청구 허브를 사용하여 견적 프로젝트 송장 생성
적용 대상: 라이트 배포 - 견적 송장 처리, 리소스/비 재고 기반 시나리오를 위한 Project Operations
Microsoft Dynamics 365 Project Operations에서 송장 생성의 엔드투엔드 프로세스는 여러 번의 클릭과 서로 다른 양식과 보기 간의 탐색이 포함되기 때문에 번거롭습니다.
청구 허브 환경의 목적은 송장 생성 전에 계약, 계약 내용, 관련 실제 금액, 주요 송장 발행 인사이트에 대한 풍부하고 통합된 보기를 제공하여 회계사와 청구 사용자가 빠르고효율적으로 견적 송장을 생성할 수 있도록 돕는 것입니다. 플랫폼의 기본 중첩 그리드 기능을 사용하면 사용자는 단일 통합 보기와 클릭 한 번으로 송장 생성을 완료할 수 있습니다. 사용자가 데이터 유효성을 검사하기 위해 양식이나 보기 사이를 이동할 필요가 없기 때문에 송장 처리 속도가 더 빨라집니다.
새 송장 만들기
청구 허브를 사용하여 프로젝트 견적 송장을 생성하려면 다음 단계를 수행합니다.
- 왼쪽 창에서 영업>청구 허브로 이동합니다.
기본 청구 허브 보기에는 활성 프로젝트 계약 및 계약 내용 목록이 중첩된 그리드로 표시됩니다.
청구 허브 보기에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다. 청구 허브 보기 사용자 지정에서 청구 허브 보기를 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.
계약 필드
| 필드 | Description |
|---|---|
| 입력 | 프로젝트 계약의 이름입니다. |
| 고객 | 계약에 있는 기본 고객의 이름입니다. |
| 총 금액 | 계약서에 기재된 금액입니다. 이 금액을 계약 금액이라고도 합니다. |
| 소요된 금액 | 날짜까지 계약에 대해 사용된 확인된 송장의 총 금액입니다. |
| 송장 발부 준비됨 | 청구 상태가 송장 발부 준비 완료인 거래의 총 수입니다. |
| 사용 가능한 선불금 | 관련 프로젝트 계약에 대한 송장에 대해 사용할 수 있는 총 선불금 수입니다. |
| 선불금 | 계약에 대해 생성된 선불금 또는 보유자의 총 수입니다. |
| 제품 | 계약의 제품 기반 라인 수입니다. |
계약 내용 필드
| 필드 | Description |
|---|---|
| 이름 | 프로젝트 계약 내용의 이름입니다. |
| Project | 계약 내용과 연결된 프로젝트의 이름입니다. |
| 고객 | 계약에 포함된 고객 수입니다. |
| 청구 방법 | 관련 프로젝트 계약 내용의 대금 청구 방법입니다. |
| 송장 일정 유형 | 고정 가격 계약 내용이 일반 마일스톤으로 청구되는지 또는 진행률 기반 마일스톤으로 청구되는지를 나타내는 값입니다. |
| Milestones | 선택한 프로젝트 계약 내용에 사용할 수 있는 모든 송장 발행 가능한 고정 가격 마일스톤입니다. |
| 시간 | 선택한 프로젝트 계약 내용에 대한 시간 거래 유형의 모든 미청구 판매 실제에 대한 청구 백로그입니다. |
| 재료 | 선택한 프로젝트 계약 내용에 대한 자재 거래 유형의 모든 미청구 판매 실제에 대한 청구 백로그입니다. |
| 경비 | 선택한 프로젝트 계약 내용에 대한 경비 거래 유형의 모든 미청구 판매 실제에 대한 청구 백로그입니다. |
| 티켓 | 선택한 프로젝트 계약 내용에 대한 수수료 거래 유형의 모든 미청구 판매 실제에 대한 청구 백로그입니다. |
| 송장 발부 가능한 백로그 | 프로젝트 계약 내용에 대해 송장 발행 가능한 모든 거래를 포함하는 청구 백로그입니다. |
| 소요된 금액 | 프로젝트 계약 내용에 대해 이미 청구된 모든 거래를 포함하는 이전에 청구된 백로그입니다. |
중요
송장 발행 프로세스 중 언제든지 청구 허브 페이지에서 합계 업데이트 작업을 사용하여 계약 및 계약 내용의 모든 계산된 필드를 업데이트할 수 있습니다. 플랫폼이 롤업 필드를 처리하는 방식 때문에 새로 추가된 프로젝트 계약의 금액 값은 처음에 NULL입니다. 그러나 합계 업데이트를 선택하면, 금액이 계산된 값으로 업데이트됩니다.
