매출액 추산 및 프로젝트

중요

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Project Service 앱 버전 3.x에 적용

판매 프로세스 중에 프로젝트를 판매 견적에 연계하여 판매 견적을 만들 수 있습니다. 이러한 방식으로 프로젝트 스케줄링 및 추산 기능을 활용하기 위해 판매 프로세스 중에 결정적인 추산이 발생할 수 있습니다. 판매가 진행되는 경우 매출액 추산 목적으로 사용된 스케줄을 프로젝트 계획의 추가 구체화를 위한 기초로 사용할 수 있습니다.

프로젝트를 견적 행에 연계

프로젝트 기반 견적 행을 생성할 때 새 프로젝트를 생성하거나 견적 행 페이지의 기존 프로젝트를 연계할 수 있습니다.

견적 행 세부정보에서 새 프로젝트를 만들 때 프로젝트 템플릿을 활용할 수 있습니다. 프로젝트 템플릿은 조직에서 일반적인 표준 프로젝트 계획 및 재무 예측을 나타내는 모델 프로젝트입니다. 또한 과거 프로젝트의 프로젝트 계획 및 추산의 복사본을 나타낼 수도 있습니다.

견적에서 프로젝트를 만들면 프로젝트가 견적 행에 자동으로 연계됩니다.

프로젝트의 추산 구성 요소

스케줄을 통해 작업을 과업들로 나누고, 과업 계층 구조를 유지하고, 과업을 완료하는 데 요구되는 리소스를 결정하고, 과업을 완료하는 데 요구되는 노력의 추산을 할당할 수 있습니다.

프로젝트 페이지에서 스케줄 탭의 필드를 사용하여 작업 노력을 정의하고 추산을 스케줄링할 수 있습니다. 가격표는 프로젝트와 연계되어 있기 때문에 가격표에 정의된 원가 및 판매 가격을 사용하여 재무 추산이 계산됩니다.

프로젝트에서 견적으로 추산 가져오기

프로젝트 견적을 정의한 후 견적 행으로 가져올 수 있습니다. 견적 행 세부정보 페이지에서 리본에 있는 추산에서 가져오기를 선택하여 프로젝트 추산을 처리 타입, 역할 또는 과업 수준별로 요약합니다.