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전자 문서를 생성하기 위한 전자 보고 구성 사용자 정의

  • 아티클

전자 보고(ER) 프레임워크를 사용하면 Microsoft가 Microsoft Dynamics 365 Finance 인스턴스에 제공하는 ER 구성을 업로드할 수 있습니다. 이러한 방식으로 Microsoft에서 제공하는 구성은 전자 고객 송장(전자 송장)을 생성하는 데 사용되는 ER 솔루션의 역할을 할 수 있습니다. 이 ER 솔루션을 사용하여 소스 코드를 편집할 필요 없이 사용자 지정 데이터베이스 필드에 액세스하고 특정 요구 사항을 준수하는 전자 인보이스를 생성하도록 사용자 지정 ER 솔루션을 구성할 수 있습니다.

개요

이 항목의 예에서는 전자 송장을 발행하는 모든 고객의 새 사용자 정의 속성으로 연방 세금 식별 코드를 지정해야 합니다. 따라서 생성되는 모든 전자 인보이스에 세금 코드를 입력해야 하는 새 항목을 추가하여 현재 사용 중인 인보이스의 구조를 사용자 정의해야 합니다.

이 항목의 절차는 시스템 관리자, 전자 보고 개발자 또는 전자 보고 기능 컨설턴트 역할의 사용자가 재무 인스턴스의 다음 작업을 수행할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.

이러한 모든 절차는 DEMF 회사에서 완료할 수 있습니다.

ER 프레임워크 구성

전자 보고 기능 컨설턴트 또는 전자 보고 개발자 역할의 사용자는 최소 ER 매개변수 세트를 구성해야 합니다. 그런 다음 ER 프레임워크를 사용하여 전자 인보이스를 생성하는 데 사용되는 ER 솔루션의 표준 구성에 대한 사용자 지정 버전을 설계할 수 있습니다.

ER 매개 변수 구성

  1. 조직 관리 > 작업 영역 > 전자 보고 로 이동합니다.
  2. 현지화 구성 페이지의 관련 링크 섹션에서 전자 보고 매개 변수 를 선택합니다.
  3. 전자 보고 매개변수 페이지의 일반 탭에서 디자인 모드 활성화 옵션을 네 로 설정합니다.
  4. 첨부 파일 탭에서 구성 필드의 파일 을 선택합니다.
  5. 작업 아카이브, 임시, 기준선 및 기타 필드에서 파일 유형을 선택합니다.

ER 매개 변수에 대한 자세한 내용은 ER 프레임워크 구성을 참조하세요.

ER 구성 공급자 활성화

추가된 모든 ER 구성은 ER 구성 공급자가 소유한 것으로 표시됩니다. 이 목적으로 전자 보고 작업 영역에서 활성화된 ER 구성 공급자가 사용됩니다. 따라서 ER 구성을 추가하거나 편집하기 전에 전자 보고 작업 영역에서 ER 구성 공급자를 활성화해야 합니다.

참고

ER 구성의 소유자만 편집할 수 있습니다. 따라서 ER 구성을 편집하기 전에 전자 보고 작업 영역에서 적절한 ER 구성 공급자를 활성화해야 합니다.

ER 구성 공급자 목록 검토

  1. 조직 관리 > 작업 영역 > 전자 보고 로 이동합니다.
  2. 현지화 구성 페이지의 관련 링크 섹션에서 구성 공급자 를 선택합니다.
  3. 구성 공급자 테이블 페이지에서 각 공급자 레코드에는 고유한 이름과 URL이 있습니다. 이 페이지의 내용을 검토하세요. Litware, Inc.(https://www.litware.com)의 레코드가 이미 존재하는 경우 다음 절차를 건너뛰고, 새 ER 구성 공급자를 추가합니다.

새 ER 구성 공급자 추가

  1. 조직 관리 > 작업 영역 > 전자 보고 로 이동합니다.
  2. 현지화 구성 페이지의 관련 링크 섹션에서 구성 공급자 를 선택합니다.
  3. 구성 공급자 페이지에서 새로 만들기 를 선택합니다.
  4. 이름 필드에서 Litware, Inc. 를 입력합니다.
  5. 인터넷 주소 필드에 https://www.litware.com을 입력합니다.
  6. 저장 을 선택합니다.

ER 구성 공급자 활성화

  1. 조직 관리 > 작업 영역 > 전자 보고 로 이동합니다.
  2. 현지화 구성 페이지의 구성 공급자 섹션에서 Litware, Inc. 타일을 선택한 다음 활성으로 설정 을 선택합니다.

ER 구성 공급자에 대한 자세한 내용은 구성 공급자를 만들고 활성으로 표시를 참조하세요.

표준 ER 구성의 초기 버전 가져오기

현재 재무 인스턴스에 표준 ER 구성을 추가하려면 해당 인스턴스에 구성한 ER 리포지토리에서 가져와야 합니다.

