할당되지 않은 레코드 보기 및 할당

할당 규칙은 잠재 고객, 영업 기회, 인사이트가 누락되어 할당되지 않은 상태로 남을 수 있습니다. 관리자, 영업 관리자 또는 시퀀스 관리자는 수신 레코드를 모니터링하여 판매자에게 할당되지 않은 레코드를 찾아낼 수 있습니다. 세그먼트 및 레코드 종류별로 할당되지 않은 레코드 수를 보고 이에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 판매자나 영업팀에 할당하세요.

• 처음에 레코드를 건너뛰게 만든 조건이 변경된 경우 할당 규칙을 다시 실행하십시오.
• 할당 규칙을 만들어 예상하지 못한 조건을 처리합니다.
• 판매자에게 수동으로 레코드를 할당합니다.

세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
보안 역할	시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자

할당되지 않은 레코드 보기

1. Dynamics 365 영업 허브 앱에 로그인합니다.

2. 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.

3. 영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.

4. 해당 유형의 세그먼트를 보려면 레코드 종류를 선택하세요.

   

   레코드 종류 모니터링 버튼의 빨간색 점은 할당되지 않은 레코드가 있음을 나타냅니다. 빨간색 점이 표시되지 않으면 모든 레코드가 할당되었음을 의미합니다. 할당되지 않은 레코드 열에는 각 세그먼트에서 할당되지 않은 레코드 수가 표시됩니다.

5. 레코드 종류 모니터링을 선택합니다.

   

   할당되지 않은 레코드 탭에는 기본적으로 다음 열이 표시됩니다. 보기의 열을 변경하려면 열 편집을 선택하세요.

   • 이름, 토픽, 생성 날짜: 잠재 고객 또는 영업 기회 레코드를 식별합니다.
   • 세그먼트: 레코드가 연결된 세그먼트를 식별합니다.
   • 할당 규칙: 레코드 할당을 시도한 규칙을 식별합니다.
   • 할당 기한:: 할당 규칙에 시간 제한이 설정된 경우 기한이 지난 것으로 표시되기 전에 할당할 레코드에 남은 시간이 표시됩니다. 시간 제한이 설정되지 않은 경우 하이픈(‐)을 표시합니다.
   • 상태 설명: 레코드가 판매자에게 할당되지 않은 이유를 식별합니다.
   • 할당 시도: 레코드 할당을 마지막으로 시도한 시간을 식별합니다.

할당되지 않은 레코드에 대한 규칙 우선 순위 이해

여러 가지 이유로 인해 레코드가 할당되지 않은 상태로 남아 있을 수 있습니다. 이러한 이유는 실패 규칙으로 분류되며 다음과 같은 중요도에 따라 우선 순위가 지정됩니다. 할당되지 않은 레코드에 대해 가장 높은 우선 순위 실패가 모니터링 표에 표시됩니다.

1. 판매자에게 배포 실패: 우선 순위가 가장 높은 실패입니다. 규칙이 판매자에게 레코드를 할당할 수 없으며 이는 판매자에게 보안 역할 권한이 부족하거나 적격 판매자에게 생산 능력이 없는 등의 이유가 있을 수 있습니다.
2. 판매자 매칭 실패: 이 실패는 시스템이 레코드를 할당하기에 적합한 판매자를 찾을 수 없음을 의미합니다.
3. 엔터티 매칭 실패: 이 실패는 레코드가 규칙에 정의된 조건을 충족하지 않았음을 의미합니다.
4. 레코드가 오래됨: 가장 낮은 우선 순위입니다. 이는 규칙에 지정된 기간 이전에 레코드가 생성되었음을 의미합니다.

레코드에 대해 실행된 여러 규칙이 있고 판매자에게 레코드를 할당하지 못한 경우 우선 순위가 가장 높은 실패가 고려되고 적절한 이유가 모니터링 표에 표시됩니다.

할당 실패 이유는 레코드가 할당되지 않은 상태로 남아 있을 수 있는 이유 섹션에 설명된 대로 정의됩니다.

레코드가 할당되지 않은 상태로 남아 있을 수 있는 이유

잠재 고객 또는 영업 기회가 자동으로 할당되지 않은 이유는 할당되지 않은 레코드 목록의 상태 설명 열에 표시됩니다. 다음과 같은 이유로 레코드가 할당되지 않은 상태로 남아 있을 수 있습니다.

• 적격 판매자에게 가용성이 없음: 자동으로 할당될 수 있는 판매자는 할당 규칙이 실행될 때 사용 가능하지 않았습니다. 레코드를 수동으로 할당하거나 현재 더 많은 판매자가 있는 경우 다시 할당 규칙을 실행하십시오.

• 적격 판매자에게 용량이 없음: 자동으로 할당될 수 있는 판매자는 할당 규칙이 실행될 때 더 많은 작업을 수행할 수 없습니다. 레코드를 수동으로 할당하거나 더 많은 판매자가 지금 작업을 수락할 수 있는 경우 다시 할당 규칙을 실행하십시오.

