할당된 레코드 세부 정보 보기

할당된 레코드를 보고 다른 판매자 또는 팀에 재할당할 수 있습니다. 또한 레코드 종류에 따라 항목, 소유자, 만든 날짜 및 오류 세부 정보와 같은 레코드에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 지원되는 기본 레코드 유형은 잠재 고객, 영업 기회, 연락처 및 거래처입니다.

할당된 레코드 보기

1. Sales Insights 설정으로 이동하고 영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.

2. 해당 유형에 대한 세그먼트를 보려면 레코드 종류를 선택합니다.

3. 레코드 종류 모니터링을 선택합니다.

   

   모니터 레코드 페이지에는 다음과 같은 탭이 있습니다.

   • 처리할 레코드: 처리할 레코드를 나열합니다. 여기에 나열된 모든 레코드는 애플리케이션에 의해 판매자, 팀 또는 대기열에 자동으로 할당되며 최대 2분이 걸릴 수 있습니다.
   • 처리됨: 작업 할당 기능에서 처리되는 레코드를 나열합니다. 레코드 이름, 상태, 연결된 세그먼트 이름, 할당 규칙 및 시퀀스(해당하는 경우)와 같은 각 레코드의 정보가 표시됩니다.
     레코드가 세그먼트, 할당 규칙 또는 시퀀스에 연결되지 않은 경우 상태 열에 주의 필요가 표시됩니다. 열에 해당하는 정보 아이콘이 표시됩니다. 아이콘 위로 마우스를 가져가면 오류 세부 정보를 볼 수 있습니다. 오류 세부 정보에 대한 자세한 내용을 알아보고 문제를 해결하려면 레코드 상태 세부 정보 보기를 참조하세요.

   참고

   레코드에 문제가 없더라도 상태는 계속 주의 필요로 표시됩니다. 이는 레코드가 이전 버전의 작업 할당 기능을 사용하여 생성되었기 때문입니다. 또한, 이러한 레코드의 시퀀스 열이 비어 있는 것을 볼 수 있습니다.

   

레코드 상태 세부 정보 보기

레코드의 상태가 주의 필요를 표시되는 경우 레코드에 오류가 발생하여 세분화, 할당 또는 시퀀스 연결 등 하나 이상의 작업에 실패했음을 나타냅니다. 오류의 세부 정보를 보려면 레코드의 상태 세부 정보 창을 엽니다. 이 창은 레코드 종류에 따라 항목, 소유자, 만든 날짜 및 오류 세부 정보와 같은 레코드에 대한 정보를 제공합니다. 오류 세부 정보 및 상태 이유에 따라 문제를 해결하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

1. 처리됨 탭에서 주의가 필요한 레코드를 선택합니다.

   참고

   한 번에 하나의 레코드만 선택하여 상태 세부 정보를 볼 수 있습니다.

2. 상태 세부 정보 보기를 선택합니다.
   세부 정보 창에는 레코드 종류에 따라 항목, 소유자, 만든 날짜 및 오류 세부 정보와 같은 레코드 정보가 표시됩니다. 예를 들어 잠재 고객 레코드에는 항목, 소유자, 만든 날짜, 할당 대상, 이전 소유자, 할당 기한, 오류 세부 정보 및 상태 설명이 표시됩니다.

   

   • 오류 세부 정보 섹션에서는 레코드를 세그먼트화, 할당 또는 시퀀스에 연결하지 못하게 할 수 있는 오류에 대한 정보를 제공합니다.
   • 상태 설명 섹션에는 레코드가 분할되지 않거나, 할당되지 않은 상태로 유지되거나, 시퀀스에 연결하지 못한 이유가 표시됩니다.

   오류 세부 정보 및 상태 설명에 따라 필요한 조치를 취하여 문제를 해결할 수 있습니다. 상태 설명 및 해결 방법에 대한 자세한 내용은 오류 세부 정보 분석 및 문제 해결을 참조하세요.

오류 세부 정보 분석 및 문제 해결

레코드의 상태가 주의 필요를 표시되는 경우 레코드에 오류가 발생하여 세분화, 할당 또는 시퀀스 연결 등 하나 이상의 작업에 실패했음을 나타냅니다. 상태 설명 및 오류 세부 정보를 분석하여 문제를 이해하고 해결합니다. 상태 이유와 문제를 해결하기 위한 가능한 조치를 살펴보겠습니다.

