워크플로에서 수동 결정 구성
이 문서에서는 수동 결정의 속성을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.
워크플로 편집기에서 수동 결정을 구성하려면 수동 결정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 클릭하여 속성 페이지를 엽니다. 이후 다음 절차를 사용하여 수동 결정의 속성을 구성합니다.
결정 이름 지정
수동 결정의 이름을 입력하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 왼쪽 창에서 기본 설정을 클릭합니다.
- 이름 필드에 수동 결정에 대한 고유한 이름을 입력합니다.
제목 및 지침 입력
수동 결정에 할당된 사용자에게 제목과 지침을 제공해야 합니다. 예를 들어, 구매 요청에 대한 결정을 구성하는 경우 결정에 할당된 사용자는 구매 요청 페이지에서 제목 줄과 지침을 볼 수 있습니다. 제목 줄이 페이지의 메시지 표시줄에 나타납니다. 이후 사용자는 메시지 표시줄의 아이콘을 클릭하여 지침을 볼 수 있습니다. 다음 단계에 따라 제목과 지침을 입력하십시오.
왼쪽 창에서 기본 설정을 클릭합니다.
지침 탭의 작업 항목 제목 필드에 제목 줄을 입력합니다.
제목 줄을 개인화하기 위해 자리 표시자를 삽입할 수 있습니다. 제목 줄이 사용자에게 표시되면 자리 표시자가 적절한 데이터로 바뀝니다. 자리 표시자를 삽입하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 텍스트 상자에서 자리 표시자가 나타날 위치를 클릭합니다.
- 자리 표시자 삽입을 클릭합니다.
- 표시되는 목록에서 삽입할 자리 표시자를 선택합니다.
- 삽입을 클릭합니다.
제목 줄의 번역을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 번역을 클릭합니다.
- 표시되는 페이지에서 추가를 클릭합니다.
- 표시되는 목록에서 텍스트를 입력할 언어를 선택합니다.
- 번역된 텍스트 필드에 텍스트를 입력합니다.
- 텍스트를 개인화하려면 3단계에 설명된 대로 자리 표시자를 삽입할 수 있습니다.
- 닫기를 클릭합니다.
작업 항목 지침 필드에 지침을 입력합니다.
지침을 개인화하기 위해 자리 표시자를 삽입할 수 있습니다. 지침이 사용자에게 표시되면 자리 표시자가 적절한 데이터로 대체됩니다. 자리 표시자를 삽입하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 텍스트 상자에서 자리 표시자가 나타날 위치를 클릭합니다.
- 자리 표시자 삽입을 클릭합니다.
- 표시되는 목록에서 삽입할 자리 표시자를 선택합니다.
- 삽입을 클릭합니다.
지침 번역을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 번역을 클릭합니다.
- 표시되는 페이지에서 추가를 클릭합니다.
- 표시되는 목록에서 텍스트를 입력할 언어를 선택합니다.
- 번역된 텍스트 필드에 텍스트를 입력합니다.
- 텍스트를 개인화하려면 6단계에 설명된 대로 자리 표시자를 삽입할 수 있습니다.
- 닫기를 클릭합니다.
결정의 가능한 결과 지정
일반적으로 문서가 의사 결정자에게 할당될 때 의사 결정자는 질문을 받습니다. 이 질문에 대한 대답은 일반적으로 예 또는 아니오 또는 참 또는 거짓입니다. 수동 결정의 가능한 결과를 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.
왼쪽 창에서 기본 설정을 클릭합니다.
결과 탭의 결과 1 필드에 결과 이름 또는 옵션을 입력합니다.
결과 번역을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 번역을 클릭합니다.
- 표시되는 페이지에서 추가를 클릭합니다.
- 표시되는 목록에서 텍스트를 입력할 언어를 선택합니다.
- 번역된 텍스트 필드에 텍스트를 입력합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
결과 2 필드에 결과 이름 또는 옵션을 입력합니다.
결과 번역을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 번역을 클릭합니다.
- 표시되는 페이지에서 추가를 클릭합니다.
- 표시되는 목록에서 텍스트를 입력할 언어를 선택합니다.
- 번역된 텍스트 필드에 텍스트를 입력합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
알림을 보낼 때 지정
결정이 내려졌거나 위임되거나 에스컬레이션되면 사람들에게 알림을 보낼 수 있습니다. 알림이 전송되는 시기와 알림이 전송되는 대상을 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.
