프로젝트 범주 구성
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations
Project Operations는 프로젝트의 수익과 경비를 분류하는 강력한 기능을 제공합니다. 범주는 프로젝트 트랜잭션을 보고 및 분석하고 총계정원장에 전기하는 기능을 제공합니다.
다음 다이어그램은 트랜잭션 범주, 공유 범주 및 프로젝트 범주 간의 상관 관계를 보여줍니다.
트랜잭션 범주는 프로젝트 트랜잭션의 기본 그룹입니다. 해당 그룹화에는 여러 애플리케이션과 모듈에서 공유할 수 있는 공유 범주 집합이 있습니다. 프로젝트 범주는 가장 세분화된 수준의 범주입니다. 프로젝트 범주는 법인, 모듈 및 응용 프로그램에 따라 다릅니다.
트랜잭션 범주
트랜잭션 범주는 프로젝트 트랜잭션에 대한 기본 그룹을 나타내며 회사 또는 트랜잭션 유형과 관련이 없습니다. 예를 들어 Contoso Robotics는 디자인, 여행, 설치 및 서비스 트랜잭션 범주를 사용하여 프로젝트 트랜잭션을 그룹화합니다.
트랜잭션 범주는 Dataverse 내에 정의되어 있습니다.
- 설정>트랜잭션 범주로 이동하여 양식을 엽니다.
- 새로 만들기를 선택하거나 Excel에서 가져오기를 선택하여 새 트랜잭션 범주를 만듭니다.
금융 및 운영 아키텍처에서 트랜잭션 범주 양식은 Dataverse에 정의된 트랜잭션 범주 목록과 각 공유 범주에 대한 열거형 매핑을 제공합니다. Dataverse의 트랜잭션 범주에는 TCN-0000001000-D3B43과 유사한 고유 식별자가 할당됩니다. 그런 다음 각 공유 범주 유형에 대해 설정할 수 있도록 5개의 트랜잭션 범주가 만들어집니다. 예를 들어 학습이라는 범주를 사용하는 경우 설정을 위한 열거형 값에 대한 매핑은 다음과 같습니다.
| 공유 범주 | 입력 | Type |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | 교육 | 시간 |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | 교육 | 티켓 |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | 교육 | 제품 |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | 교육 | 경비 |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | 교육 | 계정 |
Dataverse 내에서 사용자는 일반적으로 범주 이름으로 작업합니다. 금융 및 운영 아키텍처 내에서 범주를 사용하려면 공유 범주 ID와 유형의 조합이 필요한 경우가 많습니다.
Dataverse의 사용자는 학습 범주에 대한 비용 유형의 영업 분개장을 입력할 수 있습니다. 금융 및 운영 아키텍처에서 사용자는 기본값을 TCN-0000001000-D3B43-Expense로 설정하여 경비 트랜잭션에 대한 기본 범주를 사용할 수 있습니다.
공유 범주
Microsoft Dynamics 365는 공유 범주 개념을 사용하여 Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain 및 Project Operations와 같은 다양한 애플리케이션에서 비용을 분류합니다. 생성된 각 트랜잭션 범주에 대해 Project Operations는 시간, 경비, 수수료, 항목 및 계정이라는 5가지 관련 공유 범주를 자동으로 생성합니다. 프로젝트 관리 및 회계>설정>범주>공유 범주로 이동하여 공유 범주를 검토하고 조정할 수 있습니다.
계정 유형 트랜잭션에 대한 범주를 허용하는 새로운 기능
10.0.41 릴리스에는 계정 유형 트랜잭션에 대한 공유 범주를 만들 수 있는 새로운 기능이 있습니다. 기능 관리에서 계정 트랜잭션에 프로젝트 범주 사용 기능을 사용할 수 있게 되었습니다. 이 기능으로 사용할 수 있는 새로운 기능은 다음과 같습니다.
- Dataverse에서 생성된 새 트랜잭션 범주에는 이제 구성할 수 있는 다섯 번째 공유 범주가 있습니다.
- 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수에는 계정 트랜잭션에 대한 범주를 기본값으로 설정하는 새로운 기본 설정이 있습니다. 이 기본값은 보유자와 중요 시점 트랜잭션 모두에 적용됩니다.
- 이제 범주 그룹 양식을 사용하여 계정 유형의 그룹을 구성할 수 있습니다.
- 이제 프로젝트 범주 양식을 사용하면 이제 계정 유형의 범주를 구성할 수 있습니다.
- 범주가 선택적 필드로 추가됩니다. 기존 계정 트랜잭션은 범주를 구성하지 않고 계속 작동합니다. 새로운 계정 트랜잭션은 정의된 범주와 함께 또는 범주 없이 작동합니다. 전기는 송장 발행된 수익 - 계정 전기 유형에 대한 원장 전기 설정의 설정을 기반으로 계속 진행됩니다.
- 원장 전기 설정 양식이 개선되어 특정 범주 관계에 대한 특정 기본 계정을 구성할 수 있게 되었습니다. 이 향상된 기능을 통해 사용자는 다른 범주에 대해 다른 수익 계정을 설정할 수 있습니다.
- 계정 양식을 사용하면 범주를 편집할 수 있으며 전기하기 전에 프로젝트 송장 제안 양식을 편집할 수 있습니다.
프로젝트 범주
프로젝트 범주는 가장 세분화된 범주 구성 수준을 나타내며 프로젝트 회계사가 각 회사에 대해 별도로 구성해야 합니다.
- 프로젝트 관리 및 회계>설정>범주>프로젝트 범주로 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택합니다.
- 이전 섹션에서 만든 공유 범주의 범주 ID를 선택합니다. Project Operations에서는 트랜잭션 범주와 연관된 공유 범주만 사용할 수 있습니다.
- 범주 그룹을 선택합니다.
범주 그룹
범주 그룹은 관련 프로젝트 범주 간에 속성(주로 프로필 게시)을 공유하는 데 사용됩니다. 각 트랜잭션 유형에 대해 하나 이상의 범주 그룹이 있어야 하며 각 프로젝트 범주에는 그룹이 지정됩니다.
Project Operations의 전기 사양은 프로젝트 비용 및 수익 프로필 규칙, 프로젝트 범주 및 범주 그룹을 사용하여 정의됩니다. 프로젝트 관리 및 회계>설정>범주>범주 그룹으로 이동하여 범주 그룹을 설정할 수 있습니다.