액세스 및 레코드 종류 관리
작업 영역을 사용할 수 있는 사람과 영업 가속기에 표시해야 하는 레코드 종류를 선택합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 시퀀스 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
보안 역할, 샘플 데이터 및 레코드 종류 구성
영업 가속기의 첫 실행 설정 후 보안 역할, 샘플 데이터 및 레코드 종류를 관리할 수 있습니다.
참고
조직 소유의 레코드 종류(엔터티)는 지원되지 않습니다.
영업 앱에 로그인합니다. 페이지 왼쪽 하단에서 영역 변경
>Sales Insights 설정으로 이동합니다.영업 가속기에서 작업 영역을 선택합니다.
액세스 및 레코드 종류 관리 섹션에서 구성을 선택합니다.
필요에 따라 정보를 업데이트한 다음 게시를 선택합니다.
자세한 내용은 첫 실행 설정의 5~7단계로 이동하세요.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.