왼쪽 창에서 알림을 클릭합니다.
알림을 보내야 하는 이벤트 옆의 확인란을 선택합니다.
- [선택 1] – 할당된 사용자가 [선택 1]을 선택했습니다 .
- [선택 2] – 할당된 사용자가 [선택 2]를 선택했습니다 .
- 위임 – 할당된 사용자가 다른 사용자에게 결정을 할당했습니다.
- 에스컬레이션 – 할당된 사용자가 할당된 시간 내에 결정을 내리지 않았습니다.
2단계에서 선택한 이벤트의 행을 선택합니다.
알림 텍스트 탭의 텍스트 상자에 알림 텍스트를 입력합니다.
알림을 개인화하기 위해 자리 표시자를 삽입할 수 있습니다. 알림이 사용자에게 표시되면 자리 표시자가 적절한 데이터로 바뀝니다. 자리 표시자를 삽입하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 텍스트 상자에서 자리 표시자가 나타날 위치를 클릭합니다.
- 자리 표시자 삽입을 클릭합니다.
- 표시되는 목록에서 삽입할 자리 표시자를 선택합니다.
- 삽입을 클릭합니다.
알림 번역을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 번역을 클릭합니다.
- 표시되는 페이지에서 추가를 클릭합니다.
- 표시되는 목록에서 텍스트를 입력할 언어를 선택합니다.
- 번역된 텍스트 필드에 텍스트를 입력합니다.
- 텍스트를 개인화하려면 5단계에 설명된 대로 자리 표시자를 삽입할 수 있습니다.
- 닫기를 클릭합니다.
받는 사람 탭에서 알림을 받을 사람을 지정합니다. 다음 표의 옵션 중 하나를 선택하고 8단계로 이동하기 전에 해당 옵션에 대한 추가 단계를 따르십시오.
선택사항 알림 수신자 추가 단계 참가자 특정 그룹 또는 역할에 할당된 사용자 - 참가자를 선택한 후 역할 기반 탭의 참가자 유형 목록에서 알림을 보낼 그룹 또는 역할 유형을 선택합니다.
- 참가자 목록에서 알림을 보낼 그룹 또는 그룹을 선택합니다.
워크플로 사용자 현재 워크플로의 사용자 - 워크플로 사용자를 선택한 후 워크플로 사용자 탭의 워크플로 사용자 목록에서 워크플로에 참여하는 사용자를 선택합니다.
사용자 특정 사용자 - 사용자를 선택한 후 사용자 탭을 클릭합니다.
- 사용 가능한 사용자 목록에는 모든 사용자가 포함됩니다. 알림을 보낼 사용자를 선택한 다음 해당 사용자를 선택한 사용자 목록으로 이동합니다.
2단계에서 선택한 각 이벤트에 대해 3~7단계를 반복합니다.
결정 할당
수동 결정을 누구에게 할당해야 하는지 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.
왼쪽 창에서 할당을 클릭합니다.
할당 유형 탭에서 다음 표의 옵션 중 하나를 선택한 다음 3단계로 이동하기 전에 해당 옵션에 대한 추가 단계를 따릅니다.
선택사항 결정이 할당된 사용자 추가 단계 참가자 특정 그룹 또는 역할에 할당된 사용자 - 참가자를 선택한 후 역할 기반 탭의 참가자 유형 목록에서 결정을 할당할 그룹 또는 역할 유형을 선택합니다.
- 참가자 목록에서 결정을 할당할 그룹 또는 역할을 선택합니다.
계층 구조 특정 조직 계층의 사용자 - 계층을 선택한 후 계층 선택 탭의 계층 유형 목록에서 결정을 할당할 계층 유형을 선택합니다.
- 시스템은 계층 구조에서 사용자 이름 범위를 검색해야 합니다. 이러한 이름은 결정이 할당될 수 있는 사용자를 나타냅니다. 시스템이 검색하는 사용자 이름 범위의 시작점과 끝점을 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 시작 지점을 지정하려면 시작 위치 목록에서 사람을 선택합니다.
- 종료 지점을 지정하려면 조건 추가를 클릭합니다. 이후 계층 구조에서 시스템이 이름 검색을 중지하는 위치를 결정하는 조건을 입력합니다.
- 계층 옵션 탭에서 결정을 할당해야 하는 범위의 사용자를 지정합니다.