  1. 조직 관리 > 작업 영역 > 전자 보고 로 이동합니다.
  2. 현지화 구성 페이지의 구성 공급자 섹션에서 Microsoft 타일을 선택한 다음 리포지토리 를 선택하여 Microsoft 공급자의 리포지토리 목록을 봅니다.
  3. 구성 저장소 페이지에서 글로벌 유형의 저장소를 선택한 다음 열기 를 선택합니다. Regulatory Configuration Service에 연결할 권한을 묻는 메시지가 표시되면 권한 부여 지침을 따르세요.
  4. 구성 리포지토리 페이지의 왼쪽 창에 있는 구성 트리에서 Peppol 판매 인보이스 형식 구성을 선택합니다.
  5. 버전 빠른 탭에서 버전 11.2.2 를 선택합니다.
  6. 가져오기 를 선택하여 글로벌 리포지토리에서 선택한 버전을 다운로드합니다.

구성 리포지토리 페이지.

팁

글로벌 리포지토리 접속에 문제가 있는 경우 Microsoft Dynamics Lifecycle Services(LCS)에서 구성을 다운로드할 수 있습니다.

가져온 ER 형식 구성 검토

  1. 조직 관리 > 작업 영역 > 전자 보고 로 이동합니다.
  2. 현지화 구성 페이지의 구성 섹션에서 보고 구성 타일을 선택합니다.
  3. 구성 페이지에서 구성 요소 구성 빠른 탭을 확장합니다.
  4. 왼쪽 창의 구성 트리에서 송장 모델 을 확장한 다음 UBL 매도 인보이스 를 확장합니다.

선택한 Peppol 판매 인보이스 ER 형식 외에도 기타 필수 ER 구성을 가져왔습니다. ER 구성의 새 버전이 글로벌 리포지토리 및 LCS에 지속적으로 게시되어 해당 솔루션이 새로운 요구 사항을 준수하도록 하기 때문에 필요한 데이터 모델 구성 및 해당 모델 매핑 구성의 최신 버전을 가져왔습니다.

구성 페이지.

버전을 가져온 경우 현재 Finance 인스턴스의 ER 구성이 있을 상태를 시뮬레이션하려면 11.2.2 의 Peppol 판매 인보이스 과거의 ER 형식(예: 2019년 8월 7일)은 다음 단계를 따르세요.

  • 작업 창에서 삭제 를 선택하여 2019년 8월 7일 이후에 게시된 모든 ER 구성을 삭제합니다. 송장 모델, 송장 모델 매핑(처음에는 이름이 고객 송장 모델 매핑), UBL 매도 인보이스 및 Peppol 판매 인보이스 구성만 남겨 두어야 합니다.
  • 나머지 ER 구성의 경우 버전 빠른 탭에서 삭제 를 선택하여 2019년 8월 7일 이후에 게시된 모든 버전의 ER 구성을 삭제합니다.

그런 다음 구성 트리에서 다음 구성을 사용할 수 있는지 확인합니다.

  • 송장 모델 ER 데이터 모델 구성(처음에는 고객 송장 모델):

    • 버전 11에는 송장 발행 비즈니스 도메인의 데이터 구조를 나타내는 데이터 모델 ER 구성요소의 버전 10이 포함되어 있습니다. 이 ER 구성은 가져오기를 위해 선택한 Peppol 판매 인보이스 ER 형식의 상위 항목으로 가져왔습니다.
    • 버전 50에는 데이터 모델 ER 구성요소의 버전 31이 포함됩니다. 이 ER 구성은 송장 모델 매핑 ER 모델 매핑 2019년 8월 7일 버전의 상위 항목으로 가져왔습니다.

    구성 페이지의 송장 모델 ER 데이터 모델 구성입니다.

    팁

    이 데이터 모델의 버전 50이 표시되지 않으면 글로벌 리포지토리를 열고 송장 모델 매핑 ER 구성 버전 50.19를 가져옵니다.

  • 송장 모델 매핑 ER 모델 매핑 구성(처음에는 고객 송장 모델 매핑):

    • 버전 50.19는 송장 모델 ER 데이터 모델 구성 버전 50의 최신 구현으로 가져왔습니다. 런타임에 데이터 모델이 애플리케이션 데이터로 채워지는 방법을 설명하는 두 가지 모델 매핑 ER 구성 요소가 포함되어 있습니다.

    구성 페이지의 송장 모델 매핑 ER 모델 매핑 구성입니다.

    팁

    이 모델 매핑의 버전 50.19가 표시되지 않으면 글로벌 리포지토리를 열고 송장 모델 매핑 ER 구성 버전 50.19를 가져옵니다.

  • UBL 매도 인보이스 ER 형식 구성:

    • 버전 11.2에는 형식 및 형식 매핑 ER 구성 요소가 포함됩니다. 형식 구성 요소는 보고서 레이아웃을 지정합니다. 형식 매핑 구성 요소는 모델 데이터 원본을 포함하고 데이터 원본이 런타임 시 보고서 레이아웃을 채우는 데 사용되는 방법을 지정합니다. 이 ER 형식은 UBL(범용 비즈니스 언어) 형식의 전자 청구서를 생성하도록 구성되었습니다. 이 구성은 가져오기를 위해 선택한 Peppol 판매 인보이스 ER 형식의 부로로 가져왔습니다.

