Dynamics 365 Sales에서 전자 메일 및 다른 메시징 레코드에 저장하려면, 전자 메일 시스템을 동기화해야 합니다. Exchange를 구성하고 사용자의 사서함을 승인한 후에는 Dynamics 365 레코드에서 연락처를 전자 메일로 보낼 수 있습니다. 예를 들어 판매자는 영업 기회 레코드에서 연락처를 전자 메일로 보내고 영업 기회 타임라인에서 대화를 추적할 수 있습니다. 이 통합을 통해 대화의 컨텍스트를 유지할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
요구 사항 유형
반드시 필요
라이선스
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
Dynamics 365 Sales은 서버 쪽 동기화를 사용하여 전자 메일 시스템을 Dynamics 365 Sales와 동기화합니다.
서버 쪽 동기화를 사용하면 Dynamics 365 Sales을 실행 중인 웹 브라우저, 태블릿 또는 스마트폰에서 메시징 데이터를 이용할 수 있습니다.
서버 쪽 동기화는 직접 Dynamics 365 Sales-이메일 서버 동기화를 제공합니다. Microsoft Exchange를 사용하면 이메일, 연락처, 작업 및 약속을 동기화할 수 있습니다.
서버 쪽 동기화에 의해 제공되는 기능은 다음과 같습니다.
이메일 규칙 추적. 이메일을 폴더로 끌어 추적할 수 있습니다. 폴더 추적은 Exchange를 지원하는 모바일 장치에서 작동하며, 모든 장치에서 이메일을 추적할 수 있습니다.
Dynamics 365 App for Outlook 지원. 새로운 Dynamics 365 App for Outlook 를 사용하여 수신 이메일을 추적할 수 있습니다. Dynamics 365 App for Outlook은 웹의 Outlook에서 작동합니다. 따라서 수신 이메일을 추적하는 브라우저만 있으면 됩니다.
Microsoft 365 구독이 없으면 구독을 구매하라는 메시지가 표시됩니다. Microsoft 365 구독을 구매하려면 링크를 선택하십시오.
구독을 구매한 후 전자 메일 설정으로 이동합니다. 이번에는 Exchange가 백그라운드에서 자동으로 검색되고 구성됩니다.
백그라운드에서 다음 구성이 발생합니다.
전자 메일 서버 프로필이 Exchange Online으로 설정되었습니다(새로운 Dynamics 365 인스턴스가 프로비저닝될 때 자동으로 생성됨). 전자 메일 서버 프로필은 전자 메일 서버를 연결하고 연관된 사서함의 전자 메일을 처리하기 위해 서버 쪽 동기화에 사용되는 설정을 저장하는 설정을 저장합니다.
수신 전자 메일, 보내는 전자 메일, 약속, 연락처 및 작업은 모두 서버 쪽 동기화를 사용하도록 설정됩니다.
유효한 Exchange 라이선스가 있는 기존 사용자 사서함은 자동으로 승인됩니다. 사서함이 전자 메일을 처리하려면 사서함 승인이 필요합니다. 선택한 사서함의 수신 및 발신 전자 메일 구성이 테스트되고 전자 메일 처리를 위해 사서함이 사용됩니다.
중요
사용자 사서함은 다음과 같은 경우에만 자동으로 승인되고 활성화됩니다.
사용자의 기본 전자 메일은 사용자의 UPN(사용자 계정 이름) 특성과 동일합니다.
사용자는 영업 전문가 또는 영업 전문가 관리자 보안 역할과 연결되어 있습니다.
새로 추가된 사용자의 경우 사서함을 수동으로 테스트하고 활성화해야 합니다.
Dynamics 365 App for Outlook은 모든 사용자에 대해 자동으로 활성화됩니다.
조직에 사용자가 이미 생성된 경우 영업 전문가 또는 영업 전문가 관리자 보안 역할이 있는 사용자의 사서함이 사서함 목록에 나타납니다.
사서함은 처음에는 실행되지 않음 상태에 있습니다. 사서함 승인 및 테스팅을 선택하여 사서함을 테스트하고 승인합니다.
노트
사서함에서 오류가 발생하면 사서함 사용자에게 경고가 전송됩니다. 또한 사서함 레코드를 열 때 경고를 볼 수 있습니다. 테스트 실행 상태 열이 사서함에 대해 실패로 설정됩니다. 사서함 승인 및 테스트를 선택하여 사서함을 테스트하고 승인합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