• 조건을 충족하는 판매자가 없음: 할당 규칙이 실행될 때 할당 기준을 충족하는 판매자가 없습니다. 할당 규칙에 모든 적격 판매자가 포함되어 있는지 확인하거나, 포함하는 판매자를 만들고 다시 할당 규칙을 실행하세요.

• 레코드가 어떤 조건도 충족하지 않음: 레코드가 할당 기준을 충족하지 않습니다. 수동으로 할당하거나, 이를 할당하고 이와 유사한 향후 레코드를 자동으로 할당하는 규칙을 만들고 다시 할당 규칙을 실행하세요.

• 이 레코드의 세그먼트에 대한 할당 규칙 없음: 레코드가 연결된 세그먼트가 활성 할당 규칙과 일치하지 않습니다. 수동으로 할당하거나, 이를 할당하고 이와 유사한 향후 레코드를 자동으로 할당하는 규칙을 만들고 다시 할당 규칙을 실행하세요.

• 판매자에게 보안 역할 권한 없음: 판매자가 할당 기준을 충족했지만 자동으로 할당될 수 없습니다. 판매자가 적절한 보안 역할에 있고 작업 할당 설정에 필요한 모든 보안 역할을 포함했는지 확인하고 다시 할당 규칙을 실행하십시오.

• 서버에 문제가 있음: 테넌트가 호스팅되는 서버에 문제가 있어 할당 규칙이 실행되지 않습니다. 다시 할당 규칙을 실행하십시오.

할당 규칙 실행

레코드가 할당되지 않은 상태로 남아 있는 이유를 해결한 후 할당 규칙을 다시 실행하세요. 각 실행 시 최대 500개의 레코드 할당이 고려되며, 오래된 레코드가 새 레코드보다 우선 순위를 갖습니다. 규칙을 즉시 실행하거나 나중에 실행하도록 예약할 수 있습니다.

1. Dynamics 365 영업 허브 앱에 로그인합니다.

2. 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.

3. 영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.

4. 해당 유형의 세그먼트를 보려면 레코드 종류를 선택하세요.

5. 할당되지 않은 레코드가 있는 세그먼트를 선택하거나 연 다음 세그먼트 속성을 선택합니다.

6. 할당되지 않은 레코드 종류에 대해 할당 규칙 실행에서 지금 실행을 선택합니다.

   나중에 규칙을 실행하려면 + 일정 실행을 선택한 다음 시작 날짜, 일정을 실행할 요일 및 해당 요일에 실행해야 하는 최대 2회를 선택합니다. 완료되면 일정 저장을 선택합니다.

   

   할당 규칙 일정은 자동으로 실행됩니다. 세그먼트에는 하루에 최대 두 번 실행되는 하나의 예약된 실행이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 매주 평일 오전 6시와 오후 2시에 할당 규칙을 실행하도록 우선 순위가 높은 세그먼트를 예약할 수 있습니다. 우선 순위가 낮은 세그먼트에 대한 규칙은 매주 금요일 오후 5시에 실행될 수 있습니다.

재할당 실행 기록 보기

할당 실행 기록은 세그먼트의 할당 규칙이 실행될 때마다 그 결과에 대한 레코드입니다. 실행이 시작된 날짜와 시간, 소요된 시간, 할당된 레코드 수, 실행 상태, 수동으로 트리거되었는지 또는 일정에 따라 실행되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

세그먼트 이름에 대한 할당 규칙 실행 창에서 기록 표시를 선택합니다.

할당 규칙 일정 재정의, 편집 또는 삭제

세그먼트 할당 규칙의 예약된 실행을 재정의하고 규칙을 즉시 실행하려면 지금 실행을 선택합니다.

일정을 편집하려면 연필 아이콘을 선택합니다.

일정을 삭제하려면 휴지통 아이콘을 선택하세요.

수동으로 레코드 할당

잠재 고객 또는 영업 기회에 대한 할당 규칙이 없는 경우 영업 사원 또는 영업 팀에 직접 할당할 수 있습니다.

1. 할당되지 않은 레코드 보기.

2. 동일한 영업 사원이나 팀에 할당할 레코드를 하나 이상 선택한 다음 할당을 선택합니다.

   

3. 판매자 선택. 대신 팀에 기록을 할당하려면 팀 탭을 클릭한 후 영업팀을 선택하세요. 영업팀 및 할당 규칙에 대해 자세히 알아보기.

   규칙에 따라 할당될 수 있는 판매자로 선택을 제한하려면 적격 판매자 표시를 켜십시오.

4. 할당을 선택합니다.

레코드가 판매자나 팀에 할당되고 목록이 새로 고쳐져 레코드가 제거됩니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

관련 정보

• 할당 규칙 만들기 및 활성화