새로운 견적 양식 환경

적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오를 위한 Project Operations, Lite 배포 - 견적 청구서 처리

이 문서에서는 Microsoft Dynamics 365 Project Operations의 프로젝트 견적 양식 업데이트에 대한 정보를 제공합니다.

새로운 견적 환경의 초기 버전을 릴리스합니다. 목표는 전반적인 사용자 경험을 개선하고 새로운 플랫폼 기능을 활용하며 견적 작성 시 사용자 상호 작용을 단순화하는 것입니다.

다음은 기능 중 일부입니다.

• 단일 양식 레이아웃을 사용하는 새롭고 깔끔한 경험
• 주요 견적 메트릭을 강조 표시하는 새로운 핵심 성과 지표(KPI) 컨트롤
• 양식 상호 작용 횟수 감소
• 시나리오 중심의 데이터 보기

사용량 변경

견적 양식의 탭 수를 크게 줄였습니다. 이 섹션에서는 변경 사항과 변경 사항을 찾을 수 있는 위치에 대해 설명합니다.

요약 탭

견적에 대한 모든 관련 탭이 요약 탭으로 이동됩니다. 이 탭에는 견적 상태를 강조 표시하는 고객 청구 세부 정보, 가격표, 타임라인, 그래프 및 KPI를 포함하여 견적에 대한 모든 양식 세부 정보가 있습니다.

프로젝트 라인 탭

견적 라인 그리드가 플랫폼의 새로운 그리드 기능을 포함하도록 업데이트되었습니다. 이러한 기능에는 시간, 경비, 재료 또는 수수료와 같은 라인 필터를 편집하는 기능이 포함됩니다. 이름을 선택하면 레거시 견적 라인 양식이 열립니다.

제품 라인 탭

제품 라인 탭에는 프로젝트에 대한 제품 기반 견적 라인을 추가할 수 있도록 모든 제품 기능이 포함되어 있습니다.

분석 탭

분석 탭은 기본 분석 탭의 복제본입니다. 견적 뒤의 데이터를 자세히 살펴보십시오.

KPI를 업데이트하려면 견적에서 다시 계산을 선택해야 합니다.

견적 라인 양식 내의 역할 가격 재정의

견적 라인 양식에 통합된 가격 재정의 버튼을 사용하면 견적 라인 세부 정보에 대한 가격 재정의를 쉽게 수정할 수 있습니다. 이 기능은 클릭 수를 크게 줄이고 가격 조정 프로세스를 간소화하는 동시에 각 특정 견적 라인 세부 사항의 맥락 내에서 초점을 유지합니다.

사용 지침: 가격 조정이 필요한 견적 라인 세부 정보를 선택합니다. 가격 수정 프로세스를 시작하려면 가격 재정의 버튼을 클릭하세요. 견적 라인 세부 사항의 컨텍스트를 유지하면서 가격을 편집할 수 있는 플라이아웃이 나타납니다.

기능: 기존 가격 재정의가 존재하는 경우 새 가격이 자동으로 업데이트됩니다. 기존 재정의가 없는 경우 새 가격 재정의가 업데이트됩니다. 가격 재정의 버튼은 편집 중인 가격이 역할 가격 목록에서 나온 경우에만 켜집니다.

추가 세부 사항: 생성 시 가격 재정의에는 가격 목록의 시작 날짜에 맞춰 기본 유효 날짜가 할당됩니다. 플라이아웃 내에서 가격 재정의에 대해 다른 적용 날짜를 지정할 수 있는 옵션이 있습니다. 가격 재정의 범위는 해당 견적에 자동으로 구성됩니다.

중첩된 견적 라인 그리드

중첩 그리드가 도입되면서 단일 그리드 인터페이스 내에서 견적 라인과 해당 견적 라인 세부 정보를 모두 보고 편집할 수 있습니다. 이 기능은 모든 관련 정보에 대한 통합 보기를 제공하는 동시에 견적 라인과 견적 라인 세부 정보를 원활하게 편집할 수 있도록 하여 유용성과 효율성을 향상시킵니다. 견적 라인은 각각의 견적 라인 세부 정보와 함께 표시되며 후자는 동일한 그리드 내에 중첩되어 여러 화면이나 탭 간에 전환할 필요가 없습니다.