프로젝트 기반 견적 복사
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations
다음 두 가지 방법 중 하나로 기존 견적을 복사하여 새 프로젝트 견적을 쉽게 생성할 수 있습니다.
- 프로젝트 견적 목록 페이지에서 프로젝트 견적을 선택한 다음 복사를 선택합니다.
- 프로젝트 견적 세부 정보 페이지에서 복사를 선택합니다.
두 경우 모두 복사된 견적의 매개 변수를 설정할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 대화 상자에는 다음 필드가 있습니다. 선택한 값에 따라 복사 프로세스가 변경될 수 있습니다.
| 필드 | Description | 다운스트림 영향 |
|---|---|---|
| 토픽 | 대상 견적의 토픽을 입력합니다. 대화 상자가 열리면 시스템은 필드를 원본 견적의 이름으로 설정하지만 "사본"이라는 단어가 추가됩니다. | 이 필드에 대한 다운스트림 영향은 없습니다. |
| 담당 회사 | 이 거래와 관련된 프로젝트의 제공을 담당하는 회사입니다. 대화 상자가 열리면 시스템은 필드를 소스 견적의 소유 회사로 설정합니다. 담당 회사를 대체 회사로 변경할 수 있습니다. | 소유 회사는 거래가 완료된 후 프로젝트를 실행할 법인입니다. 소유 회사의 통화는 계약 단위의 통화와 일치해야 합니다. |
| 고객 님 | 고객의 회사 또는 거래처 레코드에 대한 참조입니다. 프로젝트 견적에서 참조할 유효한 고객은 소유 회사의 고객으로 설정되어야 합니다. | 담당 회사에 설정된 고객을 드롭다운 메뉴에서 선택할 수 있습니다. |
| 계약 단위 | 이 거래와 관련된 프로젝트 제공을 담당하는 조직 단위입니다. 대화 상자가 열리면 필드가 소스 견적의 계약 단위로 설정됩니다. | 계약 단위는 거래가 완료된 후 프로젝트를 실행할 회사의 부서입니다. 모든 계약 단위에는 통화가 있습니다. 이 통화는 프로젝트 중에 발생한 예상 비용과 실제 비용을 보고하는 데 사용됩니다. |
| 통화 | 거래가 처리되는 통화입니다. 대화 상자가 열리면 시스템은 필드를 소스 견적의 통화로 설정합니다. 통화는 변경할 수 있습니다. 이 경우 소스 견적의 가격표가 더 이상 관련이 없기 때문에 가격 복사 필드는 항상 아니요로 설정됩니다. | 이 통화는 기본 가격표에 사용되고, 견적에 대한 재무 추정치를 생성하고, 거래가 성사될 때 고객에게 송장을 발행하는 데 사용됩니다. |
| 요청된 배송 날짜 | 고객이 요청한 배송 날짜입니다. | 이 날짜는 특정 빈도로 송장 발행 날짜를 생성할 때 종료 날짜로 사용됩니다. |
| 가격 복사 | 견적의 가격 책정을 소스 견적에서 복사해야 하는지 여부를 나타내는 값입니다. | 이 필드를 예로 설정하면 프로젝트 및 제품 가격표 참조가 소스 견적에서 대상 견적으로 복사됩니다. 아니요로 설정하면 계정 또는 프로젝트 매개 변수의 최신 가격 목록을 기반으로 기본 가격 목록이 사용됩니다. 대상 계약 회사가 다른 계약 회사인 경우 가격 복사는 기본적으로 아니요로 설정됩니다. |
대화 상자 페이지에서 확인을 선택하면 사용자가 설정한 매개 변수 값에 따라 견적 복사본이 생성됩니다. 그런 다음 새 견적이 열립니다.
다음 정보는 각 견적마다 다르므로 소스 견적에서 대상 견적으로 복사할 수 없습니다.
- 송장 일정
- 견적 및 견적 라인 고객
- 프로젝트 기반 견적 내용에 대한 프로젝트 참조
- 고객 예산 정보
프로젝트 및 제품에 대한 견적 라인, 견적 라인 세부 정보에 대한 견적, 견적 레벨에서 초과하지 않는 값이 복사됩니다. 기본 가격 및 원가율 입력은 매개 변수 복사 대화 상자의 가격 복사 필드에서 선택한 항목에 따라 다릅니다.