프로젝트 기반 계약 내용에 송장 일정 만들기
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations
프로젝트 기반 계약 내용에 송장 일정을 추가할 수 있습니다. 송장 발행은 계약이 성사되고 프로젝트 계약을 생성한 후에만 허용됩니다. 송장 일정을 사용하면 프로젝트 기반 계약 내용에 대한 초안 송장을 자동으로 생성할 수 있습니다. 그러나 송장을 수동으로만 생성하는 경우 계약 내용에서 송장 일정 생성을 건너뛸 수 있습니다.
계약 내용에 대한 시간 및 재료 송장 일정 생성
프로젝트 기반 계약 내용에 시간 및 재료 청구 방법이 있는 경우 날짜 기반 송장 일정을 생성할 수 있습니다. 날짜 기반 송장 일정을 자동으로 생성하려면 다음 단계를 완료하십시오.
설정>송장 빈도로 이동하고 송장 빈도를 설정합니다.
프로젝트 계약 레코드로 이동한 다음 요약 탭의 요청된 배송 날짜 필드에서 날짜를 선택합니다.
날짜 기반 송장 일정을 생성하는 시간 및 재료 계약 내용을 엽니다.
송장 일정 탭에서 결제 시작 날짜 및 송장 빈도를 선택합니다.
하위 표에서 송장 일정 생성을 선택합니다. 송장 일정이 생성되고 송장 실행 날짜,트랜잭션 마감일 및 실행 상태 필드가 다음과 같은 방식으로 설정됩니다.
- 송장 실행 날짜: 이 날짜는 송장 빈도에 따라 지정됩니다.
- 트랜잭션 마감일: 송장 실행 날짜의 전날입니다.
- 실행 상태: 실행되지 않음으로 자동 설정됩니다. 자동 송장 생성 작업이 특정 송장 실행 날짜에 실행되면 이 필드를 성공적으로 실행 또는 실행 실패로 업데이트합니다.
계약 내용에 대한 고정 가격 송장 일정 생성
계약 내용에 고정 결제 방법이 있으면 중요 시점 기반 송장 일정을 생성할 수 있습니다.
참고
마일스톤은 프로젝트가 매핑되는 계약 내용에서만 만들 수 있습니다.
달력 기간 동안 균등하게 분배되는 중요 시점의 고정 집합에 대해 중요 시점 송장 일정을 생성하려면 다음 단계를 완료하십시오.
설정>송장 빈도로 이동하고 송장 빈도를 설정합니다.
프로젝트 계약 레코드로 이동한 다음 요약 탭의 요청된 배송 날짜 필드에서 날짜를 선택합니다.
중요 시점 일정을 생성 중인 고정 가격 계약 내용을 엽니다. 청구 중요 시점 탭에서 결제 시작 날짜 및 송장 빈도를 선택합니다.
하위 표에서 주기적인 중요 시점 생성을 선택합니다. 송장 일정이 생성되고 중요 시점 이름,중요 시점 날짜 및 중요 시점 금액 필드가 다음과 같이 설정됩니다.
- 중요 시점 이름: 이 이름은 송장 빈도에 따라 지정됩니다.
- 중요 시점 날짜: 이 날짜는 송장 빈도에 따라 지정됩니다.
- 중요 시점 금액: 이 금액은 계약 내용의 계약 금액을 빈도, 청구 시작 및 요청된 배송 날짜로 지정된 중요 시점 수로 나누어 계산됩니다.
계약 내용의 추정 세액 필드에 값이 있는 경우 이 필드는 주기적 중요 시점을 생성할 때 각 중요 시점에 동일하게 할당됩니다.
청구 중요 시점은 계약 내용의 계약 값과 같아야 합니다. 그렇지 않으면 계약 내용 페이지에 오류가 발생합니다. 중요 시점을 생성, 편집 또는 삭제하여 총 청구 중요 시점이 라인의 계약된 값과 같도록 하여 오류를 수정할 수 있습니다. 변경한 후 페이지를 새로 고쳐 오류를 제거합니다.
수동으로 중요 시점 생성
주기적으로 분할되지 않는 경우 고정 가격 중요 시점을 수동으로 생성할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 중요 시점을 수동으로 만듭니다.
중요 시점을 생성할 고정 가격 계약 내용을 연 다음 송장 일정 탭의 하위 표에서 + 새 계약 내용 중요 시점 만들기를 선택합니다.
중요 시점 만들기 페이지에서 다음 표에 따라 필요한 정보를 입력합니다.