  • Peppol 매도 인보이스 ER 형식 구성:

    • 버전 11.2.2에는 PEPPOL(Pan-European Public Procurement OnLine) 형식의 전자 송장을 생성하도록 구성된 형식 및 형식 매핑 ER 구성 요소가 포함되어 있습니다.

    구성 페이지의 Peppol 판매 청구서 ER 형식 구성.

수취 계정 매개 변수 구성

  1. 수취 계정 > 설정 > 수취 계정 매개 변수 로 이동합니다.
  2. 전자 문서 탭에서 전자 보고 빠른 탭의 판매 및 무료 텍스트 송장 필드에서 Peppol 판매 인보이스 를 선택합니다.
  3. 저장 을 선택합니다.

수취 계정 매개 변수 페이지의 전자 문서 탭.

  1. 조직 관리 > 조직 > 법인 으로 이동합니다.
  2. 선택한 DEMF 회사에 대해 은행 계좌 정보 빠른 탭의 라우팅 번호 필드에 1234 를 입력합니다.
  3. 저장 을 선택합니다.
  4. 법인 페이지를 닫습니다.

고객 기록 준비

  1. 수취 계정 > 고객 > 모든 고객 으로 이동합니다.
  2. 모든 고객 페이지에서 DE-014 고객 계정 링크를 선택합니다.

고객 연락처 추가

  1. 수취 계정 > 고객 > 모든 고객 으로 이동합니다.
  2. 작업 창의 고객 탭에 있는 계정 그룹에서 연락처 를 선택합니다.
  3. 연락처 추가 를 선택합니다.
  4. 연락처 페이지의 이름 필드에서 조회를 열고 아담 카터 를 선택한 다음 선택 을 선택하여 조회를 닫습니다.
  5. 저장 을 선택합니다.
  6. 연락처 페이지를 닫습니다.

기본 연락처 정의

  1. 수취 계정 > 고객 > 모든 고객 으로 이동합니다.
  2. 판매 인구 통계 빠른 탭의 기본 담당자 필드에서 아담 카터 를 선택합니다.

전자 인보이스 옵션 설정

  1. 수취 계정 > 고객 > 모든 고객 으로 이동합니다.
  2. 인보이스 및 배송 빠른 탭에서 전자 인보이스 옵션을 네 로 설정합니다.
  3. 저장 을 선택합니다.
  4. 모든 고객 페이지를 닫습니다.

표준 ER 구성을 사용하여 고객 송장 추가, 게시 및 보내기

이제 가져온 표준 ER 구성을 사용하여 고객에게 무료 텍스트 송장을 전자적으로 보낼 수 있습니다.

새 청구서 추가

  1. 미수금 > 송장 > 모든 무료 텍스트 송장 으로 이동합니다.

  2. 자유 텍스트 청구서 페이지에서 새로 만들기 를 선택합니다.

  3. 자유 텍스트 인보이스 헤더 빠른 탭의 고객 계정 필드에서 DE-014 를 선택합니다.

  4. 송장 라인 빠른 탭에 송장 라인이 자동으로 추가됩니다. 이 라인에서 다음 필드를 설정합니다.

    • 설명 필드에 Notebook 을 입력합니다.
    • 주 계정 필드에서 401100 을 선택합니다.
    • 단가 필드에 1000 을 입력합니다.

  5. 저장 을 선택합니다.

무료 텍스트 송장 페이지.

자세한 내용은 자유 텍스트 송장 만들기를 참조하세요.

새 청구서 기장

  1. 미수금 > 송장 > 모든 무료 텍스트 송장 으로 이동합니다.
  2. 자유 텍스트 인보이스 페이지의 작업 창에서 기장 을 선택합니다.
  3. 자유 텍스트 송장 게시 대화 상자에서 확인 을 선택합니다.

자유 텍스트 송장 세부 정보 페이지.

게시된 인보이스 보내기

  1. 미수금 > 송장 > 모든 무료 텍스트 송장 으로 이동합니다.

  2. 자유 텍스트 인보이스 페이지에서 작업 창의 문서 그룹에서 보내기 > 원본 을 선택합니다.

    원본 송장의 미리 보기.

  3. 자유 텍스트 인보이스 페이지를 닫습니다.

생성된 전자 인보이스 분석

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 전자 보고 작업 으로 이동합니다.

  2. 전자 보고 작업 페이지에서 작업 설명 전자 인보이스 XML 보내기 가 있는 초기 레코드를 선택합니다.

  3. 파일 표시 를 선택하여 생성된 파일 목록에 액세스합니다.

    전자 보고 작업 페이지.

  4. 열기 를 선택하여 생성된 전자 인보이스 XML 파일을 다운로드합니다.

  5. 전자 인보이스 XML 파일을 분석합니다. 고객 세금 스키마는 현재 schemeID 및 schemeAgencyID XML 특성으로 나타납니다. 또한 cbc:CustomizationID XML 요소에는 현재 다음 텍스트가 포함되어 있습니다. urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0.

