고객의 신용 한도
신용 한도를 설정하면 고객에게 제공할 최대 신용 금액을 지정할 수 있습니다. 신용 한도가 지정되면 사용자가 문서를 업데이트하려고 할 때 자동으로 확인됩니다. 신용 한도를 초과하면 사용자에게 메시지가 표시됩니다.
중요
이 도움말에 설명된 신용 한도 기능은 신용 관리 기능이 해제 된 경우에만 사용할 수 있습니다. 기능 관리. 신용 관리는 기본적으로 켜져 있으며 고객 신용 한 도를 확인하기 위해 차단 규칙을 설정해야 합니다. 신용 관리 기능에 대한 자세한 내용은 신용 관리 매개 변수 설정을 참조하세요 . ...
이 문서에서는 신용 한도가 작동하는 방식에 대한 개요를 제공하고 다음 질문에 답합니다.
- 신용 한도를 확인할 수 있는 문서 및 절차는 무엇입니까?
- 고객의 남은 크레딧이 계산되는 방식은 어디에서 구성합니까?
- 고객의 남은 크레딧 정보는 어디에 사용되나요?
- 고객에게 신용을 제공하기 위해 신원 확인 필요 여부와 신원 확인이 필요한 신용 한도 금액은 어디에서 지정합니까?
- 신용 한도를 초과한 경우 경고 또는 오류를 표시할지 여부를 어디에서 지정합니까?
- 특정 고객의 신용 한도는 어떻게 지정합니까?
- 판매 주문에 대한 신용 한도를 수동으로 확인하려면 어떻게 합니까?
신용 한도를 확인할 수 있는 문서 및 절차는 무엇입니까?
수취 계정 매개 변수 페이지를 사용하여 신용 한도를 확인할 문서를 지정할 수 있습니다. 이 페이지를 변경하려면 시스템 관리자(-SYSADMIN-) 보안 역할의 구성원이어야 합니다. 다음 문서 및 절차에 대한 신용 한도를 확인할 수 있습니다.
- 판매 주문에 대한 송장, 송장 전기 시
- 포장 전표를 업데이트할 때 판매 주문에 대한 포장 전표
- 판매 주문, 매도 주문 페이지에서 라인을 추가하는 경우
- 판매 주문(서비스를 통해 생성된 경우)
- 무료 텍스트 송장, 송장을 게시할 때
다음 옵션 중 하나가 설정되면 신용 한도가 자동으로 확인됩니다.
수취 계정 매개 변수 페이지에서 신용 한도 유형 필드가 없음 이외의값으로 설정되어 있습니다. 신용 한도는 모든 고객에 대해 확인됩니다.
수취 계정 매개 변수 페이지에서 신용 한도 유형 필드는 없음 으로 설정되지만 고객 페이지에서 고객 에 대해 필수 신용 한도가 선택됩니다. 신용 한도는 특정 고객에 대해 확인됩니다.
다음 문서의 신용 한도를 확인하려면 추가 설정을 지정해야 합니다.
| 문서 | 추가 설정 |
|---|---|
| 무료 텍스트 송장 | 수취 계정 매개 변수 페이지의 신용 등급 영역에서 자유 텍스트 송장에 대한 신용 한도 확인을 선택합니다. |
| 판매 주문(수동 입력) | 수취 계정 매개 변수 페이지의 신용 등급 영역에서 판매 주문 에 대한 신용 한도 확인을 선택합니다. |
| 판매 주문(전자적으로 수신) | 수취 계정 매개 변수 페이지의 AIF 영역에서 판매 주문 에 대한 신용 한도 확인을 선택합니다. |
고객의 잔여 크레딧을 계산하는 방법은 어디에서 구성합니까?
다음 방법 중 하나로 고객의 남은 신용을 계산하도록 공급망 관리를 구성할 수 있습니다.
- 고객 잔액과 신용 한도를 비교합니다.
- 신용 한도를 고객 잔액 및 포장 전표 금액과 비교합니다.
- 신용 한도를 고객 잔액 및 모든 미결 트랜잭션 활동과 비교합니다. 여기에는 포장 전표 금액과 판매 주문 금액이 포함됩니다.
수취 계정 매개 변수 페이지를 사용하여 비교할 정보를 지정할 수 있습니다. 이 페이지를 변경하려면 시스템 관리자(-SYSADMIN-) 보안 역할의 구성원이어야 합니다. 신용 한도 유형 필드에서 신용 한도 확인을 수행할지 여부와 신용 한도를 확인할 때 포함할 거래 정보를 선택합니다. 다음 옵션에서 선택합니다.
- 없음 – 신용 한도를 확인하지 않습니다. 고객 페이지에서 필수 신용 한도 확인란을 선택하여 특정 고객에 대해 이 옵션을 재정의할 수 있습니다. 이렇게 하면 고객 잔액에 대해 신용 한도가 확인됩니다.
- 잔액 - 고객 잔액에 대해 신용 한도가 확인됩니다.
- 잔액 + 포장 전표 또는 제품 영수증 - 고객 잔액 및 배송에 대해 신용 한도를 확인합니다.
