CRM Outlook 및 Exchange 간 필드 동기화 제어
게시 날짜: 2016년 11월
적용 대상: Dynamics CRM 2015
필드 동기화를 사용하여 관리자는 Microsoft Dynamics 365 및 Outlook용 Microsoft Dynamics CRM 필드 간에 동기화 방향을 설정할 수 있습니다.Outlook 동기화 또는 서버쪽 동기화(Exchange)를 사용할 때 동기화를 제어할 수 있습니다.
예를 들어, 영업 직원은 연락처에 대한 개인 메모를 하고 이 메모를 모든 사용자가 이용할 수 있는 Dynamics 365 데이터와 동기화하고 싶지 않을 수 있습니다. 영업 직원의 메모가 공개되지 않도록 Dynamics 365과 Outlook용 Dynamics CRM되지 않도록 Outlook에 연락처에 대한 개인 메모 필드를 설정할 수 있습니다.
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CRM과 Outlook용 CRM 간에 필드 동기화 설정
CRM의 경우 설정 > 전자 메일 구성으로 이동합니다.
전자 메일 구성 설정을 선택합니다.
동기화 탭 > 동기화된 필드를 선택합니다.
동기화를 변경하려는 필드가 있는 경우 동기화 방향 열에서 화살표를 선택합니다. 선택할 때마다 방향이 변경됩니다.
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팁
필드 이름을 가리키면 여기에 매핑된 필드가 표시됩니다.
확인 > 확인을 선택하여 열기 대화 상자를 닫습니다.
사용자가 동기화 설정을 볼 수(변경이 아님) 있다는 것을 알려줍니다.추가 정보:CRM과 Outlook용 CRM 간에 어떤 필드를 동기화할 수 있습니까?
성능 및 동기화
동기화 구성은 Outlook용 Dynamics CRM 및 Dynamics 365 간의 동기화에 걸리는 시간에 영향을 미칠 수 있습니다. 만족할 만한 동기화 시간이 되는지 배포 전에 구성을 테스트해야 합니다.
권한 및 동기화
역할 기반 보안은 특정 엔터티 유형에 대한 액세스를 제어하고, 레코드 기반 보안은 개별 레코드에 대한 액세스를 제어하며, 필드 수준 보안은 특정 필드에 대한 액세스를 제어합니다. 이 모두가 Dynamics 365 및 Outlook용 Dynamics CRM 또는 Exchange 간의 동기화에 영향을 미칠 수 있습니다.
가장 좋은 방법은 이러한 보안 방법에 대한 보안 설정을 검토하여 필드 동기화가 원하는 대로 처리되는지 확인하는 것입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
보안 역할: 보안 역할 만들기 또는 편집
보안 필드: 도움말 및 교육: 필드에서 보안 추가 또는 제거
추가 정보:필드 보안이 CRM 및 Outlook용 CRM 간의 동기화에 미치는 영향 및 Microsoft Dynamics CRM 보안 개념
참고 항목
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