프로젝트 영업 기회 복사
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오를 위한 Project Operations, Lite 배포 - 견적 청구서 처리
프로젝트 영업 기회를 쉽게 복사하여 새 프로젝트 영업 기회를 만들 수 있습니다.
프로젝트 영업 기회 목록 페이지로 이동하고 목록에서 영업 기회를 선택합니다. 또는 특정 영업 기회의 세부 정보 페이지를 엽니다.
어느 한 페이지에서 복사를 선택합니다. 다음 필드 정보가 포함된 대화 상자 페이지가 열립니다. 이 대화 상자에서 선택한 값에 따라 복사 프로세스가 변경될 수 있습니다.
필드 설명 다운스트림 영향 토픽 대상 영업 기회의 관련 주제를 입력합니다. 대화 상자가 열리면 시스템은 사본이 추가된 상태로 소스 영업 기회의 주제로 설정합니다. 이 필드에 대한 다운스트림 영향은 없습니다. 담당 회사 이 거래와 관련된 프로젝트의 제공을 담당하는 회사입니다. 대화 상자가 열리면 시스템은 필드를 소스 영업 기회의 담당 회사로 설정합니다. 담당 회사를 대체 회사로 변경할 수 있습니다. 소유 회사는 거래가 완료된 후 프로젝트를 실행할 법인입니다. 소유 회사의 통화는 계약 단위의 통화와 일치해야 합니다. Account 고객의 회사 또는 거래처 레코드에 대한 참조입니다. 대화 상자가 열리면 시스템이 이를 소스 영업 기회의 거래처로 설정합니다. 이 필드는 영업 기회의 기본 고객입니다. 계약 단위 이 거래와 관련된 프로젝트의 제공을 담당하는 조직 구성 단위입니다. 대화 상자가 열리면 시스템이 이를 소스 영업 기회의 계약 단위로 설정합니다. 계약 단위는 거래가 완료된 후 프로젝트를 실행하는 회사의 부서입니다. 모든 계약 단위에는 통화가 있으며 이 통화는 프로젝트 중에 발생한 예상 비용과 실제 비용을 보고하는 데 사용됩니다. 통화 거래가 처리되는 통화입니다. 대화 상자 페이지가 열리면 시스템이 이를 소스 영업 기회의 통화로 설정합니다. 통화는 가격표의 기본값을 설정하고 견적에 대한 재무 추정치를 작성하는 데 사용됩니다. 결국 통화는 거래가 성사될 때 고객에게 청구하는 데 사용됩니다. 가격 복사 영업 기회에 대한 가격을 소스 영업 기회에서 복사해야 하는지 여부를 나타내는 예/아니요 값입니다. 예를 선택하면 가격표가 소스에서 대상 영업 기회로 복사됩니다. 아니요를 선택한 경우 가장 최근에 설정된 가격표를 기준으로 가격표가 기본값으로 설정됩니다. 대상 담당 회사가 다른 담당 회사인 경우 가격 복사는 아니요로 기본값이 설정됩니다. 확인을 선택합니다. 선택한 매개 변수를 기반으로 프로젝트 영업 기회의 사본이 생성되고 새 프로젝트 영업 기회가 열립니다.