프로젝트 예측 및 예산
프로젝트를 관리하고 제어하는 방법에는 프로젝트 예측과 프로젝트 예산의 두 가지가 있습니다.
조직에 운영 관점이 있고 특정 트랜잭션에서 파생된 수익과 비용에 초점을 맞추는 경우 프로젝트 예측을 사용합니다. 조직이 재정적 금액에 더 집중하는 경우 프로젝트 예산 책정을 사용합니다.
프로젝트 예측과 프로젝트 예산은 모두 예측 모델을 사용하여 예상 거래 금액을 보유합니다.
각 방법마다 장점을 갖고 있습니다. 조직에 대한 방법을 선택하기 전에 다음 사항을 고려해야 합니다.
| 할당 방법 | 프로젝트 예측 | 프로젝트 예산 |
|---|---|---|
| 기간 할당 | 회계 기간을 통해 명시적으로 트랜잭션을 할당할 수 없습니다. 대신, 예측 및 예측 제어는 프로젝트 수명을 기반으로 합니다. 예측은 특정 날짜를 기반으로 하기 때문에 해당 날짜에서 기간을 유추해야 합니다. | 전체 프로젝트 또는 회계 기간을 통해 트랜잭션을 할당할 수 없습니다. 일정 기간 동안 할당하는 경우 미사용 금액을 다음 회계 기간으로 이월할 수 있습니다. |
| 트랜잭션 보기 | 계층 구조에 관계없이 전체 회사 및 모든 프로젝트에 대한 예측을 볼 수 있는 예측 양식에서 트랜잭션을 볼 수 있습니다. 특정 프로젝트에 집중하려면 데이터를 필터링해야 합니다. | 단일 프로젝트 계층 구조에 대한 예산 트랜잭션을 볼 수 있습니다. 따라서 상위 프로젝트 또는 하위 프로젝트에 대한 트랜잭션 세부 정보를 볼 수 있습니다. |
| 트랜잭션 변수 | 예측 트랜잭션을 입력할 때 실제 거래에 존재하는 모든 특성을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 예측에서 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 수량, 작업자, 품목 또는 라인 속성에 대한 세부 정보를 입력할 수 있습니다. | 예산 세부 정보를 입력할 때 금액, 범주 및 활동만 사용할 수 있습니다. |
| 보안 | 예측은 예측 양식에 입력한 트랜잭션을 기반으로 하며 프로세스 제어 메커니즘을 포함하지 않습니다. 예측 양식에 대한 권한이 있는 작업자는 승인 없이 정보를 수정할 수 있습니다. | 예산 작성은 변경 관리를 가능하게 하고 개정 세부정보를 유지할 수 있는 워크플로 시스템을 사용합니다. |
| 입력 유형 | 예측 트랜잭션 항목은 단위 수와 비용 및 판매 단위 가격을 기반으로 합니다. | 예산 세부 정보는 비용과 수익으로 나뉘는 금액을 기반으로 합니다. |
| 예측 모델 | 각 예측은 모델과 연결되어야 하므로 여러 예측 모델을 생성하고 하위 모델을 설정할 수도 있습니다. | 프로젝트 예산 책정은 예산 책정에 사용되는 예측 모델을 제한합니다. 예측 모델이 적으면 예측의 일관성을 높일 수 있습니다. |
| 비용 초과 | 비용 초과를 유발하는 트랜잭션 입력만 허용하거나 허용하지 않을 수 있습니다. | 프로젝트 예산은 사용자에게 추가 제어 옵션을 제공합니다. 경고 및 오버런을 허용할 수 있습니다. |
| 컨트롤 | 예측 감소를 사용하여 예측 제어가 수행됩니다. 실제 금액은 감사 추적 없이 예측 트랜잭션 잔액에서 차감됩니다. 이로 인해 실제 트랜잭션이 발생한 위치를 추적하기가 더 어려워 질 수 있습니다. | 프로젝트 예산 관리에서 실제 금액은 나머지 예산의 금액에서 뺍니다. 이를 통해 보다 명확한 감사 추적이 가능합니다. |
프로젝트 예측
프로젝트 예측을 사용하는 경우 각 거래 유형에 대한 예측 양식에 예측 거래를 입력할 수 있습니다. 실제 트랜잭션에 사용할 수 있는 모든 특성은 예측 트랜잭션에 사용할 수 있습니다(예: 라인 수익성, 라인 특성, 작업자 또는 설명). 비용이 발생한 후 고객에게 청구할 기간을 예측할 수도 있습니다.
프로젝트 예측 거래는 단위와 금액을 기준으로 합니다.