할당 오류

상태 설명	Description	해상도
서버에 문제가 발생했습니다.	테넌트가 호스팅되는 서버의 문제로 인해 할당 규칙이 실행되지 않았습니다.	오류 세부 정보 섹션에서는 문제가 발생한 이유에 대한 자세한 정보를 제공하고 적절한 조치를 취하여 문제를 해결하십시오. 예를 들어 오류 코드: Read Privilege Check For Owner failed with exception: Principal user (Id=*********-****-ef11-****-6045bd05f95c, type=8, roleCount=1, privilegeCount=40, accessMode='0 Read-Write', AADObjectId='********-****-4681-****-3248305c05df', MetadataCachePrivilegesCount=10681, businessUnitId=xxxxxxxxx-069b-xxxx-xxxx-000d3a3bd6b9), is missing prvReadmsdyn_sequencetarget privilege (Id=xxxxxxxxxxx-bde8-xxxx-xxxx-316bb7899302) on OTC=10848 for entity 'msdyn_sequencetarget' (LocalizedName='Sequence Target'). context.Caller=***********-****-ef11-****-000d3a3bd6b9. Consider adding missed privilege to one of the principal (user/team) roles.는 사용자에게 할당 규칙을 실행하는 데 필요한 권한이 없음을 지정합니다. 사용자 또는 팀에 필요한 권한을 추가하여 문제를 해결합니다.
레코드가 조건에 맞지 않습니다.	레코드가 할당 기준을 충족하지 않습니다.	레코드를 수동으로 할당하거나, 레코드를 할당하는 규칙을 만들거나, 향후 레코드와 같은 레코드가 자동으로 할당되도록 기존 할당 규칙을 업데이트합니다. 조건이 적절하게 할당 규칙에 정의되어 있는지 확인하세요. 조건이 충족되지 않으면 할당 규칙의 조건을 업데이트하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
현재 조건을 충족하는 판매자 없음	할당 규칙이 실행되었을 때 할당 기준을 충족하는 판매자가 없었습니다.	할당 규칙에 자격이 있는 모든 판매자가 포함되어 있는지 확인하거나 자격이 있는 판매자를 만드십시오. 작업 할당 설정의 할당 활성화 탭에서 레코드 할당 토글을 켭니다. 추가 정보: 판매자에게 작업 할당 중지. 문제를 해결한 후 다시 할당 규칙을 실행합니다.
적합한 판매자의 사용 가능성은 없습니다.	할당 규칙이 실행되었을 때 적격 셀러를 자동으로 사용할 수 없었습니다.	작업 할당 설정에서 판매자의 가용성을 구성하고 현재 더 많은 판매자가 사용 가능한 경우 다시 할당 규칙을 실행합니다.
적합한 판매자에게 생산 능력이 없습니다.	자격을 갖춘 판매자는 할당 규칙이 실행되었을 때 자동으로 더 많은 작업을 수행할 수 없었습니다.	작업 할당 설정에서 판매자의 용량을 확인하고 업데이트하고, 지금 더 많은 판매자가 작업을 수락할 수 있는 경우 다시 할당 규칙을 실행합니다.
판매자에게 필요한 권한이 없으므로 레코드가 할당되지 않음	자동으로 할당될 수 있는 판매자는 필요한 권한이 없었습니다.	판매자가 레코드 종류에 대한 읽기 이상의 액세스 권한을 가지고 있는지 확인합니다. 판매자의 권한을 업데이트하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
레코드가 설정된 시간 범위보다 오래되어 판매자가 할당되지 않음	할당 규칙이 레코드를 할당하려고 시도한 판매자가 규칙에 지정된 시간 프레임 이전에 생성되었습니다.	할당 규칙의 이 규칙에 대한 적격 레코드 종류 섹션에서 레코드 생성 시간 프레임을 업데이트하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
요건을 갖춘 여러 팀 발견됨	구성된 할당 규칙에 대한 레코드를 할당하기 위해 여러 적격 팀이 식별되었습니다.	적합한 팀을 식별하기 위한 조건을 업데이트하여 한 팀만 자격을 얻도록 하거나 배포 알고리즘을 업데이트하여 무작위로 한 팀에 할당합니다.
요건을 갖춘 팀을 찾지 못함	구성된 할당 규칙에 대한 레코드를 할당할 수 있는 적격 팀을 찾을 수 없습니다.	조건이 적절하게 팀에 대한 할당 규칙에 정의되어 있는지 확인하세요. 할당 규칙의 조건을 이에 따라 업데이트하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
요건을 갖춘 여러 개의 큐 발견됨	구성된 할당 규칙에 대한 레코드를 할당하기 위해 여러 개의 적합한 큐가 식별되었습니다.	적합한 대기열을 식별하기 위한 조건을 업데이트하여 하나의 대기열만 자격을 갖추도록 하거나 배포 알고리즘을 업데이트하여 임의의 대기열에 할당합니다.
요건을 갖춘 큐를 찾지 못함	구성된 할당 규칙에 대한 레코드를 할당할 적합한 큐를 찾을 수 없습니다.	조건이 적절하게 큐에 대한 할당 규칙에 정의되어 있는지 확인하세요. 할당 규칙의 조건을 이에 따라 업데이트하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
이 세그먼트에 규칙이 실행되지 않습니다	레코드는 이전에 세그먼트의 일부였지만 레코드가 이동될 때 할당 규칙을 실행하는 옵션이 비활성화된 다른 세그먼트로 이동되었습니다.	세그먼트 속성 창의 이전에 분할된 잠재 고객 섹션에서 레코드가 이동될 때 할당 규칙을 실행하는 옵션을 활성화합니다. 다시 할당 규칙을 실행하십시오.
D365WorkAssignment 앱 사용자에게 필요한 권한이 없습니다	내부 사용자에게 작업을 실행하는 데 필요한 권한이 없습니다.	오류 세부 정보 섹션에서는 문제가 발생한 이유에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 판매자에게 판매 작업 할당 API 확장 액세스 보안 역할에 대한 최소 읽기 액세스 권한을 제공하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.