    생성된 전자 송장 XML 파일의 미리보기입니다.

사용자 정의 데이터베이스 필드 추가

사용자 정의 필드를 사용하여 현재 재무 인스턴스에서 다음 사용자 지정을 수행할 수 있습니다.

  • 모든 고객에 대한 연방 세금 식별 코드를 저장하는 새로운 사용자 지정 데이터베이스 필드를 추가하여 데이터베이스 구조를 사용자 지정합니다.
  • 새 사용자 정의 데이터베이스 필드에 세금 코드 값을 입력하는 데 사용할 수 있는 새 데이터 입력 필드를 추가하여 고객 페이지를 사용자 지정합니다.

사용자 정의를 수행하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 수취 계정 > 고객 > 모든 고객 으로 이동합니다.

  2. 모든 고객 페이지에서 DE-014 고객 계정 링크를 선택합니다.

  3. 일반 빠른 탭에서 언어 아래의 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 개인화: UpperGroup 을 선택합니다.

    일반 빠른 탭의 콘텐츠가 강조 표시되고 개인화 메뉴가 나타납니다.

  4. 개인화 메뉴에서 필드 추가 를 선택합니다.

  5. 열 추가 대화 상자에서 새 필드 만들기 를 선택합니다.

  6. 새 필드 만들기 대화 상자에서 테이블 이름 필드의 고객 을 선택합니다.

  7. 이름 접두사 필드에 FederalTaxID 를 입력합니다.

    참고

    전체 필드 이름은 FederalTaxID_Custom 으로 자동 정의되었습니다.

  8. 레이블 필드에 연방 세금 ID 를 입력합니다.

  9. 유형 필드에서 텍스트 를 선택합니다.

  10. 길이 필드에 20 을 입력합니다.

  11. 저장 을 선택합니다.

  12. 표시되는 메시지 상자에서 네 를 선택하여 고객 테이블에 대해 새로운 FederalTaxID 필드 입력을 만들 것을 확인합니다.

  13. 삽입 을 선택하여 FederalTaxID_Custom 필드를 현재 페이지에 추가합니다.

    모든 고객 페이지.

  14. 모든 고객 페이지를 닫습니다.

ER 메타데이터 새로 고침

추가한 사용자 정의 필드를 ER 모델 매핑 디자이너에 표시되도록 하려면 ER 메타데이터를 새로 고쳐야 합니다.

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 테이블 참조 다시 빌드 로 이동합니다.
  2. 데이터 모델 업데이트 대화 상자에서 확인 을 선택합니다.

맞춤형 ER 구성 설계

Microsoft 제공 ER 구성을 사용하여 새 세금 코드가 포함된 전자 인보이스를 생성하도록 사용자 지정 ER 구성을 디자인할 수 있습니다.

데이터 모델 구성 사용자 지정

전자 보고 기능 컨설턴트 역할의 사용자는 사용자 지정 ER 데이터 모델을 디자인할 수 있습니다.

사용자 지정 데이터 모델 구성 추가

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.
  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 고객 청구서 모델 을 선택합니다.
  3. 작업 창에서 구성 만들기 를 선택합니다.
  4. 드롭다운 대화 상자의 새로 만들기 필드에서 이름에서 파생: 고객 송장 모델, Microsoft 를 선택하여 새 사용자 지정 ER 데이터 모델 구성이 ER 데이터 모델 구성을 기반으로 해야 함을 나타냅니다.
  5. 이름 필드에서 청구서 모델(Litware) 을 입력합니다.
  6. 구성 만들기 를 선택하여 새 ER 구성을 추가합니다.

이제 ER 데이터 모델 디자이너를 사용하여 초안 상태의 인보이스 모델(Litware) ER 구성의 버전 50.1을 편집할 수 있습니다.

구성 페이지에서 ER 구성의 버전 50.1.

사용자 지정 데이터 모델 구성

연방 세금 식별 코드 값을 제공하기 위해 새 필드를 추가하여 사용자 정의 데이터 모델을 수정해야 합니다. 이 코드는 이 데이터 모델을 데이터 소스로 사용할 모든 ER 형식에 대한 고객 데이터의 일부입니다.

  1. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 청구서 모델(Litware) 을 선택합니다.

  2. 버전 빠른 탭에서 초안 상태인 선택한 ER 데이터 모델 구성의 버전 50.1 을 선택합니다.

  3. 작업 창에서 선택한 구성 버전에 대해 디자이너 를 선택합니다.

  4. 데이터 모델 디자이너 페이지의 데이터 모델 트리에서 고객 정보(고객) 를 선택합니다.

  5. 새로 만들기 를 선택합니다.

  6. 드롭다운 대화 상자의 새 노드로 필드에서 기본값 활성 노드의 하위 을 수락합니다.

  7. 이름 필드에 FederalTaxID_Litware 를 입력합니다.

  8. 항목 형식 필드에서 기본값 문자열 을 수락합니다.

  9. 추가 를 선택하고 저장 을 선택합니다.

