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자습서: Excel 통합 문서에서 Power BI 보고서까지 Microsoft Teams에서 공유

  • 아티클

적용 대상: Power BI Desktop Power BI 서비스

오늘 업무가 끝나기 전에 최근 매출 및 이익 통계에 관한 보고서를 상사에게 제출해야 합니다. 그러나 최신 데이터는 노트북의 파일에 있습니다. 이전에는 보고서를 만드는 데 몇 시간씩 걸렸기 때문에 걱정이 되기 시작합니다.

신경 쓰지 않아도 됩니다. Power BI를 사용하면 바로 깔끔하게 보고서를 작성하여 Microsoft Teams에서 공유할 수 있습니다.

완료된 재무 샘플 보고서의 스크린샷

이 자습서에서는 Excel 파일을 업로드하고, 새 보고서를 만들고, Microsoft Teams에서 동료와 공유하는 작업을 모두 Power BI 내에서 수행합니다. 이 문서에서 배울 내용은 다음과 같습니다.

  • Excel에서 데이터를 준비합니다.
  • 샘플 데이터를 다운로드합니다.
  • Power BI 서비스에서 보고서를 작성합니다.
  • 보고서 시각적 개체를 대시보드에 고정합니다.
  • 대시보드에 링크를 공유합니다.
  • Microsoft Teams에서 대시보드 공유

필수 조건

Excel에서 데이터 준비

예를 들어 Excel 파일을 살펴보겠습니다.

  1. Excel 파일을 Power BI에 로드하려면 먼저 2차원 표에 데이터를 구성해야 합니다. 2차원 표의 각 열에는 동일한 데이터 형식(예: 텍스트, 날짜, 숫자 또는 통화)이 포함됩니다. 표에 머리글 행이 있어야 하지만, 합계를 표시하는 열이나 행은 없어야 합니다.

    Excel에서 구성된 데이터의 스크린샷

  2. 다음에는 데이터 형식을 표로 지정됩니다. Excel의 홈 탭, 스타일 그룹에서 표 서식을 선택합니다.

  3. 워크시트에 적용할 표 스타일을 선택합니다.

    이제 Excel 워크시트를 Power BI에 로드할 수 있습니다.

    테이블로 서식이 지정된 데이터의 스크린샷

Power BI 서비스에 Excel 파일 업로드

Power BI 서비스는 컴퓨터에 있는 Excel 파일을 포함하여 여러 데이터 원본에 연결합니다.

  1. 먼저 Power BI 서비스에 로그인합니다. 아직 등록하지 않은 경우 무료로 등록할 수 있습니다.

  2. 내 작업 영역에서 새로 만들기>보고서를 선택합니다.

    새 드롭다운 메뉴와 보고서 옵션을 강조 표시하는 내 작업 영역의 스크린샷.

  3. Excel을 선택합니다.

    Excel 데이터 원본 옵션을 강조 표시하는 내 작업 영역의 스크린샷.

  4. 파일 업로드를 선택하고 끌어서 Excel 파일 위치를 찾습니다.

    데이터 원본에 연결 대화 상자가 강조 표시된 Power Query 대화 상자의 스크린샷.

    이제 재무 샘플 의미 체계 모델을 사용할 수 있습니다. Power BI에서 빈 대시보드가 자동으로 생성되었습니다. 대시보드가 표시되지 않으면 브라우저를 새로 고칩니다.

  5. 로그인하지 않은 경우 Excel 파일을 업로드하려면 로그인해야 합니다. 다음을 선택합니다.

  6. Power Query 데이터 선택 창에서 Excel 통합 문서의 재무 테이블을 선택하고 만들기를 선택합니다.

    Power Query 데이터 선택 창,재무 테이블 선택을 보여 주는 스크린샷.

