Microsoft Dynamics 365과 함께 Power BI 사용

 

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

참고

여기에 제공된 정보는 Dynamics 365(온라인) 버전 9.0 이전의 Dynamics 365 버전입니다. 최신 설명서를 보려면 Power BI 사용을 참조하십시오.

Office 365용 Power BI 클라우드 서비스는 Microsoft Dynamics 365과 함께 사용되어 셀프 서비스 분석 솔루션을 제공합니다.Power BI는 표시되는 Microsoft Dynamics 365(온라인) 데이터를 자동으로 갱신합니다.Power BI Desktop또는 Microsoft Office Excel 파워 쿼리를 사용하여 보고서를 작성하고 Power BI를 사용하여 대시보드를 공유하고 Microsoft Dynamics 365(온라인)의 데이터를 새로 고침으로써 조직의 영업, 마케팅 및 서비스 담당 직원은 Dynamics 365 데이터를 사용하는 강력한 새로운 방법을 갖게 됩니다.

이 항목의 내용

Microsoft Dynamics 365(온라인)에서 Microsoft Power BI 사용 시작하기

개인 대시보드에 Power BI 시각화 포함

Power BI Desktop을 사용하여 Microsoft Dynamics 365(온라인) 인스턴스에 직접 연결

Microsoft Dynamics 365(온-프레미스)에서 Power BI 사용

Microsoft Dynamics 365(온라인)에서 Microsoft Power BI 사용 시작하기

Power BI 클라우드 서비스용 Microsoft Dynamics 365 콘텐츠 팩은 영업, 서비스 또는 마케팅 데이터에 쉽게 액세스하여 분석할 수 있게 해 줍니다.

콘텐츠 팩을 사용하여 Power BI 대시보드를 만들려면, 다음 지침을 따릅니다.

1. 아직 수행하지 않은 경우, Microfost 전원 BI와 함께 등록합니다.

2. Power BI에 로그인한 후, 데이터 집합 영역에서 데이터 받기를 클릭한 다음 서비스 아래의 받기를 클릭하고, 콘텐츠 팩에서 선택합니다.

   • Microsoft Dynamics 365(온라인) 영업 관리자

   • Microsoft Dynamics 365(온라인) 서비스 관리자

   • Microsoft Dynamics Marketing

3. 영업 관리자 및 서비스 관리자 콘텐츠 팩의 경우, OrganizationName이 Microsoft Dynamics 365(온라인)의 인스턴스의 조직 이름인 https://OrganizationName.crm.dynamics.com과 같은 Microsoft Dynamics 365(온라인) 인스턴스의 URL을 입력하고 다음을 클릭합니다.

   참고

   데이터 센터가 북미 이외의 지역에 있는 경우 crm.dynamics.com 도메인 이름을 다를 수 있습니다. 예를 들면 crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com 등과 같을 수 있습니다. 도메인 이름을 찾으려면 Dynamics 365 웹 앱에서 설정 > 사용자 지정 > 개발자 리소스로 이동합니다. 나열된 URL에 올바른 도메인 이름이 표시됩니다.

   마케팅 콘텐츠 팩의 경우, Microsoft Dynamics 365(온라인)이 인스턴스의 조직 이름인 OrganizationNamehttps://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics URL을 입력하고 다음을 클릭합니다.

4. 인증 방법에서 oAuth2를 선택합니다.

5. Microsoft Dynamics 365(온라인) 조직 데이터를 가져오면 몇 가지 시각화를 사용할 수 있습니다.

팁

웹 브라우저에서 선택한 콘텐츠 팩이 열리지 않으면 Power BI 작업 영역의 왼쪽 창에서 대시보드 아래의 콘텐츠 팩을 클릭합니다.

콘텐츠 팩을 다운로드할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365 콘텐츠 팩은 기본 엔터티를 지원합니다. 그러나 PBIX 파일을 다운로드하고 Power BI Desktop을 사용하여 Power BI 서비스에 업로드하기 전에 콘텐츠 팩을 사용자 지정하면 다음 콘텐츠 팩을 사용자 지정할 수 있습니다.

