프로젝트 상태 추적(Project Service)
중요
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
Dynamics 365 Project Service Automation를 사용하여 클라이언트의 프로젝트 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
업무 진행 시, 프로젝트 단계가 업무 스테이지를 반영하여 업데이트됩니다.
| 작업 | Description |
|---|---|
| New | 프로젝트 생성 시, 스테이지는 새로 만들기로 설정됩니다. 템플릿에서 프로젝트를 만드는 경우, 이 스테이지에서는 프로젝트에 일정, 추정 및 팀 데이터가 있을 수 있습니다. 그렇지 않을 경우, 프로젝트 개요가 되며 나머지 프로젝트 구성 요소를 직접 입력해야 합니다. |
| 견적 | 프로젝트를 견적에 연결하거나 견적에서 프로젝트를 만들 경우, 프로젝트 스테이지가 견적으로 설정되며 예상 시작 및 종료 날짜도 업데이트됩니다. 프로젝트 진행 단계가 견적 스테이지일 경우, 견적 세부 항목이 프로젝트 페에지의 영업 탭에 표시됩니다. |
| 계획 | 프로젝트와 연결된 견적에 대한 판매 승인을 받고 업무 진행 상황이 계약서 스테이지인 경우, 프로젝트 스테이지가 계획으로 업데이트됩니다. 계약서 세부 항목은 프로젝트 페이지의 영업 탭에 표시됩니다. |
| 완료됨 | 프로젝트 작업이 완료되면, 스테이지를 완료됨으로 전환할 수 있습니다. 프로젝트 스테이지가 완료됨으로 설정되면, 작업이 100% 완료된 것으로 인식되지만 보류 시간 동안 또는 경비 기입이 기록될 때까지 프로젝트가 열려있는 상태로 유지됩니다. |
| 닫기 | 모든 트랜젝션이 프로젝트에 기록되고 더 이상 기록할 것이 없을 것으로 예상될 경우, 직접 스테이지를 종료로 설정할 수 있습니다. 프로젝트가 종료로 설정되면, 프로젝트에 대한 추가 트랜잭션을 기록할 수 없고 프로젝트는 일기 전용 상태가 됩니다. |
프로젝트 상태 추적 방법
Project Service > 프로젝트로 이동합니다.
작업을 원하는 프로젝트를 클릭합니다.
화면 상단 표시줄에서 프로젝트 이름 옆의 아래로 향하는 화살표를 선택한 다음 프로젝트 추적을 클릭합니다.
작업 목록 위 드롭다운 목록에서 작업량 추적 또는 비용 추적을 선택합니다.
편집할 업무를 두 번 클릭합니다. 또한, Gantt 차트의 막대를 움직이거나 크기를 조정하여 시간과 작업 진행 상황을 변경할 수 있습니다.