제품 설치
Dynamics 365 Sales내 제품을 사용해 제품 및 귀하의 조직이 제공하는 서비스를 정의합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 관리자, Sales Professional 관리자, 또는 영업 부사장 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
제품 만들기
제품은 비즈니스의 핵심입니다. 조직에서 판매하는 실제 제품이나 서비스가 될 수 있습니다. 영업 담당자는 Sales에서 만드는 제품을 사용하여 영업 견적, 마케팅 캠페인, 주문 및 송장을 생성합니다. 고객 서비스 담당자가 고객 서비스 케이스를 만들 때 사용할 수도 있습니다.
귀하가 생성한 제품은 조직의 모든 사용자에게 표시됩니다.
사용 중인 판매 앱에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
- 영업 허브 앱 사용자의 경우,
- 사이트 맵의 왼쪽 하단에서 영역 변경
을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다. - 제품 카탈로그 영역에서 제품군 및 제품을 선택합니다.
- 사이트 맵의 왼쪽 하단에서 영역 변경
- Sales Professional 앱 사용자의 경우,
- 사이트 맵에서 가격표를 선택합니다.
- 영업 허브 앱 사용자의 경우,
(Sales Premium 및 Sales Enterprise에 적용됨) 현 제품군에서 하위 제품을 생성하려면 목록에서 제품군을 선택한 후 명령 모음에서 제품 추가를 선택합니다. 선택한 제품군은 사용자가 만드는 새로운 제품의 상위 제품군이 됩니다. 추가 정보: 제품군 만들기
독립 상품을 생성하려면 제품 추가를 선택합니다. 다음 화면
다음 정보를 입력합니다.
입력
제품 ID
상위 항목: 이 제품의 새 상위 항목을 선택하십시오. 추가 정보: 제품의 상위 항목 변경(상위 항목 재지정)
유효 기간 시작/유효 기간 종료: 유효 기간 시작 및 유효 기간 종료 날짜를 선택하여 제품이 유효한 기간을 지정합니다.
단위 그룹: 단위 그룹을 선택합니다. 단위 그룹은 제품이 판매되는 다양한 제품 단위의 모음이며 개별 항목을 더 큰 수량으로 그룹화하는 방법을 정의합니다. 예를 들어, 시드를 제품으로 추가하는 경우 '시드'라는 단위 그룹을 만들고 기본 단위를 '패킷'으로 정의할 수 있습니다.
기본 단위: 제품이 판매되는 가장 일반적인 단위를 선택합니다. 단위는 제품을 판매하는 수량 또는 규격입니다. 예를 들어, 씨앗을 제품으로 추가하는 경우 패킷, 상자 또는 팰릿에 넣어 판매할 수 있습니다. 이러한 각 단위가 제품의 단위가 됩니다. 시드가 주로 패킷으로 판매되는 경우 이것을 단위로 선택합니다.
추가 정보: 장치 그룹을 만들고 해당 그룹에 장치 추가
기본 가격표: 새 제품의 경우 이 필드는 읽기 전용입니다. 기본 가격표를 선택하려면 먼저 모든 필수 필드를 입력하고 레코드를 저장해야 합니다. 기본 가격표가 반드시 필요한 것은 아니지만 제품 레코드를 저장한 후에는 각 제품의 기본 가격표를 설정하는 것이 좋습니다. 고객 레코드에 가격표가 없는 경우 Sales에서 견적, 주문 및 송장을 생성하는 데 기본 가격표가 사용될 수 있습니다.
지원되는 소수 자릿수: 0~5의 정수를 입력해야 합니다. 제품은 분수로 나뉘지 않는 경우 0을 입력합니다. 견적, 주문, 또는 송장 제품 레코드에서 수량 필드의 정확성은 제품이 연관된 가격 리스트를 갖고 있지 않은 경우 필드값에 대해 유효합니다.
주제: 이 제품을 주제에 연결합니다. 주제를 통해 제품을 분류하고 보고서를 필터링할 수 있습니다.
저장을 선택합니다.
이 제품을 제품군 아래에 만드는 경우 제품은 상위 제품군에서 속성을 상속합니다. 제품 속성을 변경하려면 제품 속성 섹션에서 이름을 선택해 속성을 열고 재정의를 선택합니다. 추가 정보: 속성을 사용하여 제품 설명
제품 관계를 추가하려면 관려 탭을 선택하고 관계를 선택합니다. 추가 정보: 관련 제품을 정의하여 판매 기회를 증가
번들에서 이 제품에 연관된 제품을 모두 보려면 관련 탭을 선택하고 제품 번들을 선택합니다.
저장을 선택합니다.
노트
제품의 속성 미리 보기는 현재 지원되지 않습니다.
일반적인 다음 단계
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.