 추가하려면 다음 필드를 입력합니다.

항목	설명
엔터티 이름	관련 제품 품목 관계와 함께 영업 거래 데이터를 확보하는 데 사용하는 엔터티입니다. 예: 영업 기회
기본 키 필드	선택한 엔터티를 기반으로 자동 선택됩니다.
거래처 필드	거래처를 확인하는 조회 필드입니다.
제품 품목 관계	제품 품목에 대한 엔터티의 관계입니다. 기본 제공 또는 사용자 지정 품목 관계일 수 있습니다.
제품 필드	제품 품목 엔터티 내 조회 필드입니다.
데이터 필터	영업 거래에 사용되는 데이터에 대한 필터입니다. 예: 최근 12개월 간 만든 성공 영업 기회

매핑 정보를 보고 구성하려면 엔터티를 클릭합니다.필터 편집 을 클릭하여 데이터 필터를 편집합니다.

추천 엔터티

추천 엔터티는 사용자에게 교차 판매 제품 추천이 표시되는 영업 트랜잭션을 정의하는 데 사용합니다. 예를 들어, 기록 데이터를 기반으로 한 추천 모델은 TV를 구매하는 고객은 서지 프로텍터와 벽걸이 키트를 구입하는 경우가 많다는 것을 알아낼 수 있습니다. 따라서 TV에 대해 새 영업 기회가 만들어지면 추천 모델을 기반으로 서지 프로텍터와 벽걸이 키트에 대한 추가 추천이 표시됩니다.

모델 엔터티 매핑 레코드를 추가합니다.

제품 추천을 표시하도록 구성된 다른 엔터티를 추천하려면 클릭합니다.

추천 엔터티를 추가하려면 다음 필드를 입력합니다.

항목	설명
엔터티 매핑 유형	엔터티의 매핑 유형입니다.
엔터티	거래처에 판매할 수 있는 추가 제품을 제안하는 품목에 대한 추천을 표시하는 데 사용되는 엔터티입니다.
거래처 조회 필드	거래처를 확인하는 조회 필드입니다.
제품 품목 관계	제품 품목에 대한 엔터티의 관계입니다.
제품 조회 필드	제품 품목 엔터티 내 조회 필드입니다.

모델 테스트

추천 모델 설정을 구성하면 모델을 테스트할 수 있습니다.

1. 추천 모델 페이지에서 추천 테스트를 클릭합니다.

2. 제품을 클릭한 다음 테스트에 사용할 제품을 지정합니다.

3. 병렬 비교를 위해 둘 이상의 모델 버전을 선택하여 등급과 함께 생성된 추천 내용을 확인합니다.

모델 활성화

원하는 추천을 생성하는 모델을 완성하면 활성화합니다.

1. 추천 모델 페이지에서 활성화를 클릭합니다.

2. 확인 페이지에서 활성화를 다시 클릭합니다.

추천 동작 확인

추천 모델이 활성화되면 추천을 표시하도록 구성된 모든 엔터티에 제안의 일부로 추천이 자동 표시됩니다.

기본 제공 품목에 대한 추천을 표시합니다.

1. 영업 기회 등의 레코드를 열고 스크롤을 아래로 내려 제품 품목을 찾습니다.

2. 제품을 선택한 다음 제안을 클릭합니다.

   

   선택한 제품에 대한 교차 판매 추천을 확인합니다. 액세서리, 상향 판매, 대체 항목에 대한 가능성도 있습니다.

3. 교차 판매에 포함시킬 품목에 대해 선택을 클릭한 다음 목록에 추가를 클릭합니다.

   

4. 레코드의 제품 목록에 새 품목이 나타납니다.

사용자 지정 품목에 대한 추천을 확인합니다.

1. 주문 등의 레코드를 열고 사용자 지정 품목을 추가할 수 있는 영역을 찾습니다.

2. 작업 도구 모음에서 제품 제안을 클릭합니다.

   

   선택한 제품에 대한 교차 판매 추천을 확인합니다.

3. 교차 판매에 포함시킬 품목에 대해 선택을 클릭한 다음 목록에 추가를 클릭합니다.

   

4. 레코드의 사용자 지정 품목 제품 목록에 새 항목이 나타납니다.

참고

제안을 클릭한 후에 교차 판매 제품이 나열되지 않는다면 가격표에 해당 제품에 대한 관련 품목이 없는 경우일 수 있습니다.

제품 추천에는 다음 세 가지 요건이 있습니다.

1. 기본 제공 품목의 경우 영업 기회의 제품 가격표가 설정되어야 합니다.

2. 제품 품목 목록에는 하나 이상의 제품이 있어야 합니다.

3. Dynamics 365 또는 Cognitive Services에서 식별된 제품 추천은 영업 기회, 견적, 주문 또는 송장 레코드에 대한 가격표 설정에 가격표 항목으로 나타납니다.

휴대폰 및 태블릿용 Dynamics 365에서 제품 추천 보기

제품 추천을 구성하면 모바일 장치에서 제안을 볼 수 있습니다.

처음 레코드를 열면 이 레코드에 대해 사용할 수 있는 제품 제안을 볼 수 있습니다.

참고

• 휴대폰용 Dynamics 365 및 태블릿용 Dynamics 365에서 오프라인으로 작업할 경우에는 제안이 표시되지 않습니다.

• 현재 휴대폰용 Dynamics 365 및 태블릿용 Dynamics 365의 경우 영업 기회 엔터티만 지원됩니다.

• 이전에 언급한 조건이 휴대폰용 Dynamics 365 및 태블릿용 Dynamics 365에 적용됩니다. 이러한 조건이 충족되지 않으면, 휴대폰이나 태블릿에서 추천된 제품을 확인할 때 제품 추천 알림이 보이지 않거나 나열되는 교차 판매 제품이 표시되지 않습니다.

처음 레코드를 열어 보기를 클릭하면 레코드에 추가되는 모든 제품 품목을 기반으로 하는 제안 목록을 볼 수 있습니다. 확인란을 선택한 다음 추가를 클릭하여 제안을 추가합니다.

명령 모음에서 자세히 > 제품 제안을 클릭하면 언제든지 제안을 볼 수 있습니다.

참고 항목

공개 미리 보기: Microsoft 인지 서비스 통합

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