영업 기회 만들기, 편집 및 배포
파트너 사이트에서 영업 기회를 사용하여 후속 작업을 할 수 있는 영업 전망을 파트너에게 알릴 수 있습니다. 신규 고객 또는 기존 고객과 관련한 영업 기회를 얻을 수 있으며, 파트너에게 영업 기회를 배포하여 새로운 수익원을 만들거나 현재 고객과의 관계를 강화할 수 있습니다.
또한 특정 파트너에게 영업 기회를 배포하면 특정 요구에 대한 올바른 지식과 기술을 가진 판매자와 고객을 연결해 줄 수 있습니다.
영업 기회 만들기
- 영업>영업 기회로 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택합니다.
- 영업 기회 페이지의 요약 영역에서 영업 기회의 항목 및 연락처 정보를 입력합니다. 또한 영업 기회의 통화를 변경할 수 있습니다.
- 고객 상황, 고객 요구 및 제안된 솔루션 필드에 세부 정보를 추가합니다.
- 저장을 선택합니다.
영업 기회 배포
영업 기회는 수동으로 배포할 수 있으며, 기본 설정 파트너 할당 시스템을 사용하여 적합한 파트너 계정에 자동으로 배포할 수도 있습니다.
영업 기회를 할당하려는 파트너를 알고 있는 경우 영업 기회를 수동으로 배포합니다. 영업 기회를 수동으로 배포하여 고객의 요구에 가장 적합한 파트너에게 이동한다는 것을 확인할 수 있습니다.
수동으로 영업 기회 배포
- 영업>영업 기회로 이동합니다.
- 편집할 영업 기회를 선택합니다.
- 영업 기회 페이지의 파트너 정보 영역에서 파트너 필드에 영업 기회를 배포하려는 파트너 계정을 입력합니다.
- 영업 기회의 상태를 배달됨으로 변경합니다.
- 저장을 선택합니다.
여러 파트너에게 영업 기회 배포
- 영업>영업 기회로 이동합니다.
- 편집할 영업 기회를 선택합니다.
- 파트너 파이프라인 섹션의 일반 탭에서 파트너 공동 작업 확인란을 선택합니다.
- 파트너 공동 작업 계정 섹션으로 스크롤하고 + 버튼을 선택하여 영업 기회를 배포하려는 파트너를 추가합니다.
- 영업 기회의 상태를 수락됨으로 변경합니다.
- 저장을 선택합니다.
파트너를 사용하여 영업 기회의 진행률 보기
파트너에게 영업 기회를 배포한 후에는 사이트에서 영업 기회의 세부 정보 및 진행 상황을 볼 수 있습니다. 파트너는 사이트의 영업 기회 탭에서 영업 기회를 찾을 수 있습니다. 수락해야 할 영업 기회는 페이지의 배포된 영업 기회 섹션 아래에 있을 것이며, 수락된 영업 기회는 관리되는 영업 기회 섹션 아래에 있을 것입니다.
파트너가 서로 공동 작업하는 방법
파트너가 공동 작업하는 영업 기회의 가장 두드러진 차이점 중 하나는 더 이상 영업 기회를 종료하거나 확장할 수 없다는 것입니다. 그러나, 영업 기회를 볼 수 있는 옵션 대부분은 동일합니다. 여기에는 다른 파트너가 볼 수 있는 일정에 메모를 추가할 수 있는 기능이 포함됩니다. 파트너는 다른 파트너에게 영업 기회를 할당할 수 없다는 것을 유념해야 합니다.
파트너 대시보드에는 현재 관리되고 배포된 영업 기회에 대한 데이터가 포함됩니다.
영업 기회가 파트너에게 제대로 배포되면 해당 영업 기회에 대한 정보가 사이트의 파트너 대시보드에 나타납니다. 대시보드의 가장 중요한 부분 중 두 가지는 분산 및 관리되는 기회입니다. 분산된 기회는 아직 파트너에 의해 수락되지 않은 영업 기회이며 관리되는 기회는 수락된 기회입니다. 이러한 차이로 인해 대시보드의 관리되는 기회 부분은 파트너가 영업 기회에 협력하고 있는지 여부를 포함하여 영업 기회에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
신규 또는 기존 영업 기회에 대한 거래 등록
파트너는 사이트에서 만든 영업 기회에 대한 거래를 등록하여 영업 기회에 대한 독점을 가질 수 있습니다. 파트너는 먼저 사이트에서 만든 영업 기회로 이동하여 페이지 하단에 있는 "등록" 버튼을 찾습니다. 이것은 영업 기회에서 볼 수 있는 거래 등록 요청을 만듭니다.
파트너가 등록한 영업 기회 승인
사이트를 통해 파트너가 영업 기회를 만들면 영업 기회가 시작된 영업 기회로 표시됩니다. 영업>영업 기회를 통해 영업 기회로 이동하면 다른 모든 영업 기회와 같이 기능합니다. 영업 기회를 승인하려면 상태를 수락됨으로 변경합니다.