시스템 설정 대화 상자 - 동기화 탭
이 페이지의 설정을 사용하여 Dynamics 365 for Customer Engagement 및 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 간에 데이터가 동기화되는 방법을 결정합니다. 예를 들어, 필드 쌍 사이의 동기화를 제어하거나 추가 우편 주소, 할당된 작업 또는 약속 첨부 파일의 동기화를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
중요
동기화 탭은 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 및 Microsoft Dynamics 365 (on-premises)에 도입되었습니다.
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시스템 설정>동기화 탭을 선택합니다.
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| Dynamics 365 for Customer Engagement 항목을 Outlook 또는 Exchange와 동기화 | |
| 전체 조직에 대한 시스템 필터를 관리하여 Outlook 또는 Exchange 폴더에 동기화되는 Customer Engagement 레코드를 결정합니다. | 이 설정은 Outlook 또는 Exchange에 대한 동기화 설정 대화 상자의 사용자 필터 탭에 대한 액세스를 제공합니다. 조직에 있는 사용자에 대한 기본 온라인 동기화 필터 설정을 보려면 이 탭을 볼 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 앱과 Outlook 또는 Exchange 간에 동기화할 레코드 선택 |
| 전체 조직의 약속, 연락처 및 작업을 포함하여 Outlook 또는 Exchange 항목의 동기화된 필드를 관리합니다. | 이 설정은 Outlook 또는 Exchange에 대한 동기화 설정 대화 상자의 동기화 필드 탭에 대한 액세스를 제공합니다. 이 탭을 사용하여 약속, 연락처 및 작업 필드가 Customer Engagement와 Outlook 간에 매핑되는 방법을 보고 동기화 방향을 변경하거나 연락처와 작업 필드에 대한 동기화를 제한합니다. 예를 들어, 연락처 메모 필드의 내용을 공개하지 않으려는 경우 해당 필드가 동기화되지 않도록 할 수 있습니다. 추가 정보: Outlook을 사용하여 필드 동기화 제어 |
| Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인 필터 관리 및 오프라인으로 정보 전환 | |
| 전체 조직에 대한 시스템 오프라인 필터를 관리하여 사용자가 Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인 상태가 될 때 가져올 수 있는 Customer Engagement 데이터를 결정합니다. | 이 설정은 오프라인으로 전환 설정 대화 상자에서 사용자 필터에 대한 액세스를 제공합니다. 조직에 있는 사용자에 대한 기본 오프라인 동기화 필터 설정을 보려면 이 탭을 볼 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인으로 작업할 레코드 선택 |
| 약속, 연락처 및 작업에 대한 전체 조직의 일반 동기화 규칙 구성 | |
| 약속 | |
| Outlook 또는 Exchange로 약속 첨부 파일 동기화 | 첨부 파일은 데이터베이스 공간을 차지하므로 약속 첨부 파일의 동기화는 기본적으로 해제되어 있습니다. 첨부 파일의 동기화를 설정하려면 이 확인란을 선택합니다.
중요: 되풀이 약속 또는 서비스 활동의 경우 약속 첨부 파일의 동기화가 지원되지 않습니다. 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook에서 Outlook 약속 추적 |
| 연락처 | |
| Outlook 연락처에서만 우편 주소 동기화 Outlook 연락처에서 주소 3개(근무처, 집 또는 기타) 모두 동기화 |
기본적으로 Customer Engagement 및 Outlook 간에는 단 하나의 Outlook 우편 주소 필드만 동기화됩니다. 이것은 대부분의 조직에 충분합니다. 모두 세 개의 Outlook 우편 주소 필드(회사, 자택 및 기타 필드)를 동기화하려는 경우 Outlook 연락처에서 주소 3개 모두 동기화 옵션을 선택합니다. 경고: 기존 데이터가 있는 일부 상황에서 데이터 손실을 초래할 수 있으므로 이 옵션을 활성화할 때는 주의하십시오. 이는 기존의 추적된 연락처에 대한 특성을 다시 매핑하기 때문입니다. 가장 좋은 방법은 다시 매핑이 환경과 데이터에 미치는 영향을 이해하기 위해 사내 테스트를 수행하는 것입니다. 대부분의 경우 한 쪽에(일반적으로 Customer Engagement) 전체 데이터를 유지하고 다른 쪽과(일반적으로 Outlook 또는 Exchange)동기화해야 합니다. |
| 작업 | |
| Outlook에서 할당된 작업 동기화 | Outlook 작업은 기본적으로 동기화되지만 할당된 작업의 동기화는 기본적으로 해제되어 있습니다. 작업은 대개 Dynamics 365 앱의 소유권을 변경하여 Dynamics 365 앱에서 직접 할당되기 때문에 대부분의 작업은 이 기능이 필요하지 않습니다. 그러나 회사의 비즈니스 프로세스가 Customer Engagement 대신 Outlook에서 작업을 만들고 보내는 것을 포함하는 경우 이 기능을 활성화할 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 for Outlook에서 Outlook 추적 |
참조 항목
Dynamics 365 for Outlook에서 오프라인으로 작업할 레코드 선택
Dynamics 365 for Outlook에서 Outlook 작업 추적
Dynamics 365 for Outlook에서 Outlook 약속 추적
Outlook과의 필드 동기화 제어Dynamics 365 앱과 Outlook 간에 어떤 필드를 동기화할 수 있습니까?