• Microsoft Dynamics CRM Online 영업 관리자 .PBIX 다운로드

• Microsoft Dynamics 365(온라인) 서비스 관리자 .PBIX 다운로드

Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365에 대한 Power BI 보고서 템플릿으로 연결된 장치의 라이브 하트비트를 표시하는 Power BI 보고서를 게시할 수 있습니다.

• Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365에 대한 Power BI 보고서 템플릿 다운로드

콘텐츠 팩을 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics 365 Power BI 콘텐츠 팩 사용자 지정을 참조하십시오.

개인 대시보드에 Power BI 시각화 포함

사용자가 Power BI 시각화를 개인 대시보드에 포함하려면, 조직 전체 설정을 활성화해야 합니다.

참고

이 기능은 CRM Online 2016 업데이트 1에서 처음으로 도입되었습니다.

기본적으로 Power BI 시각화 포함은 비활성화되어 있으며 사용자가 개인 대시보드에 탑재하려면 반드시 활성화해야 합니다.

조직에서 Power BI 시각화 사용

1. Microsoft Dynamics 365에 시스템 관리자 보안 역할이 있는 사용자로 로그인합니다.

2. 설정 > 관리 > 시스템 설정으로 이동합니다.

3. Power BI 시각화 포함 허용 옵션의 보고 탭에서 예를 선택하여 활성화하거나 아니요를 선택하여 비활성화합니다.

4. 확인을 클릭합니다.

Microsoft Dynamics 365에서 개인 대시보드에 Power BI 타일을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 개인 대시보드에 Power BI 타일 포함을 참조하십시오.

Microsoft Dynamics 365에서 개인 대시보드에 Power BI 대시보드를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 개인 대시보드에 Power BI 대시보드 추가를 참조하십시오.

Power BI Desktop을 사용하여 Microsoft Dynamics 365(온라인) 인스턴스에 직접 연결

Microsoft Dynamics 365(온라인)을 Power BI Desktop과 연결하여 사용자 지정 Dynamics 365 보고서 및 대시보드를 만들면 Power BI 서비스와 사용할 수 있습니다.

요구 사항

• Power BI 서비스 등록

• Power BI Desktop.

• Microsoft Dynamics 365(온라인) 인스턴스

Dynamics 365(온라인)에 연결

1. Power BI Desktop을 시작합니다.

2. 홈 탭에서 데이터 가져오기를 클릭하고 자세히를 클릭합니다.

3. 데이터 가져오기 목록에서 Dynamics 365 Online을 선택합니다.

4. Dynamics 365(온라인) OData 끝점 URL을 입력합니다.OrganizationName이 Dynamics 365(온라인) 조직의 이름인 이 URL과 유사한 형태이며 버전은 v8.1입니다.확인을 클릭합니다.

   https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

   팁

   Microsoft Dynamics 365 웹 클라이언트에서 OData 끝점 URL을 찾을 수 있습니다.설정 > 사용자 지정 > 개발자 리소스로 이동하여 인스턴스 웹 API 아래에서 URL을 찾습니다.

5. OData 피드 액세스 대화 상자에서 조직 계정를 누른 다음 연결을 클릭합니다.

   참고

   Microsoft Dynamics 365(온라인) 인스턴스에 로그인되지 않은 경우 연결을 클릭하기 전에 OData 피드 액세스 대화 상자에서 로그인을 클릭합니다.

6. 조직 데이터베이스 엔터티 테이블이 Power BI Desktop 탐색기 창에 표시됩니다. 기본 및 맞춤 엔터티를 선택할 수 있습니다.Power BI Desktop으로 보고서를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Power BI 지원: Power BI Desktop에서 보고서 보기를 참조하십시오.

   

   팁

   비슷한 단계를 따라 Excel의 Power 쿼리 탭의 기타 원본을 선택하여 Microsoft Office Excel Power 쿼리를 선택하면 Microsoft Dynamics 365(온라인)연결할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365(온-프레미스)에서 Power BI 사용

Power BI를 Dynamics 365(온-프레미스)에서 사용하여 모든 위치에서 액세스할 수 있는 풍부한 시각화를 만들고 게시할 수 있습니다.

