기존 SharePoint 사이트 레코드 편집
레코드와 관련된 문서를 SharePoint 폴더에 저장하고 고객 참여 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation) 내에서 폴더와 문서를 관리합니다. SharePoint 문서 관리를 고객 참여 앱과 통합하면 레코드와 연결된 문서를 더 쉽게 액세스하고 공유할 수 있습니다.
팁
CRM 2013 SP1 이후 버전을 사용 중인 경우 고객 참여 앱 및 SharePoint Online 간에 서버 기반 SharePoint 통합을 활용할 수 있습니다. 서버 기반 SharePoint 통합은 고객 참여 앱과 모양 및 느낌이 일관된 문서 관리 환경을 제공합니다.
온-프레미스 및 하이브리드 SharePoint 배포를 위해 서버 기반 SharePoint 통합을 사용할 수 있습니다. 마법사를 사용하여 서버 기반 SharePoint 통합 설정에 대한 자세한 내용은 SharePoint 통합 설치를 참조하십시오.
이미 SharePoint 문서 관리를 설정했고 사이트 레코드를 편집하려는 경우 다음 절차를 사용합니다.
사이트 레코드 편집
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.
Power Platform 관리 센터에서 환경을 선택합니다.
설정>통합>문서 관리 설정을 선택합니다.
SharePoint 사이트를 선택합니다.
수정하려는 사이트 레코드를 선택한 다음 편집을 선택합니다.
다음 설정을 수정합니다.
이름. 사이트 이름을 추가 또는 변경합니다.
소유자. 기본적으로 사이트를 만든 사람이 사이트 레코드의 담당자로 나열됩니다.
설명. 사이트 설명을 추가 또는 변경합니다. 예를 들어 사이트에 포함된 문서가 무엇인지를 지정합니다.
URL 유형. 사이트에 대해 절대(전체) URL 또는 상대 URL을 추가할지를 지정합니다.
절대 URL. 이 사이트 레코드가 SharePoint의 사이트 모음 또는 사이트를 가리키도록 하려면 사이트 모음 또는 사이트의 정규화된 URL을 지정합니다. 이 레코드를 상위 사이트로 사용하여 동일한 SharePoint 사이트에서 사이트 모음 또는 사이트 내부의 사이트에 대한 상대 URL이 포함된 다른 사이트 레코드를 만들 수 있습니다.
상대 URL. 이 옵션은 SharePoint의 사이트 모음을 가리키는 사이트 레코드가 적어도 한 개 이상 있는 경우 사용하십시오. 상위 사이트 상자에서 기존 사이트 레코드를 선택합니다. 상위 사이트로 선택한 사이트 레코드가 SharePoint의 사이트 모음을 가리키는 경우, 두 번째 상자에 기존 사이트의 이름을 지정합니다. 상위 사이트로 선택한 사이트 레코드가 SharePoint의 사이트 모음을 가리키는 경우 SharePoint에 있는 기존 종속 사이트의 이름을 지정합니다.
저장을 선택합니다.
저장하고 닫기를 선택합니다.
노트
사이트 레코드를 활성화 또는 비활성화하려면 SharePoint 사이트 페이지에서 사이트 레코드를 선택하고 레코드 그룹에서 활성화 또는 활성화를 선택합니다.