주 계정 카테고리 설정
이 문서에서는 기본 계정 범주를 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 기본 계정 범주는 재무 보고 및 Power BI의 기본 보고서에 사용됩니다. 기본적으로 생성되는 기본 계정 범주는 이름을 변경할 수 있지만 삭제할 수는 없습니다. 보고 및 분석 목적으로 추가 계정 범주를 만들고 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 USMF 데모 회사를 사용합니다.
주 계정 범주를 정의할 때 효과적인 재무 보고, 데이터 분석 및 의사 결정에 필요한 가장 상세한 그룹화 수준을 고려하십시오. 세부적인 계정 범주의 예로는 현금, 고정 자산, 단기 투자, 미수금 및 지급 계정이 있습니다.
참고
기본 계정 유형은 대차대조표, 이익 및 손실, 자산 또는 부채와 같은 계정의 일반적인 분류를 결정합니다. 이와 대조적으로, 주 계정 범주는 이러한 분류 내 계정에 대한 보다 자세한 그룹화를 제공합니다.
주 계정 범주 생성
- 총계정원장 > 계정 차트 > 계정 > 주 계정 범위로 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택합니다.
- 기본 계정 카테고리 필드에 고유한 이름을 입력합니다.
- 설명 필드에 기본 계정 카테고리에 대한 설명을 입력합니다.
- 기본 계정 유형 필드에서 카테고리에 연결할 기본 계정 유형을 선택합니다.
기본 계정을 계정 카테고리에 연결
- 기본 계정 연결을 클릭합니다.
- 목록에서 연결됨 열의 상자를 선택하여 기본 계정 카테고리에 할당할 기본 계정을 선택합니다. 기본 계정을 기본 계정 범주에 할당하면 해당 범주가 재무 보고 및 분석에 사용될 때 계정의 잔액이 집계됩니다.
- 기본 계정을 선택하려면 연결됨 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 확인을 선택합니다.
- 예를 선택합니다.