계약 내용별로 송장 가능 백로그 업데이트
각 프로젝트 계약의 계약 내용에서는 시간, 경비, 자재 및 수수료에 대한 모든 관련 실제 사항에 대한 보기를 제공합니다. 청구 가능한 백로그는 모든 거래 유형에 대한 포괄적인 실제 목록을 제공합니다. 하이퍼링크를 사용하여 송장 발행 가능한 거래의 각 범주로 드릴다운하고 송장 발행 준비 완료 또는 미완료로 표시합니다.
청구 가능한 백로그를 검토하거나 업데이트하려면 다음 단계를 따르세요.
- 예를 들어, 승인된 시간 항목이 있는 시간 및 자재 프로젝트 계약 항목의 경우 시간 금액 필드를 선택합니다. 또는 송장 발행 가능 백로그 금액 필드를 선택할 수도 있습니다. 프로젝트 계약 및 계약 내용과 관련된 청구 가능 시간 거래 목록이 나타납니다.
- 거래를 선택한 다음, 하위 그리드의 옵션 목록에서 송장 발행 준비 완료 또는 송장 발행 준비 미완료를 선택하여 청구 상태를 업데이트합니다.
- 청구 허브 페이지에서 총계 업데이트를 선택합니다. 계약 및 계약 내용의 모든 계산 필드가 업데이트되어 최신 상태를 반영합니다.
송장 가능 백로그의 트랜잭션에 대해 가능한 청구 작업
청구 백로그 금액이 0이 아닌 사용 가능한 각 계약 내용에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 송장 발행 준비 완료를 선택하여 송장 발행 가능으로 거래를 표시하거나 송장 발행 준비 안 됨을 선택하여 송장 발행 불가로 표시합니다.
- 거래의 초과 금지 상태를 다시 평가합니다.
- 분개장을 사용하여 항목을 수정합니다.
- 송장 생성 기능을 사용하여 청구 백로그에서 직접 새로운 송장을 생성합니다.
- 송장에 추가 기능을 사용하여 기존 송장에 거래를 추가합니다.
송장 만들기 기능
청구 허브 페이지에서 송장 생성 기능을 사용하면 생성된 송장에는 선택한 계약에 대한 모든 프로젝트 계약 라인에서 송장 발행 준비 완료 상태인 모든 거래가 포함됩니다.
시간, 재료, 경비, 수수료 또는 마일스톤에 대한 청구 백로그에서 송장 생성 기능을 사용하면, 생성되는 송장에는 백로그에서 선택된 거래만 포함됩니다.
송장에 추가 기능
송장에 추가 기능을 사용하면 다음과 같은 동작을 예상할 수 있습니다.
- 프로젝트 계약 및 프로젝트 계약 고객에 대한 단일 초안 송장이 있는 경우 거래가 송장에 추가됩니다.
- 프로젝트 계약 및 프로젝트 계약 고객에 대해 둘 이상의 초안 송장이 있는 경우 해당 거래가 가장 최근에 생성된 초안 송장에 추가됩니다.
- 초안 송장이 없으면 선택한 거래를 포함하는 새 송장이 생성됩니다. 이 동작은 송장 생성 기능의 동작과 유사합니다.
계약 및 계약 내용 필드의 합계 업데이트
계약 및 계약 내용 필드의 합계를 업데이트하려면 다음 단계를 수행합니다.
- 하나 이상의 프로젝트 계약을 선택합니다.
- 작업 창에서 총계 업데이트를 선택합니다.
참고
합계가 업데이트되면 그리드가 자동으로 업데이트되어 계산된 금액이 보기에 표시됩니다.
진행률 기반 마일스톤이 있는 송장 만들기
청구 허브는 진행 상황에 따라 청구되는 마일스톤에 대한 송장을 생성하는 기능을 지원합니다. 진행 기반 청구는 청구의 유연성을 제공하며 마일스톤을 향한 작업이 완료됨에 따라 고객이 정기적으로 수익을 실현할 수 있도록 합니다.
송장 일정 유형 필드가 진행 기반으로 설정되어 있으므로 계약 내용에서 진행 기반 마일스톤을 쉽게 식별할 수 있습니다.
참고
해당 기능은 설정>매개 변수>기능 제어>진행률 청구 업데이트에서 활성화할 수 있습니다.
마일스톤 청구 백로그에서 진행률 기반 마일스톤에 대해 다음 필드를 사용할 수 있습니다.