필드 위치 Description 다운스트림 영향 마일스톤 이름 빨리 만들기 중요 시점 이름의 텍스트 필드입니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 프로젝트 작업 빨리 만들기 중요 시점이 프로젝트 작업에 연결된 경우 이 참조를 사용하여 작업 상태에 따라 중요 시점 상태를 설정하는 사용자 지정 논리를 추가합니다. 작업에 대한 이 참조는 애플리케이션의 다운스트림에 영향을 주지 않습니다. 마일스톤 날짜 빨리 만들기 자동 송장 생성 프로세스에서 이 중요 시점의 상태를 찾아 송장 발행에 고려해야 하는 날짜를 설정합니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 송장 상태 빨리 만들기 중요 시점이 생성되면 이 상태는 송장 발부 준비 안 됨 또는 시작 안 됨으로 설정됩니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 라인 금액 빨리 만들기 고객에게 청구되는 중요 시점 금액 또는 값입니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 세금 빨리 만들기 중요 시점에 적용되는 세액입니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 저장하고 닫기를 선택합니다.
계약 내용에 대한 진행 청구 송장 일정 만들기
진행 청구를 사용하면 고정된 중요 시점이나 시간 및 재료 대신 완료된 작업의 백분율을 기준으로 고객에게 송장을 발행할 수 있습니다. 진행 상황 청구는 작업이 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트나 계약에 유용합니다.
Microsoft Dynamics 365 Project Operations 비재고/리소스 기반 시나리오에 이 기능을 사용하려면 다음 요구 사항이 충족되는지 확인하십시오.
- Project Operations Dataverse 버전 4.124.0.x 이상을 사용하고 있습니다.
- Dynamics 365 Finance 버전 10.0.43 이상을 사용하고 있습니다.
- Finance의 기능 관리 작업 영역에서 리소스 기반/비재고 시나리오에 대한 Project Operations에서 진행 청구 활성화 기능을 활성화합니다. 진행 청구는 Dataverse에서 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- 진행 청구 중요 시점 헤더, 버전 1.0.0.0 이상에 대한 이중 쓰기 맵을 실행합니다.
계약 내용에서 고정 청구 방법을 사용하는 경우 송장 일정 유형 필드에서 진행 기반을 선택할 수 있습니다. 이 필드는 송장 일정 탭에서 중요 시점 헤더를 생성할 수 있도록 합니다. 각 헤더에 대해 기본 중요 시점이 자동으로 생성됩니다. 청구 프로세스 중에 다음 송장 백분율 또는 다음 송장 금액 값을 지정하고 마일스톤 헤더의 송장 상태를 송장 발행 준비로 업데이트할 수 있습니다.
진행 상황 기반 송장 일정을 생성하려면 다음 단계를 수행합니다.
Dataverse에서 영업>프로젝트 계약으로 가서 새로 만들기를 선택합니다.
프로젝트 계약 내용 탭에서 새 프로젝트 계약 내용을 선택합니다.
이름 필드에 계약 내용의 이름을 입력합니다.
청구 방법 필드에서 고정 가격을 선택합니다.
송장 일정 유형 필드에서 진행 기반을 선택합니다.
송장 일정 탭의 하위 표에서 새 중요 시점 헤더를 선택합니다.
중요 시점 헤더 페이지에서 다음 표에 따라 필요한 정보를 입력합니다.
필드 위치 Description 다운스트림 영향 입력 빨리 만들기 중요 시점 이름의 텍스트 필드입니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 작업 빨리 만들기 중요 시점이 프로젝트 작업에 연결된 경우 이 참조를 사용하여 작업 상태에 따라 중요 시점 상태를 설정하는 사용자 지정 논리를 추가합니다. 작업에 대한 이 참조는 애플리케이션의 다운스트림에 영향을 주지 않습니다. Date 빨리 만들기 자동 송장 생성 프로세스에서 이 중요 시점의 상태를 찾아 송장 발행에 고려해야 하는 날짜를 설정합니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 청구 상태 빨리 만들기 중요 시점이 생성되면 이 상태는 송장 발부 준비 안 됨 또는 시작 안 됨으로 설정됩니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 라인 금액 빨리 만들기 고객에게 청구되는 중요 시점 금액 또는 값입니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 세금 빨리 만들기 중요 시점에 적용되는 세액입니다. 이 필드는 프로젝트 계약 내용 중요 시점 및 송장으로 전달됩니다. 저장하고 닫기를 선택합니다.
Finance에서 마일스톤 헤더 및 관련 마일스톤을 모니터링하려면 다음 단계를 수행합니다.
- Finance에서 프로젝트 관리 및 회계로 이동합니다.
- 프로젝트>프로젝트 계약으로 이동합니다.
- 작업 창의 유지 관리 탭에서 진행 청구 세부 정보를 선택합니다. 표시되는 페이지에는 관련 마일스톤 상태와 함께 마일스톤 헤더가 표시됩니다.