보고서 작성

보고서가 편집용 보기에서 열리고 빈 보고서 캔버스를 표시합니다. 오른쪽에는 필터, 시각화및 데이터 창이 있습니다. Excel 통합 문서 테이블 데이터가 데이터 창에 나타납니다. 위쪽에는 테이블 이름 financials가 있습니다. 이름 아래에 열 머리글이 개별 필드로 나열됩니다.

데이터 목록에서 시그마 기호를 확인하시겠습니까? Power BI는 해당 필드가 숫자임을 검색했습니다. Power BI는 지리적 필드와 날짜 필드를 검색할 수도 있습니다.

Excel 열을 재무 테이블의 필드로 보여 주는 데이터 창의 스크린샷.

  1. 보고서 캔버스에 대한 공간을 더 확보하려면 필터 창을 최소화합니다.

  2. 이제 시각화를 만들 수 있습니다. 상사가 시간별 수익을 보고 싶어 한다고 가정해 보겠습니다. 데이터 창에서 수익을 보고서 캔버스로 끕니다.

    기본적으로 Power BI는 하나의 열을 포함하는 세로 막대형 차트를 표시합니다.

    하나의 열이 포함된 세로 막대형 차트의 스크린샷

  3. 날짜 를 세로 막대형 차트로 끕니다.

    Power BI는 세로 막대형 차트를 업데이트하여 연도별 수익을 표시합니다.

    보고서 편집기에 있는 연도별 세로 막대형 차트의 스크린샷.

  4. 마우스로 차트 위에 대고 분기된 이중 화살표를 선택하여 분기를 표시한 다음 다시 선택하여 월을 표시합니다.

    보고서 편집기에 있는 월별 세로 막대형 차트의 스크린샷.

    2014년 12월은 수익이 가장 높은 달이었습니다.

    팁

    차트가 예상대로 표시되지 않으면 집계를 확인합니다. 예를 들어 값 웰에서 방금 추가한 Profit 필드를 선택하고 데이터가 원하는 방식으로 집계되고 있는지 확인합니다. 이 예에서는 합계를 사용합니다.

맵 만들기

상사가 수익성이 가장 높은 국가/지역을 알고 싶어 하는 경우 지도 시각화를 활용해 보세요.

  1. 보고서 캔버스에서 빈 영역을 선택합니다.

  2. 데이터 창에서 국가 필드를 보고서 캔버스로 끈 다음, 수익 필드를 지도로 끕니다.

    Power BI가 각 위치의 상대 수익을 나타내는 거품이 포함된 맵 시각적 개체를 만듭니다.

    보고서 편집기에서 지도 시각적 개체의 스크린샷.

    유럽과 북미 지역의 수익은 거의 동일하다는 것을 알 수 있습니다.

매출을 표시하는 시각적 개체 만들기

제품 및 세분 시장별 매출을 보여 주는 시각적 개체를 표시하는 작업도 이는 간단합니다.

  1. 빈 캔버스를 선택합니다.

  2. 데이터 창에서 매출, 제품 및 세그먼트 필드를 선택합니다.

    Power BI가 묶은 세로 막대형 차트를 만듭니다.

    보고서 편집기에서 묶은 세로 막대형 차트의 스크린샷.

  3. 시각화 메뉴에서 아이콘 중 하나를 선택하여 차트 종류를 변경합니다. 예를 들어 누적 세로 막대형 차트로 변경합니다.

    보고서 편집기에서 누적 세로 막대형 차트의 스크린샷.

  4. 차트를 정렬하려면 추가 옵션(...) >정렬 기준을 선택합니다.

시각적 개체 꾸미기

시각화 창의 서식 탭에서 다음과 같이 변경합니다.

시각화 창, 서식 탭의 스크린샷.

  1. 연도, 분기, 월 및 일별 수익 세로 막대형 차트를 선택합니다. 제목 섹션에서 텍스트 크기를 16pt로 변경합니다. 그림자를 켜기로 전환합니다.