세그먼트 오류

상태 설명	Description	해상도
오류 발생	녹음/녹화를 처리하는 동안 오류가 발생했습니다.	오류가 발생한 이유에 대한 자세한 정보를 보려면 오류 세부 정보 섹션으로 이동합니다. 필요한 조치를 취하여 문제를 해결하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
일치하는 세그먼트 없음	레코드가 활성 세그먼트와 일치하지 않습니다.	레코드가 세그먼트에 정의된 조건을 충족하고 세그먼트가 활성 상태인지 확인합니다. 레코드가 조건을 충족하지 않으면, 세그먼트의 조건을 업데이트하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
이전 세그먼트와 일치됨	레코드가 이전 세그먼트와 일치했습니다.	레코드가 다른 세그먼트로 이동하면 애플리케이션은 이전에 할당된 세그먼트로 다시 처리하려고 시도합니다. 이는 재할당된 레코드를 처리하려는 세그먼트에 대해 이전에 분할된 레코드 종류 옵션이 활성화된 경우에 발생합니다. 처리 충돌을 방지하려면 새 세그먼트에 정의된 조건이 이전 세그먼트의 조건과 일치하지 않는지 확인합니다.
D365WorkAssignment 앱 사용자에게 필요한 권한이 없습니다	내부 사용자에게 작업을 실행하는 데 필요한 권한이 없습니다.	오류 세부 정보 섹션에서는 문제가 발생한 이유에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 판매자에게 판매 작업 할당 API 확장 액세스 보안 역할에 대한 최소 읽기 액세스 권한을 제공하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.