    데이터 모델 디자이너 페이지.

    참고

    레이블 및 설명 필드는 새 필드의 목적을 설명합니다. 이 필드는 여러 언어로 채울 수 있습니다. 자세한 내용은 전자 보고의 다국어 보고서 디자인을 참조하세요.

  10. 데이터 모델 디자이너 페이지를 닫습니다.

사용자 지정 데이터 모델 구성 완료

다른 사용자 지정 ER 구성을 추가할 수 있도록 사용자 지정 ER 데이터 모델 구성의 버전 50.1로 작업을 완료해야 합니다.

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.
  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 청구서 모델 을 확장하고 청구서 모델(Litware) 을 선택합니다.
  3. 버전 빠른 탭에서 상태 변경 > 완료 를 선택한 다음 확인 을 선택합니다.

버전 50.1의 상태가 초안 에서 완료됨 으로 변경되며 버전이 읽기 전용이 됩니다. 새로운 편집 가능한 버전 50.2가 추가되었으며 상태는 초안 입니다. 이 버전을 사용하여 사용자 정의 ER 데이터 모델 구성을 추가로 변경할 수 있습니다.

구성 페이지에서 버전 50.1이 완료되었습니다.

모델 매핑 구성 사용자 지정

전자 보고 개발자 역할의 사용자는 사용자 지정 ER 모델 매핑을 디자인할 수 있습니다.

사용자 지정 모델 매핑 구성 추가

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.

  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 고객 청구서 모델 을 확장하고 고객 청구서 모델 매핑 을 선택합니다.

  3. 작업 창에서 구성 만들기 를 선택합니다.

  4. 드롭다운 대화 상자의 새로 만들기 필드에서 이름에서 파생: 고객 송장 모델 매핑, Microsoft 를 선택하여 새 사용자 지정 ER 데이터 모델 매핑 구성이 ER 데이터 모델 매핑 구성을 기반으로 해야 함을 나타냅니다.

  5. 이름 필드에서 청구서 모델 매핑(Litware) 을 입력합니다.

  6. 대상 모델 필드에서 인보이스 모델(Litware) 을 선택합니다.

    중요

    이 단계는 매우 중요합니다. 생략하면 구성된 모델 매핑에서 사용자 지정 데이터 모델을 사용할 수 없습니다.

  7. 구성 만들기 를 선택하여 새 ER 구성을 추가합니다.

구성 페이지의 사용자 지정 모델 매핑 구성 추가.

사용자 지정 모델 매핑 구성

사용자 지정 모델 매핑을 수정하고 사용자 지정 데이터 모델의 FederalTaxID_Litware 필드가 런타임 시 애플리케이션 데이터로 채워지는 방식을 지정해야 합니다.

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.

  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 고객 청구서 모델 > 고객 청구서 모델 매핑 을 확장하고 청구서 모델 매핑(Litware) 을 선택합니다.

  3. 작업 창에서 디자이너 를 선택합니다.

  4. 데이터 소스 매핑에 대한 모델 페이지에서 고객 송장 매핑을 선택합니다.

    데이터 소스 매핑 페이지에 대한 모델.

  5. 디자이너 를 선택합니다.

  6. 모델 매핑 디자이너 페이지의 데이터 소스 창에서 CustInvoiceJour 애플리케이션 테이블을 나타내는 CustInvoiceJour 데이터 원본을 확장합니다.

  7. CustInvoiceJour 에서 관계 를 확장하여 CustInvoiceJour 테이블에 대한 다대일(N:1) 유형의 관계 목록을 검토합니다.

  8. CustInvoiceJour > 관계 에서 고객(CustTable) 을 확장하여 고객(CustTable) 테이블의 필드 및 관계에 액세스합니다.

  9. 이전에 구현한 FederalTaxID_Custom 데이터 원본 필드를 선택합니다.

  10. 데이터 모델 창에서 고객 정보(고객) 를 선택하고 FederalTaxID_Litware 데이터 모델 필드를 선택합니다.

  11. 바인딩 을 선택합니다.

    모델 매핑 디자이너 페이지.

  12. 저장 을 선택합니다.

  13. 모델 매핑 디자이너 페이지를 닫습니다.

  14. 데이터 소스 매핑 모델링 페이지를 닫습니다.

사용자 지정 모델 매핑 구성 완료

사용자 지정 ER 모델 매핑 구성의 버전 50.19.1로 작업을 완료하여 사용할 수 있도록 해야 합니다.

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.
  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 고객 청구서 모델 > 고객 청구서 모델 매핑 을 확장하고 청구서 모델 매핑(Litware) 을 선택합니다.
  3. 버전 빠른 탭에서 상태 변경 > 완료 를 선택한 다음 확인 을 선택합니다.

버전 50.19.1의 상태가 초안 에서 완료됨 으로 변경되며 버전이 읽기 전용이 됩니다. 새로운 편집 가능한 버전 50.19.2가 추가되었으며 상태는 초안 입니다. 이 버전을 사용하여 사용자 정의 ER 모델 매핑 구성을 추가로 변경할 수 있습니다.

