공급업체 송장을 가져올 때 송장 라인 생성

중요

이 문서에 언급된 기능 중 일부 또는 전체는 프리뷰 릴리스의 일부로 사용할 수 있습니다. 내용과 기능은 변경될 수 있습니다. 프리뷰 릴리스에 관한 자세한 내용은 서비스 업데이트 가능 여부를 참조하세요.

이 문서에서는 송장을 가져올 때 공급업체 송장에 송장 라인을 자동으로 생성하는 기능에 대해 설명합니다.

경우에 따라 공급업체 송장에는 라인 세부 정보 없이 헤더 정보만 포함되어 있으며 공급업체는 고정된 패턴으로 송장을 일관되게 보냅니다.

프로세스를 간소화하기 위해 송장 라인은 구매 주문 또는 제품 입고에서 자동으로 파생될 수 있습니다. 송장 라인의 자동 생성을 활성화하려면 다음 단계를 따르십시오.

설정 활성화

지급 계정 > 설정 > 지급 계정 매개 변수로 이동합니다.
공급업체 송장 자동화 탭의 가져온 송장에 대한 자동 라인 생성에서 송장 라인 자동 생성 옵션을 예로 설정합니다.
자동 송장 라인 생성을 위한 기본 수량 선택 필드에서 송장 라인을 자동으로 생성하는 데 사용할 수량을 선택합니다.
- 주문 수량 – 라인은 구매 주문 라인에서 생성됩니다. 이 값은 기본값입니다.
- 제품 영수증 수량 – 구매 주문 번호는 해당 제품 영수증을 찾는 데 사용됩니다. 그런 다음 제품 입고 수량을 사용하여 송장 라인을 생성합니다.
이 매개 변수는 송장을 가져오는 동안 구매 주문 번호 범위가 지정되었지만 제품 영수증 범위가 지정되지 않은 경우에만 사용됩니다. 제품 영수증 범위가 지정된 경우 라인은 항상 구매 주문 대신 제품 영수증에서 파생됩니다.
파생된 라인 없이 송장을 가져오도록 허용 매개 변수를 설정합니다. 이 매개 변수는 파생된 송장 라인이 없는 경우 송장 가져오기를 차단할지 여부를 결정합니다.

이 문서에 설명된 기능을 지원하기 위해 공급업체 송장 헤더 데이터 엔터티에 세 개의 필드가 추가되었습니다.

HeaderOnlyImport – 송장 헤더에 대한 라인을 생성하려면 이 필드를 예로 설정해야 합니다.
PurchIdRange – 구매 주문 번호 목록입니다. 송장 번호는 PO0001..PO0009(여기서 두 개의 점으로 범위의 시작과 끝을 구분함)과 같은 범위이거나 PO0001,PO0003,PO0006와 같은 개별 값일 수 있습니다. 모든 구매 주문은 송장 헤더의 동일한 공급업체 계정에 속해야 합니다. 그렇지 않으면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다. "송장 라인을 생성하지 못했습니다. 구매 주문에 다른 공급업체 계정이 있습니다."
PackingslipRange – 제품 영수증 번호 목록입니다. 공급업체 송장 라인은 제품 영수증에서 생성할 수 있습니다. 그러나 제품 영수증 번호는 일반적으로 공급업체 송장에 포함되지 않습니다. 특정 송장에 대한 제품 영수증을 명확하게 식별할 수 있는 경우에만 이 필드에 제품 영수증 번호를 입력하십시오. 송장 라인은 제품 영수증을 기준으로 생성할 수 있습니다. 이 필드를 사용하면 지급 계정 매개 변수 페이지의 자동 송장 라인 생성을 위한 기본 수량 선택 필드의 설정이 무시됩니다.

참고

여러 제품 영수증 번호를 입력하면 동일한 송장 번호를 가진 보류 중인 공급업체 송장이 여러 개 생성됩니다. 송장을 추가로 처리하기 전에 이러한 송장을 수동으로 통합해야 합니다. 향후 릴리스에서는 송장이 자동으로 통합됩니다.

모든 제품 영수증은 송장 헤더의 동일한 공급업체 계정에 속해야 합니다.

라인이 성공적으로 생성되면 공급업체 송장 자동화 내역에 "자동으로 송장 라인 생성: 성공" 메시지가 기록됩니다.

라인이 생성되지 않으면 "자동으로 송장 라인 생성: 실패" 오류 메시지가 기록됩니다.

송장 라인 자동 생성 매개 변수가 활성화된 경우 데이터 엔터티 공급업체 송장 헤더를 통해 선불 송장을 직접 가져올 수 있습니다.

구매 주문서에 따른 정산 없이 선불 송장이 이미 생성된 경우 선불 송장 가져오기가 허용되지 않습니다.

공급업체 송장이 단일 구매 주문과 연결된 경우 구매 주문 번호(PurchId)가 공급업체 송장 헤더 엔터티에 제공되어 다음 기능을 지원합니다.

통화 코드 파생 및 유효성 검사 – 통화 코드가 공급업체 송장 헤더 엔터티에 제공되지 않은 경우 구매 주문에서 통화 코드가 자동으로 파생됩니다. 가져온 송장에 구매 주문서에 지정된 통화 코드와 다른 통화 코드가 있으면 유효성 검사 오류가 발생합니다.
재무 차원 기본값 설정 – 송장 헤더의 재무 차원 값은 구매 주문 헤더에서 파생됩니다. 송장 라인의 해당 재무 차원은 송장 라인을 가져오는 동안 공급업체 송장 헤더에서 파생됩니다. 이 동작은 데이터 관리 프레임워크(DMF)를 사용하여 가져온 송장과 보류 중인 공급업체 송장 페이지를 사용하여 생성된 송장 간의 일관성을 보장합니다.
공급업체 송장 워크플로 – 송장 검증에 실패하면 불일치를 해결하기 위해 송장이 구매 주문서 작성자에게 리디렉션됩니다. 올바른 구매 주문 번호를 사용하면 워크플로 프로세스 중에 공급업체 송장이 올바른 구매 주문 작성자에게 리디렉션됩니다.