요구 사항

• Windows Server 2012 R2와 AD FS 3.0(인터넷 연결 배포(IFD)에 필요)

• IFD의 경우 Microsoft Dynamics 365 Server에서 OAuth를 사용할 수 있어야 합니다. 이 단계는 다음 섹션에서 다룹니다.

• Microsoft Power BI 거래처.

참고

보고서 새로 고침 예약은 Power BI 서비스에 게시되는 Dynamics 365(온-프레미스) 데이터 집합에서 지원되지 않습니다.Microsoft Power BI Desktop 또는 Microsoft Office Excel을 사용하여 보고서를 새로 고친 다음 Power BI 서비스에 보고서를 업로드할 수 있습니다.

Power BI용 Microsoft Dynamics 365 (온-프레미스) 구성

1. 내부적으로 Dynamics 365(온-프레미스) 배포에 연결하는 경우(IFD 사용하지 않음), 4단계로 건너뜁니다.

   IFD에 대해 배포가 구성된 경우 Microsoft Dynamics 365 Server에서 OAuth를 사용하도록 설정합니다. 이를 위해 Windows PowerShell 창을 열고 다음 Powershell 명령을 실행합니다.

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   $fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
   $fedurl.FederationProviderType = 1
   Set-CrmSetting $fedurl
   

2. 이전 명령을 실행 한 후 IIS를 다시 시작해야 합니다. 명령 창에서 IISReset을 입력한 다음 ENTER 키를 누릅니다.

3. Power BI Desktop OAuth 2.0 클라이언트를 ADFS로 등록합니다. 이렇게 하려면 Power BI 서비스에 보고서를 게시하기 위해 사용될 Power BI Desktop을 실행하는 PC에서 Windows PowerShell 창을 열고 다음 Powershell 명령을 실행합니다.

   Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"
   

4. Power BI Desktop에서 Power BI에 로그인한 다음 표준 OData 피드 커넥터를 사용하여 Windows 또는 OAuth 인증으로 Dynamics 365(온-프레미스) 시스템에 연결합니다. 작업 방법:

   1. OData 피드 커넥터를 사용하여 Power BI Desktop 또는 Excel의 데이터 원본에 연결합니다.

   2. • 내부 (비 IFD) 배포의 경우 https://server/crmorganization/api/data/vn.0와 유사한 OData 피드에 대한 URL을 입력합니다. 여기에서 server/crmorganization은 Microsoft Dynamics 365 조직에 대한 웹 앱 경로이며 vn.0은 Microsoft Dynamics 365의 경우 v8.0와 같이 Microsoft Dynamics 365의 버전입니다. 예를 들어 https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0입니다.

        OData 피드에 액세스하기 위한 로그인 메시지가 나타나면 인증 유형 목록에서 Windows를 선택한 다음 Dynamics 365(온-프레미스) 자격 증명을 입력합니다.

      • IFD 배포의 경우, https://[organization_URI]/api/data/vn.0과 유사한 OData 피드에 대한 URL을 입력합니다. 여기에서 organization_URI는 인터넷 연결이 가능한 전체 도메인 이름이며 vn.0은 Microsoft Dynamics 365의 경우 v8.0과 같이 Microsoft Dynamics 365의 버전입니다. 예를 들어 Contoso 조직의 URL은 https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0와 같습니다.

        OData 피드에 액세스하기 위한 로그인 메시지가 나타나면 인증 유형 목록에서 조직 계정을 선택한 다음 Dynamics 365(온-프레미스) 자격 증명을 입력합니다.

5. 보고서를 만들 수 있는 조직 데이터베이스 테이블이 로드됩니다.

6. 보고서를 Power BI에 게시하고 대시보드를 구축합니다.

7. 주기적으로 자주 보고서를 Power BI Desktop 또는 Excel로 다시 게시하여 새로 고칩니다.

참고 항목

통합 및 솔루션으로 Dynamics 365 확장

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