구성 페이지에서 버전 50.19.1이 완료되었습니다.

참고

지원되는 구성 수명 주기는 데이터베이스 변경의 수명 주기를 다루지 않습니다. 현재 재무 인스턴스에서 버전 50.19.1의 송장 모델 매핑(Litware) 구성을 내보내고 CustTable 테이블에서 FederalTaxID_Custom 필드를 포함하지 않는 다른 인스턴스로 가져오려고 시도하면 예외가 발생합니다. 가져온 ER 구성이 대상 Finance 인스턴스의 메타데이터와 호환되지 않는다는 예외가 표시됩니다.

형식 구성 사용자 지정

전자 보고 기능 컨설턴트 역할의 사용자는 사용자 지정 ER 형식을 디자인할 수 있습니다.

사용자 지정 형식 구성 추가

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.

  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 고객 청구서 모델 > UBL 판매 청구서 를 확장하고 Peppol 판매 청구서 를 선택합니다.

  3. 작업 창에서 구성 만들기 를 선택합니다.

  4. 드롭다운 대화 상자의 새로 만들기 필드에서 이름에서 파생: Peppol 판매 청구서, Microsoft 를 선택하여 새 사용자 지정 ER 형식 구성이 ER 형식 구성을 기반으로 해야 함을 나타냅니다.

  5. 이름 필드에서 Peppol 판매 청구서(Litware) 를 입력합니다.

  6. 데이터 모델 필드에서 인보이스 모델(Litware) 을 선택하여 사용자 지정 데이터 모델 및 모델 매핑 구성 요소를 사용합니다.

    참고

    이 단계는 매우 중요합니다. 생략하면 구성된 형식에서 사용자 지정 데이터 모델을 사용할 수 없습니다.

  7. 데이터 모델 필드에서 InvoiceCustomer 루트 정의를 선택합니다.

  8. 구성 만들기 를 선택하여 새 ER 구성을 추가합니다.

구성 페이지의 사용자 지정 형식 구성 추가.

이제 ER 작업 디자이너를 사용하여 초안 상태의 Peppol 판매 청구서(Litware) ER 구성의 버전 11.2.2.1을 편집할 수 있습니다.

구성 페이지에서 ER 구성의 버전 11.2.2.1.

사용자 지정 형식 구성

인보이스 발행 고객의 연방 세금 식별 코드 값을 입력하려면 새 형식 요소를 추가하여 사용자 정의 형식을 수정해야 합니다.

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.
  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 고객 청구서 모델 > UBL 판매 청구서 > Peppol 판매 청구서 를 확장하고 Peppol 판매 청구서(Litware) 를 선택합니다.
  3. 작업 창에서 디자이너 를 선택합니다.
  4. 형식 트리에서 XMLHeader > 청구서 > cac:AccountingCustomerParty > cac:Party > cac:PartyTaxScheme > cac:TaxScheme 를 확장하고 cbc:ID 를 선택합니다.
  5. 추가 를 선택하고 XML > 특성 을 선택합니다.
  6. 구성 요소 속성 대화 상자의 이름 필드에 FederalTaxID 를 입력합니다.
  7. 확인 을 선택하여 새 형식 요소를 추가하고 생성된 XML 파일의 FederalTaxID XML 특성을 만듭니다.
  8. 형식 트리의 XMLHeader > 청구서 > cac:AccountingCustomerParty > cac:Party > cac:PartyTaxScheme > cac:TaxScheme > cbc:ID 에서 FederalTaxID 를 선택합니다.
  9. 위로 이동 을 선택합니다.

형식 디자이너 페이지의 새 형식 요소입니다.

사용자 지정 형식 매핑 구성

  1. 형식 디자이너 페이지의 매핑 탭에서 모델 유형의 송장 데이터 소스를 확장합니다.

  2. 송장 에서 고객 정보(고객) 를 확장하고 FederalTaxID_Litware 를 선택합니다.

  3. 바인딩 을 선택합니다.

    형식 디자이너 페이지.

  4. 모델 유형의 송장 데이터 원본을 선택한 다음 편집 을 선택합니다.

  5. 버전 필드에서 사용자 지정 데이터 모델의 버전 1 을 선택한 다음 확인 을 선택합니다.

  6. 저장 을 선택합니다.

  7. 형식 디자이너 페이지를 닫습니다.

사용자 지정 형식 구성 완료

사용자 지정 ER 형식 구성의 버전 11.2.2.1로 작업을 완료하여 사용할 수 있도록 해야 합니다.

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.
  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 고객 청구서 모델 > UBL 판매 청구서 > Peppol 판매 청구서 를 확장하고 Peppol 판매 청구서(Litware) 를 선택합니다.
  3. 버전 빠른 탭에서 상태 변경 > 완료 를 선택한 다음 확인 을 선택합니다.

버전 11.2.2.1의 상태가 초안 에서 완료됨 으로 변경되며 버전이 읽기 전용이 됩니다. 새로운 편집 가능한 버전 11.2.2.2가 추가되었으며 상태는 초안 입니다. 이 버전을 사용하여 사용자 정의 ER 형식 구성을 추가로 변경할 수 있습니다.

