영업 기회 또는 활동 테이블에 칸반 컨트롤 추가
Kanban 컨트롤을 추가하여 판매자가 영업 기회나 활동을 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 Kanban 보기를 만듭니다.
칸반 컨트롤 추가
칸반 보기는 영업 사원이 영업 기회와 활동을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 영업 담당자가 칸반 보기를 사용할 수 있도록 영업 기회 및 활동 엔터티에 칸반 컨트롤을 추가하십시오. 다른 사용자 지정 컨트롤과 마찬가지로 Kanban 컨트롤은 모든 보기에서 지원됩니다.
중요
- 칸반 컨트롤은 영업 기회 또는 활동 테이블에서만 작동합니다.
- Kanban 컨트롤은 기본 그리드에서만 지원됩니다. 현재 하위 표에서는 지원되지 않습니다.
- 칸반 컨트롤은 휴대폰용 Dynamics 365 모바일 앱에서 지원되지 않습니다.
영업 앱에서, 설정>고급 설정으로 이동합니다.
사용자 지정>사용자 지정>시스템 사용자 지정으로 이동합니다.
테이블을 선택한 다음 영업 기회 또는 활동 테이블을 검색하여 선택합니다.
참고
클래식 보기를 사용하는 경우 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 영업 기회 또는 활동 테이블을 선택합니다.
보기를 선택한 다음 공개 보기를 선택합니다.
보기 유형 드롭다운 목록에서 공용 보기를 필터링할 수 있습니다.보기를 선택한 후 구성 요소를 선택합니다.
구성 요소 창에서 구성 요소 추가를 선택합니다.
칸반이 목록에 표시되지 않으면, 다음 단계를 수행합니다.
- 추가 구성 요소 가져오기를 선택합니다.
- Microsoft 빌드 탭을 선택하고 칸반을 검색합니다.
- 칸반을 선택한 다음 추가를 선택합니다.
칸반을 선택한 다음, 기본적으로 칸반 컨트롤을 표시할 표면을 선택합니다.
보기를 저장합니다.
변경을 저장하고 게시합니다.
사용자 지정할 수 있는 요소
알고 있어야 하는 사용자 지정 제한 사항이 있습니다.
- 칸반 보기 스윔 레인에서는 카드에서 필드를 추가하거나 제거할 수 없습니다.
- 역할 기반 칸반 보기는 불가능합니다.
- 활동 칸반 보기는 상태 필드에서만 사용할 수 있습니다. '상태' 이외의 옵션 집합 필드에 대한 활동 칸반 보기를 구성할 수 없습니다.
- 영업 기회 칸반 보기:
- 즉시 사용 가능한 '영업 기회 영업 프로세스' 비즈니스 프로세스 흐름을 사용자 지정할 수는 있지만 영업 기회 영업 프로세스 이외의 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하도록 칸반 보기를 사용자 지정할 수는 없습니다.
- 상태 기반 영업 기회 칸반 보기는 상태 필드에서만 사용할 수 있습니다. '상태' 이외의 옵션 집합 필드에 대한 이 칸반 보기를 구성할 수 없습니다.
- 영업 기회 칸반 보기에서 집계는 영업 기회 엔터티의 예상 수익 필드에 대해서만 지원됩니다. 다른 필드에서 집계를 수행하도록 칸반 보기를 구성할 수 없습니다.
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.