  2. Sales by Product and Segment 누적 세로 막대형 차트를 선택합니다. 제목 섹션에서 제목 텍스트 크기를 16pt로 변경합니다. 그림자를 켜기로 전환합니다.

  3. Profit by Country 지도를 선택합니다. 지도 스타일 섹션에서 테마를 회색조로 변경합니다. 제목 섹션에서 제목 텍스트 크기를 16pt로 변경합니다. 그림자를 켜기로 전환합니다.

보고서 제목 추가

  1. 텍스트 상자 옵션을 선택합니다.

  2. 상자를 왼쪽 위 모서리로 끌어 옵니다. 상자에 "Worldwide Sales"를 입력합니다.

    보고서에서 텍스트 상자를 만드는 스크린샷.

  3. 텍스트를 선택하고 글꼴 크기를 36으로 설정합니다.

    보고서의 제목 서식을 지정하는 스크린샷.

대시보드에 고정

Power BI가 기본적으로 만든 모든 시각적 개체를 빈 대시보드에 고정할 수 있습니다.

  1. 시각적 개체를 가리키고 시각적 개체 고정을 선택합니다.

    시각적 개체 고정 아이콘을 강조 표시하는 시각적 개체의 스크린샷

  2. 대시보드에 시각적 개체를 고정하려면 먼저 보고서를 저장해야 합니다. 보고서에 이름을 지정하고 저장을 선택합니다.

  3. 각 시각적 개체(Financial Sample.xlsx)를 Power BI가 만든 대시보드에 고정합니다.

  4. 마지막 시각적 개체를 고정하면 대시보드로 이동을 선택합니다.

  5. Power BI가 자리 표시자 Financial Sample.xlsx 타일을 대시보드에 자동으로 추가했습니다. 추가 옵션(...)>타일 삭제를 선택합니다.

    타일에 대한 추가 옵션의 스크린샷.

  6. 원하는 방식으로 타일을 다시 정렬하고 크기를 조정합니다.

대시보드 및 보고서가 준비되었습니다.

이제 대시보드를 관리자와 공유할 수 있습니다. Power BI 계정을 가진 동료와 대시보드 및 기본 보고서를 공유할 수 있습니다. 동료는 보고서를 조작할 수 있지만, 변경 내용을 저장할 수는 없습니다. 변경 내용 저장을 허용하면 동료는 다른 사용자와 다시 공유하거나 기본 의미 체계 모델에 따라 새 보고서를 작성할 수 있습니다.

  1. 보고서를 공유하려면 대시보드의 맨 위에서 공유를 선택합니다.

    공유 아이콘을 강조 표시하는 내 작업 영역의 스크린샷

  2. 대시보드 공유 화면에서 이름 또는 메일 주소 입력 필드에 받는 사람의 메일 주소를 입력하고 선택적 메시지를 추가합니다.

  3. 메일 알림 보내기 옵션을 선택합니다. 원하는 다른 옵션을 선택합니다.

    • 받는 사람이 대시보드를 공유하도록 허용
    • 받는 사람이 이 대시보드와 연결된 데이터로 콘텐츠를 빌드하도록 허용

    모든 옵션이 선택된 대시보드 공유 창의 스크린샷

  4. 액세스 권한 부여를 선택합니다.

Microsoft Teams에 공유

Microsoft Teams에서 동료에게 직접 보고서 및 대시보드를 공유할 수도 있습니다.

  1. Teams에서 공유하려면 대시보드 맨 위에서 Teams에서 채팅을 선택합니다.

    Teams에서 채팅 옵션을 강조 표시하는 내 작업 영역의 스크린샷

  2. Power BI가 Teams에 공유 대화 상자를 표시합니다. 개인, 그룹 또는 채널의 이름을 입력하고 공유를 선택합니다.

    Teams에 공유 대화 상자의 스크린샷

  3. 해당 개인, 그룹 또는 채널의 게시물에 링크가 표시됩니다.

    Microsoft Teams의 예제 게시물 스크린샷

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