구성 페이지에서 버전 11.2.2.1이 완료되었습니다.

사용자 지정 ER 구성을 사용하기 시작하도록 미수금 매개변수를 구성합니다

  1. 수취 계정 > 설정 > 수취 계정 매개 변수 로 이동합니다.
  2. 전자 문서 탭에서 전자 보고 빠른 탭의 판매 및 무료 텍스트 송장 필드에서 Peppol 판매 인보이스(Litware) 를 선택합니다.
  3. 저장 을 선택합니다.

수취 계정 매개 변수 페이지, 전자 문서 탭, 전자 보고 빠른 탭.

연방 세금 식별 코드를 추가하여 고객 기록 업데이트

  1. 수취 계정 > 고객 > 모든 고객 으로 이동합니다.

  2. 모든 고객 페이지에서 DE-014 고객 계정 링크를 선택합니다.

  3. 일반 빠른 탭의 연방 세금 ID 필드에 LITWARE-6789 를 입력합니다.

  4. 저장 을 선택합니다.

    DE-014 고객 세부 정보 페이지.

  5. 모든 고객 페이지를 닫습니다.

사용자 지정 ER 구성을 사용하여 고객 송장 추가, 게시 및 보내기

게시된 인보이스 선택 및 전송

  1. 미수금 > 송장 > 모든 무료 텍스트 송장 으로 이동합니다.
  2. 자유 텍스트 인보이스 페이지에서 이전에 추가하고 게시한 송장을 선택합니다.
  3. 작업 창의 문서 그룹에서 보내기 > 원본 을 선택합니다.
  4. 자유 텍스트 인보이스 페이지를 닫습니다.

생성된 전자 인보이스 분석

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 전자 보고 작업 으로 이동합니다.

  2. 전자 보고 작업 페이지에서 작업 설명 전자 인보이스 XML 보내기 가 있는 최신 레코드를 선택합니다.

  3. 파일 표시 를 선택하여 생성된 파일 목록에 액세스합니다.

  4. 열기 를 선택하여 생성된 전자 인보이스 XML 파일을 다운로드합니다.

  5. 전자 인보이스 XML 파일을 분석합니다. 사용자 정의에 따라 사용자 정의 세금 스키마는 schemeID 및 schemeAgencyID XML 특성 외에도 사용자 정의 FederalTaxID XML 특성을 포함합니다. 이 새 XML 속성의 값은 인보이스 발행 고객에 대해 입력한 LITWARE-6789 연방 세금 ID에 의해 지정됩니다.

    사용자 지정으로 생성된 전자 송장 XML 파일의 미리보기입니다.

표준 ER 구성의 최신 버전 가져오기

Finance 인스턴스에서 표준 ER 구성 세트를 최신으로 유지하려면, 해당 인스턴스에 구성된 ER 리포지토리에서 사용할 수 있게 될 때마다 새 버전을 가져와야 합니다.

  1. 조직 관리 > 작업 영역 > 전자 보고 로 이동합니다.
  2. 현지화 구성 페이지의 구성 공급자 섹션에서 Microsoft 타일을 선택한 다음 리포지토리 를 선택하여 Microsoft 공급자의 리포지토리 목록을 봅니다.
  3. 구성 저장소 페이지에서 글로벌 유형의 저장소를 선택한 다음 열기 를 선택합니다. Regulatory Configuration Service에 연결할 권한을 묻는 메시지가 표시되면 권한 부여 지침을 따르세요.
  4. 구성 리포지토리 페이지의 왼쪽 창에 있는 구성 트리에서 Peppol 판매 인보이스 형식 구성을 선택합니다.
  5. 버전 빠른 탭에서 PEPPOL BIS 3 형식의 고객 전자 송장을 지원하기 위해 출시된 선택된 ER 형식 구성의 버전 32.6.7 을 선택합니다. 자세한 내용은 KB4490320을 참조하세요.
  6. 가져오기 를 선택하여 글로벌 리포지토리에서 현재 재무 인스턴스로 선택한 버전을 다운로드합니다.

구성 리포지토리 페이지에서 버전 32.6.7이 선택되었습니다.

이 프로세스를 자동화하는 방법에 대한 정보는 업데이트된 버전의 ER 구성 가져오기를 참조하세요.

가져온 ER 형식 구성 검토

  1. 조직 관리 > 작업 영역 > 전자 보고 로 이동합니다.
  2. 현지화 구성 페이지의 구성 섹션에서 보고 구성 타일을 선택합니다.
  3. 구성 구성 요소 빠른 탭을 확장합니다.
  4. 왼쪽 창의 구성 트리에서 청구서 모델 을 확장합니다. 가져온 ER 데이터 모델 구성 중 하나에서 고객 송장 모델 이름이 송장 모델 로 변경되었습니다.
  5. 왼쪽 창의 구성 트리에서 청구서 모델 매핑 을 확장합니다. 가져온 ER 모델 매핑 구성 중 하나에서 고객 송장 모델 매핑 이름이 송장 모델 매핑 으로 변경되었습니다.
  6. UBL 판매 청구서 > Peppol 판매 청구서 를 확장합니다.

