명함 스캐너 컨트롤 사용자 지정
스캔한 명함의 데이터가 연락처 및 잠재 고객 양식의 필드에 매핑되는 방식을 사용자 지정하십시오.
매핑 사용자 지정
Dynamics 365 Sales에는 명함의 어떤 정보가 연락처 또는잠재 고객 양식의 어떤 필드로 이동하는지에 대한 매핑을 정의하는 즉시 사용 가능한 명함 제어 기능이 제공됩니다. 연락처 또는 잠재 고객 양식에 사용자 지정 필드가 있고 명함의 데이터를 이 필드에 채우려면 명함 컨트롤의 기본 매핑을 편집하십시오.
중요
- 지역에서 명함 기능의 사용 가능 여부에 대한 자세한 내용은 지역별 기능 가용성을 참조하십시오.
- 사용자 라이선스의 명함 스캔 제한에 대해 알려면 Microsoft Dynamics 365 라이선싱 가이드를 참조하십시오.
매핑을 사용자 지정하려면:
영업 앱에서, 설정>고급 설정으로 이동합니다.
사용자 지정>사용자 지정>시스템 사용자 지정으로 이동합니다.
왼쪽 창에서 테이블을 확장한 다음 연락처 또는 잠재 고객 엔터티를 확장하고 양식을 선택합니다.
참고
클래식 보기를 사용하는 경우 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 연락처 또는 잠재 고객 엔터티를 확장하고 양식을 선택합니다.
빨리 만들기 양식을 엽니다. 예를 들어 연락처의 경우 연락처 빨리 만들기 양식입니다.
양식에서 명함 필드를 찾아 선택합니다.
명함 속성이 오른쪽 창에 열립니다.속성 탭에서 구성 요소 섹션으로 이동하여 AI Builder 명함 컨트롤을 선택합니다.
매핑을 변경하려는 속성을 선택하고 완료를 선택합니다.
양식을 저장 및 게시합니다.
명함 스캐너 컨트롤을 사용할 영업사원에게 Power Platform의 기본 사용자 보안 역할을 할당합니다. 자세한 내용은 Dataverse 환경의 사용자에게 보안 역할 할당 또는 비Dataverse 환경의 사용자에게 보안 역할 할당을 참조하세요.
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.