공급업체 송장을 사용하는 AP의 주요 송장 데이터

이 작업 가이드는 구매 주문에서 공급업체 송장을 만들고 구매 주문, 영수증 및 송장을 매칭한 결과(3방향 매칭)를 보는 데 도움이 됩니다.

구매 주문 만들기

1. 지급 계정>구매 주문>모든 구매 주문으로 이동합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 공급업체 계정 필드에서 드롭다운 버튼을 클릭하여 조회를 엽니다.
4. 선택할 공급업체를 찾습니다. 예를 들어 US-104까지 아래로 스크롤합니다.
5. 공급업체 US-104를 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
7. 품목 번호 필드에서 드롭다운 단추를 클릭하여 조회를 엽니다.
8. 재고 항목을 선택합니다. 예를 들어 품목 번호 1000을 선택합니다.
9. 회선 세부 정보 빠른 탭을 확장 합니다.
10. 설정 탭을 클릭합니다. 일치 없음 일치, 2방향 일치 또는 3방향 일치를 사용하도록일치 정책을 재정의할 수 있습니다 .
11. 작업 창에서 구매를 클릭합니다.
12. 확인을 클릭합니다.

제품 수령

1. 작업 창에서 수령을 클릭합니다.
2. 제품 영수증을 클릭합니다.
3. 제품 입고 필드에 제품 입고 번호를 입력합니다. 예를 들어 PR123을 입력합니다.
4. 확인 을 클릭하여 제품 입고를 게시합니다.
5. 페이지를 닫습니다

공급업체 송장 만들기

1. 지급>계정으로 이동 구매 주문>구매 주문이 접수되었지만 송장이 발행되지 않았습니다.
2. 작성한 구매 주문을 선택합니다.
3. 작업 창에서 송장을 클릭합니다.
4. 송장을 클릭합니다.
5. 번호 필드에 송장 번호를 입력합니다.
6. 송장 설명 필드에 값을 입력합니다.
7. 송장 날짜 필드에 날짜를 입력합니다.
8. 단가 입력란에 1200을 입력합니다.
9. 라인 추가를 클릭합니다.
10. 품목 번호 필드에서 드롭다운 단추를 클릭하여 조회를 엽니다.
11. 목록에서 설치비 품목 번호를 찾습니다. 예: S0001
12. 설치비 품목 번호를 선택합니다. 변경한 이후로 매칭이 수행되지 않았음을 유의하세요.
13. 일치 상태 업데이트를 클릭합니다.
14. 작업 창에서 검토를 클릭합니다.
15. 일치 세부 정보를 클릭합니다. 서비스가 있는 새 줄은 일치시킬 필요가 없으므로 상태가 수행되지 않음으로 유지됩니다.
16. 수령한 재고 항목에 대한 제품 입고를 선택합니다. 상품 영수증에 있는 라인은 일치했지만 수량이나 가격이 일치하지 않아 실패합니다.
17. 단가 필드에 숫자를 입력합니다. 이제 단가가 일치하므로 상태는 통과됨 입니다. 정책에서 불일치를 허용하거나 일치가 단지 경고인 경우에도 송장을 게시할 수 있습니다.
18. 페이지를 닫습니다
19. 게시를 클릭합니다.
20. 페이지를 닫습니다

메모

구매 주문이 더 이상 수신됨으로 표시되지 않지만 송장이 발행되지 않습니다.