- 잔액+전체 – 고객 잔액, 배송 및 미결 주문에 대해 신용 한도를 확인합니다.
고객의 남은 크레딧 정보는 어디에 사용되나요?
고객의 잔액 및 남은 크레딧 금액에 대한 정보는 에이징 스냅샷을 생성할 때 계산 및 저장되며 컬렉션 페이지에 표시됩니다 . 컬렉션 페이지에 표시되는 금액에는 새 에이징 스냅샷이 생성될 때까지 모든 트랜잭션 활동이 포함되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 수취 계정의 수금 및 대변을 참조하십시오.
선택한 문서에 따라 판매 주문, 포장 전표, 고객 송장 업데이트 시 고객의 잔액 및 남은 크레딧 금액에 대한 정보가 계산됩니다. 작업 중인 문서의 양으로 인해 신용 한도가 초과되는 경우 메시지가 표시됩니다.
고객에게 신용을 연장하기 위해 신원 확인이 필요한지 여부와 신원 확인이 필요한 신용 한도는 어디에 지정합니까?
수취 계정 매개 변수 페이지를 사용하여 식별이 필요한지 여부와 식별이 필요한 신용 한도 금액 한도를 지정할 수 있습니다. 이 페이지를 변경하려면 시스템 관리자(-SYSADMIN-) 보안 역할의 구성원이어야 합니다.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 신용 확인 필요 | 법인이 신용을 제공하는 고객에 대해 입력해야 하는 식별 유형을 선택합니다. 이 필드에서 선택하는 옵션에 따라 고객 페이지의 정부 발급 신분증 필드에 필요한 시기와 정보 유형이 결정됩니다.
|
| 한도 | 고객에게 정부 발급 면허 번호 또는 기타 신분증이 필요한 신용 한도를 입력합니다. 예를 들어 신용 한도가 2,000 이상인 고객의 경우 운전 면허증 번호와 같은 식별 번호를 입력해야 하는 경우 2000을 입력합니다. 이 필드는 신용 확인 필요 필드에서 최소 한도를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. |
신용 한도를 초과한 경우 경고 또는 오류를 표시할지 여부를 어디에서 지정합니까?
수취 계정 매개 변수 페이지를 사용하여 신용 한도를 초과할 경우 경고 또는 오류를 표시할지 여부를 지정할 수 있습니다. 이 경고 또는 오류는 사용자가 정보를 입력하거나 게시할 때 표시되거나 전자 서비스에서 문서를 처리하는 경우 로그에 포함됩니다. 이 페이지를 변경하려면 시스템 관리자(-SYSADMIN-) 보안 역할의 구성원이어야 합니다.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 신용 한도 초과 시 메시지(신용 등급 영역) | 신용 한도 초과에 대한 메시지가 사용자에게 표시되는 방식을 선택합니다. 다음 옵션에서 선택합니다.
|
| 신용 한도 초과 시 메시지(AIF 영역) | 신용 한도 초과에 대한 메시지가 로그에 전달되는 방식을 선택합니다. 다음 옵션에서 선택합니다.
|
특정 고객에 대한 신용 한도 금액을 지정하려면 어떻게 해야 합니까?
고객 페이지를 사용하여 특정 고객에 대한 신용 한도 금액을 지정할 수 있습니다. 이 페이지에서 변경하려면 고객 마스터 유지(CustCustomersMaintain) 의무가 할당된 보안 역할의 구성원이어야 합니다.
- 수취 계정 고객>모든 고객>으로 이동하여 고객 계좌를 개설합니다.
- 고객 페이지의 작업 창에서 편집 을 선택합니다.
- 신용 한도 필드에 통화 금액을 입력합니다. 이 값은 영(0)보다 커야 하며 신용 한도 금액으로 사용됩니다.
- 필요한 경우 정부 발급 신분증 입력란에 면허 번호 또는 기타 정부 발급 신분증을 입력합니다.
메모
수취 계정 매개 변수 페이지에서는 일반적으로 신용 한도 유형이 선택됩니다. 그러나 신용 한도 유형이 없음으로 설정된 경우 고객 잔액에 대한 고객의 신용 한도를 확인하려면 고객페이지에서 필수 신용 한도 확인란 도 선택해야 합니다. 이 토픽에서 신용 한도 유형에 대한 자세한 내용은 "신용 한도를 확인할 수 있는 문서 및 프로세스는 무엇입니까?"를 이 기사에서.
판매 주문의 신용 한도를 수동으로 확인하려면 어떻게 해야 합니까?
고객의 신용 한도를 수동으로 확인해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어 판매 주문 입력을 시작하기 전에 고객의 신용 한도를 수동으로 확인할 수 있습니다. 매도 주문 페이지를 사용하여 신용 한도를 수동으로 확인할 수 있습니다. 이 페이지에서 변경하려면 판매 주문 유지 관리(SalesOrderMaintain) 의무가 할당된 보안 역할의 구성원이어야 합니다.
- 영업 및 마케팅 판매 주문>모든 판매 주문>으로 이동하여 판매 주문을 엽니다.
- 매도 주문 페이지의 작업 창에 있는 관리 탭에서 신용 한도 확인을 선택합니다 .