영업 프로세스 중에 프로젝트에 대한 작업 추정 제공(Project Service)
중요
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
영업 과정 중에 견적 내용으로 처음부터 영업 예상을 산출할 수 있습니다. Dynamics 365 for Customer Engagement의 Project Service 기능은 작업 분할 구조에서 프로젝트에 대한 추정에 기여하는 작업 항목 분할 및 관련 특성 연결을 통해 영업 예상 결과를 보다 과학적이고 확실하게 제공합니다.
영업에 성공하면, 프로젝트의 성공적인 완료에 필요한 대로 변경하여 관련 작업 분할 구조를 프로젝트 계획에 사용할 수 있습니다.
프로젝트를 견적 내용에 연결
프로젝트 기반 견적 내용을 만들 때, 견적 내용에서 새 프로젝트를 만들 수 있습니다. 그런 다음, 미리 구성된 표준 프로젝트 계획 및 조직에서 일반적으로 사용되는 경비 추정 또는 과거 프로젝트에서 산출한 프로젝트 계획 및 추정 사본인 프로젝트 템플릿을 사용할 수 있습니다. 프로젝트를 만들 때, 프로젝트 템플릿을 선택하여 프로젝트 계획, 추정, 역할 요구 사항을 변경하는 기준을 사용할 수 있습니다. 견적에서 프로젝트를 만들면 프로젝트가 견적 내용에 자동으로 연결됩니다.
프로젝트 추정 구성 요소
프로젝트의 작업 분할 구조는 작업을 업무 단위로 나누고, 업무의 계층 구조를 관리하며, 각 업무 완료에 필요한 예상 작업량을 할당하는 방법을 제공합니다. 또한 업무에 역할을 연결하여 업무 및 일정 완료에 필요한 리소스 유형 추정을 표시할 수 있습니다.
작업 분할 구조를 사용하면 작업량을 정하고 예상 일정을 짜는 데 도움이 됩니다. 기본적으로 프로젝트는 앞서 정의한 기본 가격표를 사용합니다. 가격표에 정의된 비용 및 영업 가격은 프로젝트 작업 분할에 대한 예상 비용을 정하는 데 도움이 됩니다.
프로젝트가 견적에 연결되고 견적의 가격표가 기본과 다를 경우, 견적의 가격표가 재무 추정에 사용됩니다.
프로젝트에서 견적으로 추정 가져오기
프로젝트에서 프로젝트 추정을 확보하면 이것을 견적 내용으로 가져올 수 있습니다.
견적 내용 상세에서 추정에서 가져오기를 클릭합니다.
거래 유형, 역할 또는 작업 분할 구조 노드 수준별로 요약된 프로젝트 추정을 선택할 수 있습니다.