각 프로젝트 예측을 예측 모델과 연결해야 합니다. 예측 트랜잭션을 입력하면 예측 모델이 자동으로 제안됩니다. 예측 모델은 예측 트랜잭션의 컨테이너 역할을 합니다.
예측 모델을 모델의 하위 모델로 지정할 수 있습니다. 이를 통해 지역, 기간 또는 부서별로 예측할 수 있습니다. 모델의 예측 거래를 복사하여 새 모델을 생성할 수 있으며 거래를 총계정원장으로 전송할 수도 있습니다. 예측과 모델간에 일대일 관계가 있기 때문에 각 예측 모델은 프로젝트에 대한 별도의 예산을 구성합니다.
예측 모델은 예측 감소를 프로젝트의 제어 메커니즘으로 사용할 수 있습니다. 예측 감소에서 실제 트랜잭션은 예측 거래 잔액을 감소시킵니다. 그러나 예측 감소는 계층 구조에서 가장 높은 프로젝트에 적용되기 때문에 예측 변경에 대한 제한된 보기를 제공합니다. 예를 들어 작업자가 하위 프로젝트와 연결되어 있는 경우 해당 작업자의 실제 트랜잭션이 상위 프로젝트에 전기됩니다. 이로 인해 변경 내용을 추적하기가 어려울 수 있습니다. 어떤 하위 프로젝트에서 예측 금액이 감소했는지 쉽게 확인할 수 없기 때문입니다. 따라서 예측 감소를 사용할 예측 모델의 복사본을 만드는 것이 좋습니다. 그런 다음 보고서를 사용하여 원래 예측된 내용을 볼 수 있습니다.
프로젝트 예측을 수정, 복사, 삭제 또는 총계정원장 예산으로 이전할 수 있습니다. 그러나 프로세스 제어는 없습니다. 예측 양식에 대한 권한이 있는 작업자는 검토 없이 수정할 수 있습니다.
- 수정 – 원래 입력한 것과 동일한 양식에서 예측 트랜잭션을 수정할 수 있습니다.
- 복사 또는 삭제 – 예측 트랜잭션을 복사할 때 한 예측 모델의 트랜잭션 라인을 다른 예측 모델로 복사합니다. 예측을 삭제할 때 예측 모델에서 예측 트랜잭션을 삭제합니다. 복사 또는 삭제된 예측 거래를 제한하려면 특정 트랜잭션 유형 및 날짜를 선택합니다. 이를 통해 예측의 특정 부분만 복사하거나 삭제할 수 있습니다.
- 이전 – 프로젝트 예측을 총계정원장 예산으로 이전할 때 예측 모델의 예측 거래를 총계정원장 예산으로 이전합니다. 프로젝트 예측을 이전할 총계정원장 예산에서 이전에 이전된 트랜잭션을 덮어 쓸 수 있습니다.
프로젝트 예산
프로젝트 예산 책정은 예측 모델과 통합되지만 예측보다 간단한 방법입니다. 원래 예산 세부 사항 및 수정 사항에 대해 단일 입력 양식을 사용하고 금액, 범주 또는 활동만을 기반으로 한 예측을 허용합니다.
프로젝트 예산 책정에서 모든 원래 예산 및 수정 사항은 승인을 위해 프로젝트 워크플로로 전송되어야 합니다. 워크플로를 사용하면 프로세스를 보다 효과적으로 제어하고 변경 세부정보 레코드를 만들 수 있습니다.
프로젝트 예산 책정은 총계정원장 예산 책정과 비슷하지만 설정이 더 빠르고 쉽습니다. 번호 순서 또는 통화와 같은 총계정원장 예산 책정의 많은 옵션은 프로젝트에 대해 별도로 설정할 필요가 없습니다.
프로젝트 예산은 두 개의 예측 모델(원래 예산용과 나머지 예산용)과 자동으로 연결됩니다. 따라서 예측 모델을 기반으로 하는 보고서는 예산 데이터를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 예산이 약정되면 시스템은 보고 및 통제 목적으로 사용되는 관련 모델을 기반으로 예측 트랜잭션을 생성합니다.
예측 모델
예측 모델에는 단일 계층 구조가 있습니다. 이는 하나의 프로젝트 예측이 하나의 예측 모델과 연결되어야 함을 의미합니다.
프로젝트 예측을 사용하는 경우 모델을 하위 모델로 식별할 수 있습니다. 그런 다음 부서, 기간 또는 지역별로 예측을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 1년 동안의 예측 모델을 만든 다음 지역 책임자가 제출하는 북동, 남동, 북서 및 남서 지역 예측에 대한 하위 모델을 만들 수 있습니다. 사용 가능한 보고서에서 다른 옵션을 선택하여 총 예측 또는 하위 모델별로 정보를 볼 수 있습니다.