프로젝트 견적 만들기(Project Service )
중요
Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.
Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용
견적 만들기는 영업 기회 만들기와 비슷합니다. 영업 기회는 내부 참조용이지만, 견적은 잠재적인 고객에게 보내는 것입니다. 각 영업 기회에 대해 여러 견적을 만들 수 있습니다. 프로젝트의 제안 단계에서 잠재적인 고객에게 보낼 견적을 만듭니다.
영업 기회에서 견적을 만들려면, Project Service > 영업 기회로 이동한 후 견적을 만들려는 영업 기회를 클릭합니다.
진행률 표시줄 오른쪽의 다음 단계를 클릭한 후 기존 견적을 선택하거나 만들기를 클릭하여 새 견적을 만듭니다.
요약 영역에서 필요에 따라 정보를 변경합니다.
저장을 클릭하여 견적을 만들면 계속 편집할 수 있습니다.
견적에 제품을 추가하려면 견적 내용 영역의 제품 기반 내용 아래에 있는 새로 만들기를 클릭합니다. 제품 이름 아래 항목을 선택한 다음 수량, 영업 가격 및 견적 총액을 지정합니다.
견적에 프로젝트 예상을 추가하려면 견적 내용 영역의 제품 기반 내용 아래에 있는 +를 클릭합니다. 가능한 경우 이름, 예산 총액 및 프로젝트를 입력합니다. 작업 분할 구조로 프로젝트를 만들어 예상을 생성해야 할 경우 프로젝트 만들기를 참조하십시오.
편집을 마쳤으면, 화면 우측 하단의 저장 단추를 클릭합니다.
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면, 더 보기(...)를 클릭하고 보고서 실행을 클릭한 다음 견적을 클릭합니다. Word 문서로 보고서를 저장하고 필요한 경우 편집한 다음 견적을 고객에게 보냅니다.
고객이 견적을 수락하면 견적 화면 상단의 성공으로 닫기를 클릭합니다. 고객이 일부 항목에 대한 변경을 원할 경우, 전체 프로세스를 다시 수행하여 새 견적을 만듭니다. 고객이 지금 서비스를 사용하지 않기로 결정할 경우, 견적 화면 상단의 실패로 닫기를 클릭합니다.
성공으로 견적을 닫을 경우, 프로젝트가 계약 단계로 이동하며, 이 프로젝트에 대한 계약을 만들 프로젝트 계약 화면이 나타납니다.