레코드를 할당할 보안 역할 선택
할당 규칙을 통해 판매자와 영업팀에 새로운 영업 기회, 잠재 고객 및 인사이트를 할당하려면 먼저 레코드에 자동으로 할당할 수 있는 보안 역할을 선택해야 합니다. 그런 다음 판매자에게 해당 역할 중 하나가 부여되었는지 확인하십시오.
세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales |
| 보안 역할 | 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자 |
보안 역할 선택
영업 허브 앱에 로그인합니다.
페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.
영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.
설정을 선택합니다.
적격 보안 역할 섹션에서 관리를 선택합니다.
영업팀에 권한을 부여하려면 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.
- 모든 보안 역할 : 조직의 모든 보안 역할이 잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트 할당을 자동으로 받을 수 있습니다.
- 특정 보안 역할 : 선택한 보안 역할만 잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트 할당을 자동으로 받을 수 있습니다.
저장을 선택합니다.
필수 사용 권한
작업 할당 엔터티에 대한 작업을 수행하려면 다음 권한이 필요합니다. 필요한 권한을 부여하도록 보안 역할이 구성되어 있는지 확인하십시오.
-
작업
- 엔터티: 권한
판매자 특성
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판매자 특성 만들기, 수정, 삭제
- 특성: 읽기, 만들기, 쓰기, 삭제, 추가 대상
- 특성 값: 읽기, 만들기, 쓰기, 삭제, 추가
-
판매자에게 특성 적용
- 특성: 읽기
- 특성 값, 사용자: 읽기, 추가, 추가 대상
-
판매자 특성 보기
- 특성, 특성 값: 읽기
판매자 용량
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판매자 용량 업데이트
- 할당 맵: 읽기, 쓰기
- 사용자: 읽기
-
판매자 용량 보기
- 할당 맵, 사용자: 읽기
레코드
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레코드 종류 모니터링 탭에서 할당되지 않은 레코드 할당
- 영업 라우팅 실행, 세그먼트, 팀, 사용자: 읽기
참고: 레코드를 판매자에게 할당하려면 먼저 판매자에게 해당 레코드에 대한 권한이 있어야 합니다.
- 영업 라우팅 실행, 세그먼트, 팀, 사용자: 읽기
시퀀스
-
시퀀스 만들기
- 세그먼트: 읽기, 쓰기 및 추가
- 시퀀스: 읽기, 쓰기, 만들기, 추가 및 추가 대상
- 시퀀스 통계, 시퀀스 대상 단계: 읽기
- 시퀀스 템플릿: 추가 대상
-
시퀀스 및 세그먼트 연결, 연결 해제
- 세그먼트: 읽기, 쓰기 및 추가
- 시퀀스: 읽기, 쓰기, 만들기, 추가 및 추가 대상
- 시퀀스 통계, 시퀀스 대상 단계: 읽기
- 시퀀스 템플릿: 추가 대상
-
세그먼트에 연결된 시퀀스 보기
- 세그먼트, 시퀀스, 시퀀스 통계, 시퀀스 대상 단계 및 시퀀스 템플릿: 읽기
세그먼트
-
세그먼트 만들기, 수정, 삭제
- 세그먼트: 읽기, 쓰기, 만들기, 삭제
-
세그먼트 보기
- 세그먼트: 읽기
-
세그먼트 복사
- 세그먼트: 읽기, 쓰기, 만들기
- 할당 규칙: 읽기, 쓰기 및 만들기
참고
할당 규칙 권한은 마이그레이션을 위해 할당 규칙을 선택한 경우에만 필요합니다.
할당 규칙
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할당 규칙 만들기, 수정, 삭제
- 할당 규칙: 읽기, 생성, 쓰기, 삭제, 추가
- 특성, 특성 값, 보안 역할, 팀, 사용자: 읽기
- 세그먼트: 읽기, 추가 대상
-
할당 규칙 보기
- 할당 규칙, 특성, 특성 값, 세그먼트, 팀 및 사용자: 읽기
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.