프로젝트 스테이지 유형

중요

Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.

Project Service 앱 버전 3.x에 적용

프로젝트 단계는 프로젝트가 진행됨에 따라 프로젝트의 상태를 반영하도록 설계되었습니다. 사용자 지정을 사용하여 비즈니스 프로세스 흐름, Power Automate 또는 플러그인 확장으로 단계를 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

다음 단계는 기본 BPF에 정의되어 있습니다:

신규

프로젝트 생성 시 프로젝트 단계는 신규로 설정됩니다. 템플릿에서 프로젝트를 만든 경우 스케줄, 추산 및 팀 데이터가 있을 수 있습니다. 그렇지 않으면 그것은 프로젝트의 개요일 뿐이며 나머지 구성 요소를 입력해야 합니다.

프로젝트를 견적과 연계하거나 견적에서 프로젝트를 만들 경우, 프로젝트 단계는 견적으로 설정되며 예상 시작 및 종료 날짜도 업데이트됩니다. 프로젝트가 견적 단계에 있는 동안 프로젝트 엔터티 페이지의 판매 탭은 견적 세부정보를 표시합니다.

프로젝트와 연계된 견적을 따서 프로젝트가 계약 단계로 이동한 경우, 프로젝트 단계는 계획으로 업데이트됩니다. 프로젝트가 계획 단계에 있는 동안 프로젝트 엔터티 페이지는 계약 세부정보를 표시합니다.

프로젝트 계획이 완료되어 귀하가 프로젝트를 시작할 준비가 되면 프로젝트 관리자는 프로젝트 단계를 인도로 업데이트하여 프로젝트가 시작되었음을 표시해야 합니다.

프로젝트를 위한 작업이 완료되면 프로젝트 관리자는 그 단계를 완료로 업데이트할 수 있습니다. 프로젝트 단계를 완료로 업데이트함으로써 프로젝트 관리자는 작업이 100% 완료되었지만 프로젝트가 미결로 유지되어 미결 시간 또는 경비 항목을 기록할 수 있음을 나타냅니다.

모든 처리가 기록되면 프로젝트 관리자는 그 단계를 종결로 업데이트할 수 있습니다. 그 시점에서는 처리를 기록할 수 없으며 프로젝트는 읽기 전용으로 설정됩니다.