- 검색된 모든 사용자에게 할당 – 결정이 범위의 모든 사용자에게 할당됩니다.
- 검색된 마지막 사용자에게만 할당 – 결정은 범위의 마지막 사용자에게만 할당됩니다.
- 다음 조건의 사용자 제외 – 특정 조건을 충족하는 범위의 사용자에게 결정이 할당되지 않습니다. 조건 추가를 클릭하여 조건을 지정합니다.
워크플로 사용자 현재 워크플로의 사용자 - 워크플로 사용자를 선택한 후 워크플로 사용자 탭의 워크플로 사용자 목록에서 워크플로에 참여하는 사용자를 선택합니다.
사용자 특정 사용자 - 사용자를 선택한 후 사용자 탭을 클릭합니다.
- 사용 가능한 사용자 목록에는 모든 사용자가 포함됩니다. 결정을 할당할 사용자를 선택한 다음 해당 사용자를 선택한 사용자 목록으로 이동합니다.
시간 제한 탭의 기간 필드에서 사용자가 결정을 내려야 하는 시간을 지정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- Hours(시간 ) – 사용자가 결정을 내려야 하는 시간을 입력합니다. 이후 조직에서 사용하는 캘린더를 선택하고 조직의 작업 주에 대한 정보를 입력합니다.
- Days(일 ) – 사용자가 결정을 내려야 하는 기간(일)을 입력합니다. 이후 조직에서 사용하는 캘린더를 선택하고 조직의 작업 주에 대한 정보를 입력합니다.
- Weeks – 사용자가 결정을 내려야 하는 기간(주)을 입력합니다.
- 월 – 사용자가 결정을 내려야 하는 요일과 주를 선택합니다. 예를 들어 사용자가 매월 세 번째 주의 금요일까지 결정을 내리도록 할 수 있습니다.
- 년 – 사용자가 결정을 내려야 하는 일, 주, 월을 선택합니다. 예를 들어 사용자가 12월 셋째 주 금요일까지 결정을 내리도록 할 수 있습니다.
사용자가 할당된 시간 내에 결정을 내리지 않으면 그 결정은 기한이 지난 것입니다. 기한이 지난 결정은 페이지의 에스컬레이션 영역에서 선택한 옵션에 따라 에스컬레이션됩니다.
결정 기한이 지났을 때 어떻게 되는지 지정
사용자가 할당된 시간 내에 결정을 내리지 않으면 그 결정은 기한이 지난 것입니다. 기한이 지난 결정은 에스컬레이션되거나 자동으로 다른 사용자에게 할당될 수 있습니다. 기한이 지난 결정을 에스컬레이션하려면 다음 단계를 따르십시오.
왼쪽 창에서 에스컬레이션을 클릭합니다.
에스컬레이션 경로 사용 선택란을 선택하여 에스컬레이션 경로를 작성하십시오. 시스템은 에스컬레이션 경로에 나열된 사용자에게 결정을 자동으로 할당합니다. 예를 들어 다음 표는 에스컬레이션 경로를 나타냅니다.
순서 에스컬레이션 경로 1 '할당', 도나 2 '할당', 에린 3 최종 조치: [선택 1] 이 예시에서 시스템은 기한이 지난 결정을 Donna에게 할당합니다. Donna가 할당된 시간 내에 결정을 내리지 않으면 시스템에서 Erin에게 결정을 할당합니다. Erin이 할당된 시간 내에 결정을 내리지 않으면 시스템은 [선택 1]을 결정으로 선택합니다.
에스컬레이션 경로에 사용자를 추가하려면 에스컬레이션 추가를 클릭하십시오. 다음 표의 옵션 중 하나를 선택한 다음 4단계로 이동하기 전에 해당 옵션에 대한 추가 단계를 따르십시오.
선택사항 결정이 에스컬레이션된 사용자 추가 단계 계층 구조 특정 조직 계층의 사용자 - 계층을 선택한 후 계층 선택 탭의 계층 유형 목록에서 결정을 에스컬레이션할 계층 유형을 선택합니다.
- 시스템은 계층 구조에서 사용자 이름 범위를 검색해야 합니다. 이러한 이름은 결정을 에스컬레이션할 수 있는 사용자를 나타냅니다. 시스템이 검색하는 사용자 이름 범위의 시작점과 끝점을 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 시작 지점을 지정하려면 시작 위치 목록에서 사람을 선택합니다.
