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대시보드에 대한 작업

  • 아티클

 

게시 날짜: 2016년 11월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

조직 담당 및 사용자 담당 대시보드에서 만들기, 검색, 업데이트, 삭제 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

조직 담당 대시보드의 작업

조직 담당 대시보드(SystemForm)에서 다음과 같은 작업을 수행하려면 Microsoft Dynamics 365의 계정에 할당된 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 역할이 있어야 합니다.

  • 만들기, 검색, 업데이트 및 삭제합니다.Microsoft Dynamics CRM SDK를 사용하거나 엔터티 양식을 사용자 지정하여 조직 담당 대시보드를 만들거나 업데이트할 수 있습니다. 대시보드를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 대시보드 만들기를 참조하십시오.

  • 대시보드를 만들거나 업데이트하는 동안 SystemForm.IsDefault 특성 값을 true로 설정하여 조직 담당 대시보드를 조직에 대한 기본 대시보드로 설정합니다.

    중요

    Microsoft Dynamics CRM SDK에 설명된 방법을 사용하면 대시보드 두 개를 기본값으로 설정할 수 있습니다. 이 설정을 프로그래밍 방식으로 업데이트하기 전에는 어떤 다른 대시보드도 조직에 대한 기본 대시보드가 아니어야 합니다.

조직 담당 대시보드를 업데이트한 후 조직에서 볼 수 있도록 메타데이터 변경 내용을 게시해야 합니다.PublishAllXmlRequest 메시지 또는 PublishXmlRequest 메시지를 사용자여 조직 담당 대시보드에 수행한 변경 내용을 게시할 수 있습니다. 이를 설명하는 코드 샘플은 샘플: 대시보드 만들기, 검색, 업데이트 및 삭제을 참조하십시오.

조직 담당 대시보드 엔터티에서 지원되는 메시지 목록은 SystemForm(시스템 대시보드) 엔터티 메시지 및 메서드를 참조하십시오.

사용자 담당 대시보드에 대한 작업

사용자 담당 대시보드(UserForm)에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 만들기, 검색, 업데이트 및 삭제합니다. 사용자 담당 대시보드를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 대시보드 만들기를 참조하십시오.

  • AssignRequest 메시지를 사용하여 사용자 담당 대시보드의 소유권 형태를 다른 사용자 또는 팀에 할당하여 변경합니다.

  • RetrievePrincipalAccessRequest 메시지를 사용하여 지정된 보안 주체(사용자 또는 팀)가 가진 사용자 담당 대시보드에 대한 액세스를 검색합니다. 사용자 담당 대시보드에 대한 액세스 권한을 가진 모든 보안 주체(사용자 또는 팀)를 RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest 메시지를 사용하여 사용자 대시보드에 대한 액세스 권한과 함께 검색할 수도 있습니다.

  • GrantAccessRequest, ModifyAccessRequest 및 RevokeAccessRequest 메시지를 사용하여 사용자 담당 대시보드를 공유하여 특정 영역에 대한 다른 사용자 및 팀과 공동 작업합니다.

사용자 담당 대시보드 엔터티에 대해 지원되는 메시지 목록은 UserForm(사용자 대시보드) 엔터티 메시지 및 메서드를 참조하십시오.

참고 항목

대시보드를 사용하여 데이터 분석
대시보드 이해: 대시보드 구성 요소 및 FormXML
대시보드 만들기
샘플 대시보드
대시보드 엔터티
샘플: 대시보드 만들기, 검색, 업데이트 및 삭제
샘플: 사용자 담당 대시보드 다른 사용자에게 할당

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