모임 준비 카드 보기
모임 준비 카드는 CRM의 모임과 관련된 최신 정보를 제공합니다. 이 카드를 통해 정보를 얻고 최신 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다.
필수 구성 요소: Teams에서 모임 준비 카드를 보려면 다음을 수행해야 합니다.
모임 준비 카드는 모임 시작 45~75분 전에 영업용 Copilot 봇과의 개인 채팅에 나타납니다. 시작 시간까지 한 시간 이내에 모임을 예약하는 경우, 모임 초대를 보낼 때 카드가 나타납니다. 이 카드는 회의를 준비하고 참석자 및 연결된 레코드에 대한 컨텍스트를 얻는 데 도움이 됩니다. 카드의 내용은 연결된 영업 기회를 기반으로 합니다.
참고
- 모임이 영업 기회에 연결되지 않은 경우 카드에는 일반 모임 정보, 모임 참가자 및 최근 통신이 표시됩니다.
- 정기 모임에는 모임 준비 카드가 표시되지 않습니다.
모임이 CRM의 영업 기회에 연결될 때 모임 준비 카드에는 다음 정보가 포함됩니다.
- 일반 모임 정보: 이름, 날짜, 시간, 연결된 거래처 및 연결된 영업 기회와 같은 모임에 대한 정보입니다.
- 모임 참가자: 외부 참가자 및 영업 기회에서의 역할에 대한 정보입니다.
- 최근 통신: 지난 3개월 동안 외부 참가자(CRM 연락처여야 함)와의 가장 최근 이메일 및 모임 통신을 최대 2개까지 표시합니다. 이메일을 선택하여 브라우저에서 열 수 있습니다. 모임을 선택하여 Teams에서 모임 요약을 열 수도 있습니다.
- 영업 기회 정보: 관련 영업 기회에 대한 주요 정보 요약입니다.
- CRM의 메모: 영업 기회 타임라인의 최근 메모 2개입니다.
- 미결 작업: 미결 작업의 총 개수와 우선 순위가 높은 작업의 개수입니다.
- 관련 레코드: 거래처에 대한 관련 영업 기회 수 및 관련 케이스 수입니다.
참고
AI가 생성한 콘텐츠는 실수가 있을 수 있으므로 주의 깊게 확인해야 합니다. AI 생성 콘텐츠를 검토하여 정확하고 적절한지 확인하는 것은 귀하의 책임입니다.