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Project Service Automation 통합 매개 변수

  • 아티클

Project Service Automation 통합 매개 변수 페이지에서 Dynamics 365 Project Service Automation을 Dynamics 365 Finance와 통합할 때 기본 데이터가 입력되는 방식을 구성할 수 있습니다. Project Service Automation에서 Finance로 프로젝트를 성공적으로 동기화하려면 다음 필드를 설정해야 합니다.

Project Service Automation 통합 매개 변수 페이지를 열려면 Project 관리 및 회계>설정>Dynamics 365 for Project Service Automation 통합 매개 변수로 이동합니다.

노트

  • 프로젝트 작업 통합, 경비 트랜잭션 범주, 시간 추정, 경비 추정 및 기능 잠금은 버전 8.0에서 사용할 수 있습니다.
  • 실제 통합은 버전 8.0.1 이상에서 사용할 수 있습니다.
탭 필드 설명
일반 기본 프로젝트 유형 기본 프로젝트 유형을 선택합니다. 프로젝트가 Project Service Automation에서 동기화될 때 통합 템플릿에 기본값을 제공하지 않은 경우 이 값이 사용됩니다. 동기화하는 동안 새 프로젝트의 프로젝트 유형 필드는 이 값으로 설정됩니다. 그러나 프로젝트 계약 내용이 Project Service Automation에서 동기화될 때 값이 업데이트될 수 있습니다.
시간 범주 기본 시간 범주를 선택합니다. 이 값은 시간 추정치가 Project Service Automation에서 동기화될 때 사용됩니다. 시간 추정치와 실제 시간이 Project Service Automation에서 동기화되면 Finance에서 새 프로젝트 예상 시간의 범주 필드가 이 값으로 설정됩니다.
요금 범주 기본 요금 범주를 선택합니다. 이 값은 실제 요금이 Project Service Automation에서 동기화될 때 사용됩니다. 실제 요금이 Project Service Automation에서 동기화되면 Finance에서 새 요금 트랜잭션의 범주 필드가 이 값으로 설정됩니다.
프로젝트 그룹 기본값 프로젝트 형식 새로 만들기를 클릭하여 기본 프로젝트 그룹을 설정할 프로젝트 유형을 선택할 수 있는 행을 추가합니다. 특정 프로젝트 유형은 구성에서 한 번만 선택할 수 있습니다.
프로젝트 그룹 선택한 프로젝트 유형에 대한 기본 프로젝트 그룹을 선택합니다. 새 프로젝트가 Project Service Automation에서 동기화되면 통합 템플릿에 기본값을 제공하지 않은 경우 프로젝트 그룹 필드는 프로젝트 유형의 기본값으로 설정됩니다.
청구 유형 기본값 청구 유형 새로 만들기를 클릭하여 기본 라인 속성을 설정할 청구 유형을 선택할 수 있는 행을 추가합니다. 특정 청구 유형은 구성에서 한 번만 선택할 수 있습니다.
라인 속성 선택한 청구 유형에 대한 기본 라인 속성을 선택합니다. 새 시간 추정치, 새 경비 추정치 또는 새 실제가 Project Service Automation에서 동기화되면 라인 속성필드는 청구 유형의 기본값으로 설정됩니다.
기능 잠금 해당 없음 Project Service Automation에서 시작된 프로젝트 및 계약에 대해 Finance에서 비활성화할 기능을 선택합니다. 예를 들어 계약 및 프로젝트를 편집하고, 작업 분할 구조를 만들고, Finance에서 작업 표를 입력하는 기능을 끌 수 있습니다. 회계 관련 필드는 매개 변수 설정에서 사용할 수 없는 경우에도 계속 활성화됩니다. 기본적으로 모든 기능이 활성화됩니다.