Microsoft Dynamics CRM 2015에서 양식과 보기 변경

아티클
10/21/2016

게시 날짜: 2016년 7월

적용 대상: Dynamics CRM 2015

거래처, 제품 카탈로그 및 사용자 관리를 위한 양식과 보기를 변경하면 제품과 거래처 제품군 및 계층적 차트와 관련된 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.Microsoft Dynamics CRM 2015에서 소개하는 이러한 변경 사항은 거래처, 서비스 케이스 및 사용자 같은 시스템 엔터티를 위한 양식에 적용되지만 사용자 지정 양식에는 나타나지 않습니다.

서비스 관리에서 서비스 구성 설정을 변경하면 서비스 수준 계약(SLA) 추적이 개선됩니다.

Microsoft Dynamics CRM Online 2014년 봄 업데이트 또는 Microsoft Dynamics CRM 2013 서비스 팩 1(SP1) 및 관련 제품 업데이트를 아직 설치하지 않은 경우 이러한 릴리스에 포함된 변경 내용에 대해 읽어 보십시오.

이 항목의 내용

계층

제품 카탈로그

고급 SLA

계층

새로운 계층 구조 기능을 사용하면 이제 쉽게 계층적 관계를 보고 탐색하고 쿼리하고 계층 구조의 컨텍스트 보기에서 KPI(핵심 성과 지표)를 볼 수 있습니다. 계층 구조 시각화는 거래처와 사용자 같은 일부 엔터티의 경우 즉기본 제공됩니다. 사용자 지정 엔터티를 포함하여 다른 엔터티에 대한 계층적 관계를 사용할 수 있으며 이에 대한 시각화를 만들 수 있습니다.

계층 구조 설정

계층 구조 시각화가 작동하는 방법을 정의하는 새로운 설정 영역이 있습니다. 예를 들어, 사용자 엔터티에 대한 계층 구조 설정(설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 엔터티 > 사용자 > 계층 구조 설정)을 선택하면 새로운 계층 구조 설정을 만들거나 기존 층 구조 설정을 편집할 수 있습니다.

Dynamics CRM에서 사용자 계층 구조 편집

Dynamics CRM의 계층적 관계 식별

계정 및 사용자 엔터티 양식

거래처 및 사용자 엔터티에 대한 새로운 기본 빠른 보기 형식이 있습니다.

Dynamics CRM의 새로운 빠른 보기 양식 사용

빠른 보기 양식에서 계층 구조 설정 구성

하위 거래처 하위 표가 거래처 양식에 추가되어습니다.

거래처 양식에 하위 거래처 입력

부하 직원 하위 표가 사용자 양식에 추가되었습니다.

사용자 양식에 부하 직원 입력

태블릿용 Microsoft Dynamics CRM에서 계층적 관계는 다음과 같이 나타납니다.

태블릿에서 계층적 관계 보기

Outlook용 Dynamics CRM 및 웹 클라이언트에서 계층 구조 보기에 대한 자세한 내용은 계층적 데이터 쿼리 및 시각화를 참조하십시오.

제품 카탈로그

영업 담당자가 제품군과 제품 속성을 사용하여 제품 카탈로그에서 제품을 찾고 판매하기 쉽게 만들 수 있습니다. 제품군을 사용하면 제품을 그룹화하고 분류하여 제품을 쉽게 관리할 수 있습니다.

제품군

제품을 선택하여 제품군을 만들거나 제품군을 선택하여 기존 제품군 아래 하위 제품군을 만듭니다.

Dynamics CRM의 제품군 만들기

제품 속성을 사용하여 제품군을 설명합니다. 이러한 속성은 하위 제품 보기에도 나타납니다.

Dynamics CRM의 제품군 설명

하위 제품 보기에서 속성 보기

자세한 정보:
제품 카탈로그 구성 관리
도움말 및 교육: 제품군 만들기

가격표

가격표 항목 하위 표에서 더하기 기호(+)를 선택하여 새로운 가격표 항목 양식을 열어 가격표와 제품을 연결할 수 있습니다.

Dynamics CRM에서 새로운 가격표 항목 열기

가격표가 현재 존재하지 않는 경우 설정 > 제품 카탈로그 > 가격표를 탐색하여 새로 만들거나 레코드 조회 > 새로 만들기를 선택하여 가격표 항목에서 직접 만들 수 있습니다.

Dynamics CRM에서 가격표 만들기

자세한 정보: 도움말 및 교육: 가격표 및 가격표 항목 만들기.

제품

영업 기회, 견적, 주문 및 송장 같은 양식에 표시되는 제품 보기에 속성, 단위 및 제안 같은 추가 열이 있습니다. 이러한 필드는 사용자 지정할 수 없습니다.

제품 보기의 추가 열 보기

고급 SLA

고급 SLA를 사용하면 고객의 응답을 기다리는 동안 SLA 추적을 일시 중지할 수 있습니다. 시스템 설정의 새로운 서비스 탭(설정 > 서비스 관리 > 서비스 구성 설정)에서 시스템 관리자는 SLA를 일시 중지해야 하는 서비스 케이스 상태를 선택할 수 있습니다. 또한 SLA 사용 안 함이 일반 탭에서 서비스 탭으로 이동했습니다.

시스템 설정에서 SLA 추적 일시 중지