Outlook 이메일 및 이벤트가 CRM에 저장되는 방식 구성
관리자는 판매자가 이메일 및 회의를 분류하는 데 사용할 수 있는 필드를 구성하여 CRM(고객 관계 관리) 시스템에 저장할 수 있습니다. 판매자는 CRM 받은 편지함에서 이메일과 회의를 분류하여 고객 상호 작용을 쉽게 찾고 추적할 수 있습니다. 예를 들어 판매자는 우선 순위, 거래처 또는 거래 단계를 기준으로 이메일과 회의를 분류하려고 할 수 있습니다.
판매자가 이메일 또는 회의와 함께 첨부 파일을 CRM에 저장할 수 있는지 여부도 제어할 수 있습니다. 첨부 파일 저장이 활성화되면 기본적으로 모든 첨부 파일을 CRM에 저장하도록 선택할지 여부를 구성할 수도 있습니다. 두 경우 모두 판매자는 이메일 또는 회의를 CRM에 저장할 때 저장할 첨부 파일을 선택할 수 있습니다.
사전 요구 사항
CRM 관리자는 Teams의 영업용 Copilot 앱의 관리자 설정에 액세스해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 365 영업용 Copilot 관리자 설정을 참조하세요.
CRM에 저장할 필드 구성
이메일 또는 회의와 함께 CRM에 저장되는 필드를 선택할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 필드는 판매자가 이메일이나 모임을 CRM에 저장할 때 표시됩니다.
영업용 Copilot 관리자 설정에서 저장 위치 <CRM 시스템 유형>을 선택하세요.
구성하려는 활동 유형에 따라 이메일 저장 위치 <CRM 시스템 유형> 또는 회의 저장 위치 <CRM 시스템 유형>을 선택합니다.
(선택 사항) 데이터 새로 고침을 선택하여 CRM에서 필드에 대한 최신 업데이트를 가져옵니다. 예를 들어 CRM 관리자가 CRM에서 필드 레이블을 업데이트한 경우 데이터를 새로 고쳐 영업용 Copilot에서 업데이트된 레이블을 확인할 수 있습니다.
필드로 분류 섹션에서 필드 추가를 선택합니다.
범주 추가 대화 상자에서 판매자에게 표시해야 하는 필드를 선택합니다.
범주 추가 대화 상자는 시스템 필드를 제외한 CRM에 있는 이메일 및 약속 엔터티의 기본 및 사용자 지정 필드를 모두 표시합니다. 대화 상자에는 옵션 집합, 조회 및 텍스트, 여러 줄의 텍스트(일반 텍스트/메모), 부울 및 정수 유형의 필드만 표시됩니다.
변경 내용을 저장합니다.
구성한 필드는 이제 판매자가 이메일이나 미팅을 CRM에 저장할 때 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 CRM에 Outlook 활동 저장으로 이동하세요.
첨부 파일 저장 설정 구성
Copilot for Sales 관리자 설정에서 (CRM)에 저장을 선택합니다.
이메일에 대한 첨부 파일 저장 설정을 구성하려면:
이메일 저장 위치(CRM) 섹션에서 이메일과 함께 첨부 파일 저장을 켭니다.
기본적으로 모든 첨부 파일을 저장하려면 기본적으로 이메일의 모든 첨부 파일 저장을 선택하세요. 이 옵션을 선택하지 않으면 판매자가 이메일을 CRM에 저장할 때 저장할 첨부 파일을 선택할 수 있습니다.
미팅에 대한 첨부 파일 저장 설정을 구성하려면:
미팅 저장 위치(CRM) 섹션에서 미팅과 함께 첨부 파일 저장을 켭니다.
기본적으로 모든 첨부 파일을 저장하려면 기본적으로 미팅의 모든 첨부 파일 저장을 선택하세요. 이 옵션을 선택하지 않으면 판매자가 미팅을 CRM에 저장할 때 저장할 첨부 파일을 선택할 수 있습니다.