Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor의 기회 및 데이터 이해
Sales Advisor는 고객 수명 주기 내내 파트너와의 대화를 유도하는 데 도움이 되는 권장 사항을 생성하는 데 중점을 둡니다. ML(기계 학습) 모델을 사용하여 권장 작업 및 각 권장 사항의 추론을 제공합니다. 모델에 사용되는 데이터는 고객, 현재 구독, 각 제품의 사용량 및 참여에 대한 인사이트를 결합합니다.
현재 기계 학습 모델은 성장, 보존 및 획득 기회를 권장합니다.
기회
영업 기회는 영업 관리자가 생성한 구체적이고 실행 가능한 권장 사항입니다. 각 기회에는 특정 고객, 인사이트, 제안된 작업, 리소스, 구독 및 사용량 현황 데이터에 대한 권장 사항이 포함되어 있습니다. 각 기회에는 다음 데이터가 포함됩니다.
고객: 고객 이름
권장 사항: 이 기회에 권장되는 작업
확률 상태: 예측이 올바른 확률입니다. 가능한 값은 높음, 중간 또는 낮음입니다.
기회 유형: 표시되는 영업 기회의 일반적인 범주를 나타냅니다.
고객 획득
고객 보존
고객 성장
제품: 기회와 연결된 제품(고객 보존 기회에는 표시되지 않음)
좌석: 고객 테넌트에서 유료 라이선스 수
추가/생성된 날짜: 고객을 위해 영업 기회를 처음 만든 날짜입니다. 가장 최근의 고객 신호를 캡처하기 위해 권장 사항이 정기적으로 새로 고쳐지므로 고객 신호가 처음 만들어진 시기에 관계없이 동일하게 유지되면 기회가 계속 표시됩니다.
참고
각 고객은 0개 이상의 기회를 가질 수 있습니다. 하나 이상의 기회가 있는 고객만 기회 테이블에 채워집니다. 각 기회 유형 내에서는 고객당 최대 하나의 기회만 있습니다.
기회 페이지
기회 페이지에는 모든 기회 유형, 고객 획득, 고객 보존 및 고객 성장에 대한 기회가 표시됩니다. 기회 페이지에는 파트너의 Microsoft 365 설치 기반 내에서 가장 높은 가치의 기회가 요약됩니다. 모든 기회 탭은 다음 세 가지 영역으로 나뉩니다.
기회 개요 - 총 고객 테넌트 수와 기회 유형별 기회 수를 포함하는 요약 보기입니다.
우선 순위가 지정된 기회 - 기회 유형별로 높은 성향의 기회 및 중간 성향 기회의 수를 분석하는 요약 보기입니다.
권장 사항 테이블 – 고객 테넌트, 권장 사항, 확률 상태, 기회 유형, 좌석, 추가 날짜 및 피드백 제공이 포함되어 있습니다. 기본적으로 테이블은 먼저 최신 권장 사항을 표시하도록 정렬됩니다. 권장 사항 테이블 뷰는 각 기회를 별도의 행으로 표시합니다.
고객 획득, 고객 보존 및 고객 증가 탭은 기회 범주별로 필터링된 동일한 기회 데이터의 보기입니다.
기회 페이지에는 다음 옵션도 포함되어 있습니다.
수출: 기회 데이터를 Excel 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일로 내보내려면 선택합니다.
검색: 키워드를 입력하여 목록에서 특정 테넌트 를 빠르게 찾습니다.
기회 범주
고객 수명 주기의 단계를 다룰 수 있는 기회의 세 가지 범주는 고객 획득, 고객 보존 및 고객 성장입니다. 이러한 형식은 기회 페이지의 세 탭에 맞춥니다.
고객 획득
평가판 및 평가판 변환 대화를 사용하여 Microsoft 365를 보다 효율적으로 판매하도록 설계된 기회 유형입니다. 파트너는 평가판 구독을 유료 제품으로 변환하여 새 사용자를 확보할 수 있는 기회를 발견할 수 있습니다.
고객 보존
직접 참여가 향후 Microsoft 365 이탈을 방지하여 더 나은 서비스를 제공하고 고객을 유지할 수 있는 조기 경고를 받도록 설계된 기회 유형입니다. 파트너는 채택을 늘리고 고객의 이탈 위험을 완화할 수 있는 기회를 발견할 수 있습니다.
고객 성장
유사한 고객의 사용 패턴 및 동작에 따라 디지털 변환의 다음 단계를 수행할 준비가 된 고객을 파악하도록 설계된 기회 유형입니다. 파트너는 고객을 더 높은 가치의 구독으로 업그레이드하여 비즈니스를 성장시킬 수 있는 기회를 발견할 수 있습니다.