시퀀스에 오류

상태 설명	Description	해상도
오류 발생	녹음/녹화를 처리하는 동안 오류가 발생했습니다.	오류가 발생한 이유에 대한 자세한 정보를 보려면 오류 세부 정보 섹션으로 이동합니다. 필요한 조치를 취하여 문제를 해결하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
판매자에게 필요한 권한이 없음	판매자가 시퀀스 기준을 충족했지만 자동으로 할당될 수 없습니다.	오류가 발생한 이유에 대한 자세한 정보를 보려면 오류 세부 정보 섹션으로 이동합니다. 판매자에게 해당 레코드 유형에 대한 최소한 읽기 액세스 권한을 제공하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.
시퀀스가 삭제되었거나 비활성 상태입니다	시퀀스에 연결하려는 레코드가 삭제되었거나 이 세그먼트에 대해 비활성 상태입니다.	이 세그먼트에 대해 연결된 활성 시퀀스가 있는지 확인합니다. 시퀀스가 삭제되거나 비활성 상태이면 새 시퀀스를 만들어 세그먼트에 연결합니다. 다시 할당 규칙을 실행하십시오.
D365WorkAssignment 앱 사용자에게 필요한 권한이 없습니다	내부 사용자에게 작업을 실행하는 데 필요한 권한이 없습니다.	오류 세부 정보 섹션에서는 문제가 발생한 이유에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 판매자에게 판매 작업 할당 API 확장 액세스 보안 역할에 대한 최소 읽기 액세스 권한을 제공하고 다시 할당 규칙을 실행합니다.

할당 규칙 실행

할당되지 않은 레코드에 대한 오류를 해결한 후 할당 규칙을 다시 실행합니다. 각 실행 시 최대 500개의 레코드 할당이 고려되며, 오래된 레코드가 새 레코드보다 우선 순위를 갖습니다. 규칙을 즉시 실행하거나 나중에 실행하도록 예약할 수 있습니다.

1. 영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.

2. 해당 유형의 세그먼트를 보려면 레코드 종류를 선택하세요.

3. 할당되지 않은 레코드가 있는 세그먼트를 선택하거나 연 다음 세그먼트 속성을 선택합니다.

4. 할당되지 않은 레코드 종류에 대해 할당 규칙 실행에서 지금 실행을 선택합니다.
   나중에 규칙을 실행하려면 + 일정 실행을 선택한 다음 시작 날짜, 요일, 일정을 실행할 시간을 선택합니다. 완료되면 일정 저장을 선택합니다.

   

   할당 규칙 일정은 자동으로 실행됩니다. 세그먼트에는 하루에 최대 두 번 실행되는 하나의 예약된 실행이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 매주 평일 오전 6시와 오후 2시에 할당 규칙을 실행하도록 우선 순위가 높은 세그먼트를 예약할 수 있습니다. 우선 순위가 낮은 세그먼트에 대한 규칙은 매주 금요일 오후 5시에 실행될 수 있습니다.

재할당 실행 기록 보기

할당 실행 기록은 세그먼트의 할당 규칙이 실행될 때마다 그 결과에 대한 레코드입니다. 실행이 시작된 날짜와 시간, 소요된 시간, 할당된 레코드 수, 실행 상태, 수동으로 트리거되었는지 또는 일정에 따라 실행되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

세그먼트 이름에 대한 할당 규칙 실행 창에서 기록 표시를 선택합니다.

할당 규칙 일정 재정의, 편집 또는 삭제

세그먼트 할당 규칙의 예약된 실행을 재정의하고 규칙을 즉시 실행하려면 지금 실행을 선택합니다.

일정을 편집하려면 연필 아이콘을 선택합니다.

일정을 삭제하려면 휴지통 아이콘을 선택하세요.

수동으로 레코드 할당

잠재 고객 또는 영업 기회에 대한 할당 규칙이 없는 경우 영업 사원 또는 영업 팀에 수동으로 할당할 수 있습니다.

1. 동일한 영업 사원이나 팀에 할당할 레코드를 하나 이상 선택한 다음 할당을 선택합니다.

   

2. 판매자 선택. 대신 팀에 기록을 할당하려면 팀 탭을 클릭한 후 영업팀을 선택하세요. 영업팀 및 할당 규칙에 대해 자세히 알아보기.
   규칙에 따라 할당될 수 있는 판매자로 선택을 제한하려면 적격 판매자 표시를 켜십시오.

3. 할당을 선택합니다.
   레코드가 판매자나 팀에 할당되고 목록이 새로 고쳐져 레코드가 제거됩니다.

앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?

몇 가지 가능성이 있습니다.

• 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
• 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
  • 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
  • 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
  • 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

관련 정보

할당 규칙 만들기 및 활성화