CRM 레코드 편집

1. Copilot for Sales 창을 열고 편집하려는 레코드를 선택하세요.

2. 레코드의 세부 정보 카드에서 추가 작업(...) >레코드 편집을 선택합니다.

   

   노트

   레코드 편집 옵션은 관리자가 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다. 추가 정보: 레코드 및 필드 편집 구성

3. 필요에 따라 세부 정보를 업데이트하고 업데이트(CRM)를 선택합니다.