프로젝트 관리자가 승인할 때까지 공급업체 지불 차단
중요
이 문서에 언급된 기능은 미리 보기 릴리스의 일부로 대상 사용자에게 제공됩니다. 내용과 기능은 변경될 수 있습니다.
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오에 대한 Project Operations
이 문서에서는 Dataverse의 프로젝트 관리자로부터 승인을 받을 때까지 공급업체 송장에 대한 공급업체 지불의 원천징수를 용이하게 하는 Microsoft Dynamics 365 Project Operations의 기능에 대해 설명합니다. 어떤 경우에는 공급업체 지불이 시작되기 전에 프로젝트 관리자 승인이 필요합니다. 이러한 경우 AP(지급 계정) 담당자는 송장을 문서화하고 지불을 처리하기 전에 프로젝트 관리자의 승인을 기다립니다.
이 문서에 설명된 기능을 사용하려면 Dynamics 365 Finance의 기능 관리 작업 영역에서 PM이 자원 기반/비재고 시나리오에 대한 송장을 확인할 때까지 공급업체 송장에 대해 공급업체 지불 보류 활성화 기능을 활성화해야 합니다.
필요한 최소 버전
Project Operations 비재고/리소스 기반 시나리오에 대한 기능을 사용하려면 다음 버전이 필요합니다.
- Project Operations Dataverse 버전 4.76.0.0 이상
- Finance 버전 10.0.37 이상
공급업체 송장 헤더에 대한 이중 쓰기 맵 실행
Project Operations 통합 프로젝트 공급업체 송장 라인 내보내기 엔터티 V2 및 msdyn_projectvendorinvoices에 대한 매핑이 버전 1.0.0.0 이상을 사용하는지 확인합니다.
다음 스크린샷은 공급업체 송장에 사용되는 이중 쓰기 엔터티 맵을 보여줍니다.
다음 스크린샷은 공급업체 송장에 사용되는 이중 쓰기 필드 매핑을 보여줍니다.
하도급 계약 공급업체 송장 검증 및 공급업체 지불 차단을 위한 매개 변수 설정
- Finance에서 프로젝트 관리 및 회계>설정>프로젝트 관리 및 회계 매개 변수로 이동합니다.
- 재무 탭에서 프로젝트 관리자가 Dataverse에서 공급업체 송장을 확인해야 하는 경우 PM이 수동 확인해야 함 옵션을 예로 표시합니다. PM 확인까지 공급업체 지불 차단 필드를 사용할 수 있습니다.
- 프로그램 관리자가 Dataverse에서 공급업체 송장을 승인할 때까지 공급업체 지불을 차단해야 하는 경우 PM 확인까지 공급업체 지불 차단 옵션을 예로 설정합니다. 이 필드는 PM이 수동 확인해야 함 옵션이 예로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
하도급 계약 공급업체 송장 생성 및 게시
AP 담당자가 하청업체로부터 송장을 받으면 재무에 새 송장이 생성됩니다.
- Finance에서 지급 계정>청구서>보류 중인 공급업체 청구서로 이동합니다.
- 작업 창에서 새로 만들기를 선택하여 공급업체 송장을 만듭니다.
- 송장 헤더의 송장 계정 필드에서 하도급 업체를 선택합니다.
- 송장 날짜를 선택합니다.
- 헤더 탭에서 PM이 수동 확인해야 함 및 PM 확인까지 공급업체 지불 차단 옵션은 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지에서 기본 설정을 사용합니다. 공급업체 송장 수준에서 설정을 변경할 수 있습니다. PM이 수동 확인해야 함 및 PM 확인까지 공급업체 지불 차단 옵션이 예로 설정되어 있는지 확인하세요.
- 송장 라인 FastTab에서 라인 추가를 선택하여 공급업체 송장 라인을 생성합니다.
- 하도급 계약 내용에 대해 생성된 조달 범주를 선택하고 단가, 측정 단위, 수량을 입력합니다.
- 공급업체 송장 라인 섹션의 프로젝트 탭에서 하청업체가 하도급 계약 송장을 공유하는 프로젝트를 선택합니다.
- 프로젝트 범주를 선택합니다. 모든 유형(항목, 경비, 자재 또는 시간)이 될 수 있습니다. 선택한 프로젝트 범주가 시간 유형인 경우에만 역할을 선택합니다.
- 전기를 선택하여 공급업체 송장을 전기를 합니다.
공급업체 송장이 전기되면 프로젝트 관리자 확인 및 처리를 위해 Dataverse에서 사용할 수 있게 됩니다. Dataverse의 공급업체 송장 확인에 대한 자세한 내용은 프로젝트 공급업체 송장 확인을 참조하세요.
지불을 위해 공급업체 송장 활성화
프로젝트 관리자가 Dataverse에서 공급업체 송장을 확인하면 공급업체 송장이 공급업체 지불에 대해 승인됩니다. Dataverse에서 프로그램 관리자의 승인 이전에도 공급업체 결제가 필요한 경우 공급업체 송장 결제를 수동으로 승인할 수 있습니다.
- 지급 계정>공급업체>모든 공급업체로 이동합니다.
- 목록에서 공급업체를 선택합니다.
- 작업 창에서 트랜잭션을 선택합니다.
- 공급업체 송장에 대한 공급업체 트랜잭션을 선택합니다.
- 일반 탭에서 승인됨 옵션을 예로 설정합니다.