기회 유형별로 사용할 수 있는 모델
다음은 영업 기회 범주별 권장 사항으로 현재 Sales Advisor에서 사용할 수 있는 데이터 모델입니다.
| 기회 모델 | 기회 범주 | 총 | SKU/제품 적용 |
|---|---|---|---|
| B-SKU: Microsoft 365 Business SKU | 고객 성장 | 기계 학습 | 독립 실행형, Business Basic, Business Standard, Business Premium |
| E-SKU: Microsoft 365 Enterprise SKU | 고객 성장 | 기계 학습 | Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5 |
| 변동 위험 | 고객 보존 | 기계 학습 | 핵심 앱, Teams, SMB 테넌트 |
| SMB 테넌트 참여 | 고객 보존 | 비즈니스 규칙 | Email, Core Apps, Teams, SharePoint, 비즈니스용 OneDrive |
| MDO 성장 권장 사항 | 고객 성장 | 의사 결정 트리 | Microsoft 365 Business Premium 또는 Office 365용 Microsoft Defender P2 |
| MFA 참여 권장 사항 | 고객 참여 | 의사 결정 트리 | Microsoft Entra ID 다단계 인증 |
| MDB 성장 권장 사항 | 고객 성장 | 의사 결정 트리 | 비즈니스용 Microsoft Defender(MDB) |
| 재판 | 고객 획득 | 비즈니스 규칙 | Teams 예비 |
Sales Advisor 용어
다음 목록에서는 Sales Advisor 내에서 사용되는 중요한 용어 및 정의를 제공합니다.
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 활성 사용량 | 활성 사용량은 각 애플리케이션에 따라 달라지는 의도적인 작업에 따라 활성 사용자 또는 디바이스 수를 집계합니다. 활성 사용량 데이터는 DAU(일일 활성 사용자) 및 MAU(월간 활성 사용자)와 같은 사용 메트릭을 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다. |
| 활성 사용자 수 | 워크로드를 적극적으로 사용하는 사용자 수입니다. |
| 할당된 사용자 | 사용자에게 할당된 워크로드를 포함하는 사용자 수입니다. |
| 고객 획득 | 평가판 및 평가판 변환 대화를 사용하여 Microsoft 365를 보다 효율적으로 판매하도록 설계된 기회 범주입니다. |
| 고객 성장 | 유사한 고객의 사용 패턴 및 동작에 따라 디지털 변환의 다음 단계를 수행할 준비가 된 고객을 파악하도록 설계된 기회 범주입니다. |
| 고객 인사이트 | 기록 데이터 및 상관 관계를 기반으로 선택한 고객의 특성은 특정 권장 사항을 제안하는 이유를 설명합니다. |
| 고객 보존 | 직접 참여가 향후 Microsoft 365 이탈을 방지하여 더 나은 서비스를 제공하고 고객을 유지할 수 있는 조기 경고를 받도록 설계된 기회 범주입니다. |
| 고객 사용량 정보 | 사용자가 소유한 모든 제품에 대해 Microsoft 365 서비스를 사용하는 방법을 표시하는 고객 권장 사항 플라이아웃 내의 탭입니다. 그래프는 사용자당 사용량을 보여 줍니다. 표에는 할당된 사용자 수, 활성 사용자 및 추세가 표시됩니다. |
| 기회가 있는 고객 | 하나 이상의 기회가 있는 고객의 요약입니다. |
| 기회 | 영업 기회는 영업 관리자의 성향 모델링에서 생성된 구체적이고 실행 가능한 작업입니다. 각 기회에는 특정 고객, 인사이트, 제안된 작업, 리소스, 구독 및 파트너를 안내하는 사용량 현황 데이터에 대한 권장 사항이 포함됩니다. |
| 기회 범주 | 기회의 유형입니다. 고객 획득, 고객 보존 및 고객 성장의 세 가지 기회 범주가 있습니다. 표시되는 기회의 일반적인 범주를 나타냅니다. |
| 범주별 기회 | 고객 수명 주기 단계(고객 획득, 고객 보존, 고객 성장)의 기회 요약입니다. |
| 확률 상태 | 가능한 값이 높음 또는 낮음인 예측이 올바른 확률입니다. |
| 제품 | 영업 기회와 관련된 Microsoft 제품입니다. |
| 권장 사항 | 이 기회에 권장되는 작업입니다. |
| 리소스 | 고객 권장 사항 내에서 리소스는 플레이북, 데모, 치트 시트 및 전자 메일 템플릿과 같은 문서로, 기회와 관련하여 고객과의 대화를 준비하는 데 도움이 됩니다. |
| 좌석 | 고객 테넌트에서 유료 라이선스 수입니다. |
| 구독 | 고객이 파트너의 organization 또는 Microsoft에서 직접 구매한 제품의 제품 이름, 구매한 수량 및 구독 상태 표시하는 고객 권장 사항 플라이아웃 내의 탭입니다. |
| 권장 조치 | 워크샵 실행과 같은 특정 작업은 권장 사항을 적용하는 것이 좋습니다. |
| 추세 | 지난 3개월 동안의 월별 활성 사용 추세입니다. 변경 내용, 양수 또는 부정이 없습니다. |
| 사용자당 사용량 | 워크로드당 월별 활성 사용 기록 |
| 워크로드 | Exchange Online, 비즈니스용 OneDrive, SharePoint Online, Microsoft Teams 등 |
Sales Advisor에 대한 FAQ(질문과 대답)
Sales Advisor에 대한 자세한 내용은 FAQ(질문과 대답) 의 Sales Advisor를 사용하여 영업 기회 관리 섹션을 참조하세요.
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