- 종료 지점을 지정하려면 조건 추가를 클릭합니다. 이후 계층 구조에서 시스템이 이름 검색을 중지하는 위치를 결정하는 조건을 입력합니다.
- 계층 옵션 탭에서 결정을 에스컬레이션해야 하는 범위의 사용자를 지정합니다.
- 검색된 모든 사용자에게 할당 – 결정이 범위의 모든 사용자에게 에스컬레이션됩니다.
- 검색된 마지막 사용자에게만 할당 – 결정이 범위의 마지막 사용자에게만 에스컬레이션됩니다.
- 다음 조건의 사용자를 제외합니다. – 결정은 특정 조건을 충족하는 범위의 사용자에게 에스컬레이션되지 않습니다. 조건 추가를 클릭하여 조건을 지정합니다.
워크플로 사용자 현재 워크플로의 사용자 - 워크플로 사용자를 선택한 후 워크플로 사용자 탭의 워크플로 사용자 목록에서 워크플로에 참여하는 사용자를 선택합니다.
사용자 특정 사용자 - 사용자를 선택한 후 사용자 탭을 클릭합니다.
- 사용 가능한 사용자 목록에는 모든 사용자가 포함됩니다. 결정을 에스컬레이션할 사용자를 선택한 다음 해당 사용자를 선택한 사용자 목록으로 이동합니다.
시간 제한 탭의 기간 필드에서 사용자가 결정을 내려야 하는 시간을 지정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- Hours(시간 ) – 사용자가 결정을 내려야 하는 시간을 입력합니다. 이후 조직에서 사용하는 캘린더를 선택하고 조직의 작업 주에 대한 정보를 입력합니다.
- Days(일 ) – 사용자가 결정을 내려야 하는 기간(일)을 입력합니다. 이후 조직에서 사용하는 캘린더를 선택하고 조직의 작업 주에 대한 정보를 입력합니다.
- Weeks – 사용자가 결정을 내려야 하는 기간(주)을 입력합니다.
- 월 – 사용자가 결정을 내려야 하는 요일과 주를 선택합니다. 예를 들어 사용자가 매월 세 번째 주의 금요일까지 결정을 내리도록 할 수 있습니다.
- 년 – 사용자가 결정을 내려야 하는 일, 주, 월을 선택합니다. 예를 들어 사용자가 12월 셋째 주 금요일까지 결정을 내리도록 할 수 있습니다.
에스컬레이션 경로에 추가해야 하는 각 사용자에 대해 3~4단계를 반복합니다. 사용자의 순서를 변경할 수 있습니다.
에스컬레이션 경로의 사용자가 할당된 시간 내에 결정을 내리지 않으면 시스템이 결정을 내립니다. 시스템에서 선택하는 옵션을 지정하려면 작업 행을 선택한 다음 작업 종료 탭에서 옵션을 선택합니다.
시간 제한 설정
특정 시간에 결정을 내려야 하는 경우 다음 단계를 따르십시오.
참고
이 절차에서 선택하는 옵션은 페이지의 할당 및 에스컬레이션 영역에서 선택한 옵션보다 우선합니다.
왼쪽 창에서 고급 설정을 클릭합니다.
워크플로 요소에 대한 시간 제한 설정 확인란을 선택합니다.
기간 필드에 결정을 내려야 하는 시기를 지정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- Hours(시간 ) – 시간을 입력합니다. 이후 조직에서 사용하는 캘린더를 선택하고 조직의 작업 주에 대한 정보를 입력합니다.
- Days(일 ) – 일 수를 입력합니다. 이후 조직에서 사용하는 캘린더를 선택하고 조직의 작업 주에 대한 정보를 입력합니다.
- Weeks(주 ) – 주 수를 입력합니다.
- 월 – 결정을 내려야 하는 요일과 주를 선택합니다. 예를 들어, 매월 셋째 주의 금요일까지 결정을 내리기를 원할 수 있습니다.
- 년 – 결정을 내려야 하는 일, 주, 월을 선택합니다. 예를 들어, 12월 셋째 주 금요일까지 결정을 내리기를 원할 수 있습니다.
시간 제한이 초과되면 시스템이 결정을 내립니다. 작업 목록에서 시스템이 선택해야 하는 옵션을 선택합니다.