Microsoft Word는 Dynamics 365 Sales 데이터를 표준화된 서식 문서로 제시하는 강력한 방법을 제공합니다. Word 템플릿을 사용하여 고객에게 나가는 모든 문서가 조직의 브랜드 가이드라인에 따라 일관된 모양을 유지되도록 합니다. 템플릿을 쉽게 만들고 다른 사람들과 공유할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
요구 사항 유형
반드시 필요
라이선스
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
이 문서의 단계를 따라 Dynamics 365 Sales Professional에서 Word 템플릿을 성공적으로 만드십시오.
단계 1: Word 템플릿 만들기
Dynamics 365 Sales Professional에서 시스템 관리자 역할이 있는지 확인하십시오.
사이트 맵에서 영업 설정을 선택합니다.
고급 설정 아래에서 Excel 및 Word 템플릿을 선택합니다.
새 템플릿을 선택합니다.
템플릿 유형 만들기 창에서 Word 템플릿을 선택한 후 다음을 선택합니다.
엔터티 선택 창에서 템플릿이 적용되는 엔터티를 선택합니다. 템플릿에 이 엔터티의 데이터가 사용됩니다.
Word 템플릿에 포함할 필드를 추가하려면 관련 엔터티 선택을 선택합니다. 설정 개요 대화 상자가 열립니다.
이 화면에서 선택하는 관계에 따라 향후 Word 템플릿을 정의할 때 사용할 수 있는 엔터티와 필드가 결정됩니다. Dynamics 365 Sales Professional 데이터를 Word 템플릿에 추가해야 할 필요가 있는 관계만 선택하십시오. 완료되면 완료를 선택합니다.
거래처 엔터티에 대한 몇 가지 관계 예는 다음과 같습니다.
1:N 관계. 계정은 여러 연락처를 가질 수 있습니다.
N:1 관계. 하나의 잠재 고객, 거래처 또는 연락처에 여러 거래처가 존재할 수 있습니다.
N:N 관계. 계정은 여러 마케팅 목록을 가질 수 있습니다. 마케팅 목록은 여러 계정을 가질 수 있습니다.
노트
문서가 제때 다운로드할 수 있도록 각 관계에 대해 반환되는 관련 레코드 개수에 100개의 상한 한도가 설정되었습니다. 예컨대, 어떤 계정을 위한 템플릿을 내보내고 있는데 연락처 목록을 포함하기 원하는 경우, 문서는 계정의 연락처 중 많아야 100개를 반환할 것입니다.
엔터티 선택 창에서 다음을 선택합니다.
템플릿 다운로드 창에서 파일 다운로드를 선택하여 XML 데이터로 포함된 내보낸 엔터티를 사용하여 로컬 컴퓨터에 Word 파일을 만듭니다.
), 고급 설정을 차례로 선택합니다.