진행률 기반 마일스톤 머리글의 필드
| 필드 | Description |
|---|---|
| 입력 | 중요 시점의 이름입니다. |
| 작업 | 이정표가 연결된 프로젝트 작업입니다. |
| 양 | 청구할 총 마일스톤 금액입니다. |
| 다음 송장 % | 이 진행률 기반 송장 일정 구성 요소에 대해 다음 송장에 송장을 발부해야 하는 세금을 포함한 총액의 비율입니다. |
| 다음 송장 금액 | 이 진행률 기반 송장 일정 구성 요소에 대한 다음 송장에서 송장 발행해야 하는 금액입니다. |
| 다음 송장 상태 | 이 진행 기반 송장 일정 구성 요소에 대한 다음 송장의 상태입니다. |
| 현재까지 청구된 송장 | 이 진행 기준 송장 일정 구성 요소에 대해 이미 송장이 발부된 금액입니다. |
| 현재까지 청구된 송장 % | 이 진행 기준 송장 일정 구성 요소에 대해 이미 송장이 발부된 세금을 포함한 총액의 백분율입니다. |
| 남은 금액 | 초과 금지 한도에 대해 지출할 수 있는 금액입니다. |
| 세금 | 이 거래에 대한 세액입니다. |
| 초과 금지 상태 | 프로젝트 계약 또는 프로젝트 계약 고객에 대해 설정된 초과 금지 제한에 대해 평가된 이 트랜잭션의 상태입니다. |
진행률 기반 마일스톤 라인의 필드
| 필드 | Description |
|---|---|
| 프로젝트 계약 내용 고객 | 이 마일스톤 트랜잭션에 대해 청구된 고객의 이름입니다. |
| 프로젝트 계약 내용 고객 | 이 마일스톤 거래에 대해 송장을 받을 고객의 이름입니다. |
| 양 | 해당 마일스톤 헤더의 총 금액 중 송장 상태에 따라 프로젝트 계약 고객에게 청구되었거나 청구될 금액입니다. |
| Date | 마일스톤에 대한 송장 발행 날짜입니다. |
| 청구서 상태 | 진행률 기반 청구 마일스톤의 현재 송장 발행 상태입니다. |
진행 상황 기반 마일스톤에 대한 송장을 만들려면 송장을 발행해야 하는 모든 마일스톤에 대해 다음 단계를 수행합니다.
- 다음 송장 % 값을 업데이트합니다.
- 마일스톤 헤더에서 다음 송장 상태 필드나 송장 발행 준비 완료 그리드 작업을 사용하여 다음 송장 상태 값을 송장 발행 준비로 업데이트합니다.
- 마일스톤 머리글 행의 선택을 취소합니다.
참고
마일스톤 헤더의 상태를 송장 발송 준비 완료로 업데이트한 다음 그리드를 업데이트하면 마일스톤 헤더 아래에 두 개의 마일스톤 라인 분할이 생성됩니다.
선택한 진행률 기반 마일스톤을 포함하는 송장을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.
- 마일스톤 헤더를 선택합니다.
- 송장 생성 그리드 작업 또는 송장에 추가 그리드 작업을 선택합니다.
- 마일스톤 헤더의 상태를 송장 발송 준비 완료로 업데이트한 다음 그리드를 업데이트합니다. 이 업데이트는 마일스톤 헤더 아래에 두 마일스톤 줄의 분할을 만듭니다.
예를 들어, 마일스톤 헤더의 금액 값은 $1,000이고, 다음 송장 % 값은 20%이고, 다음 송장 금액 값은 $200입니다. 마일스톤 헤더의 상태를 송장 발송 준비 완료로 업데이트한 다음 그리드를 업데이트하면 마일스톤 헤더 아래에 다음과 같이 두 개의 마일스톤 줄이 분할되어 생성됩니다.
- 송장 발행 준비 완료 상태인 $200 금액
- 송장 발행 준비되지 않음 상태인 $800 금액
송장 발행 준비 완료 상태에서 $200 금액이 포함된 마일스톤 헤더를 선택한 다음 송장 생성을 선택하면 $200 금액에 대한 진행 기반 마일스톤이 포함된 새 송장이 생성됩니다.
이 마일스톤이 포함된 송장을 확인한 후, $200 금액이 있는 마일스톤 라인의 송장 상태가 고객 송장 게시됨으로 변경됩니다.
이제 남은 $800 또는 다른 20%(즉, 또 다른 $200)에 대해 새 진행률 기반 마일스톤을 만들 수 있습니다.