선택한 Peppol 판매 인보이스 ER 형식 외에도 기타 필수 ER 구성의 최신 버전을 가져왔습니다. ER 구성의 새 버전이 글로벌 리포지토리 및 LCS에 지속적으로 게시되어 해당 ER 솔루션이 새로운 요구 사항을 준수하도록 하기 때문에 필요한 데이터 모델 구성 및 해당 모델 매핑 구성의 최신 버전을 가져왔습니다.

구성 트리에서 다음 ER 구성을 사용할 수 있는지 확인합니다.

  • 송장 모델 ER 데이터 모델 구성:

    • 버전 206(이상)에는 송장 발행 비즈니스 도메인의 데이터 구조를 나타내는 데이터 모델 ER 구성요소의 버전 24(이상)가 포함되어 있습니다. 이 ER 구성은 사용 가능한 최신 송장 모델 매핑 ER 모델 매핑 구성의 상위 항목으로 가져왔습니다.

    구성 페이지의 버전 206.

  • 송장 모델 매핑 ER 모델 매핑 구성:

    • 버전 206.132(이상)는 송장 모델 ER 데이터 모델 구성 버전 206의 최신 구현으로 가져왔습니다. 런타임에 데이터 모델이 애플리케이션 데이터로 채워지는 방법을 설명하는 몇 가지 모델 매핑 ER 구성 요소가 포함되어 있습니다.

    구성 페이지의 버전 206.132.

  • UBL 매도 인보이스 ER 형식 구성:

    • 버전 32.6에는 형식 및 형식 매핑 ER 구성 요소가 포함됩니다. 형식 구성 요소는 보고서 레이아웃을 지정합니다. 형식 매핑 구성 요소는 모델 데이터 원본을 포함하고 데이터 원본이 런타임 시 보고서 레이아웃을 채우는 데 사용되는 방법을 지정합니다. 이 ER 형식은 UBL 형식의 전자 청구서를 생성하도록 구성되었습니다. 이 구성은 가져오기를 위해 선택한 Peppol 판매 인보이스 ER 형식의 부로로 가져왔습니다.

  • Peppol 매도 인보이스 ER 형식 구성:

    • 버전 32.6.7에는 PEPPOL 형식의 전자 송장을 생성하도록 구성된 형식 및 형식 매핑 ER 구성 요소가 포함되어 있습니다.

    구성 페이지의 버전 32.6.7.

사용자 지정 ER 구성에서 표준 ER 구성의 새 버전에 대한 변경 사항을 채택합니다

맞춤형 ER 데이터 모델 채택

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.

  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 청구서 모델 을 확장하고 청구서 모델(Litware) 을 선택합니다.

  3. 버전 빠른 탭에서 선택한 데이터 모델 구성의 초안 버전 50.2 에 대해 리베이스 를 선택합니다.

  4. 대상 버전 필드에서 기본 ER 데이터 모델 구성의 버전 206 선택을 확인한 다음 확인 을 선택합니다.

    사용자 지정 ER 데이터 모델 구성의 초안 버전은 50.2 에서 206.2 로 변경되어 기본 ER 데이터 모델 구성의 최신 버전(206) 변경 사항과 병합된 사용자 정의가 포함되어 있음을 나타냅니다.

    참고

    리베이스 작업은 되돌릴 수 있습니다. 이 리베이스를 취소하려면 버전 빠른 탭에서 버전 50.1 의 청구서 모델(Litware) 모델을 선택한 다음 이 버전 받기 를 선택합니다. 버전 206.2의 번호가 50.2 로 다시 지정되고 초안 버전 50.2의 내용은 버전 50.1의 내용과 일치합니다.

  5. 버전 빠른 탭에서 상태 변경 > 완료 를 선택한 다음 확인 을 선택합니다.

버전 206.2의 상태가 초안 에서 완료됨 으로 변경되며 버전이 읽기 전용이 됩니다. 새로운 편집 가능한 버전 206.3이 추가되었으며 상태는 초안 입니다. 이 버전을 사용하여 사용자 정의 ER 데이터 모델 구성을 추가로 변경할 수 있습니다.

구성 페이지에서 버전 206.2가 완료되었습니다.

맞춤형 ER 모델 매핑 채택

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.

  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 청구서 모델 > 청구서 모델 매핑 을 확장하고 청구서 모델 매핑(Litware) 을 선택합니다.

  3. 버전 빠른 탭에서 선택한 모델 매핑 구성의 초안 버전 50.19.2 에 대해 리베이스 를 선택합니다.

  4. 대상 버전 필드에서 기본 ER 모델 매핑 구성의 버전 206.132 선택을 확인한 다음 확인 을 선택합니다.

    사용자 지정 ER 모델 매핑 구성의 초안 버전은 50.19.2 에서 206.132.2 로 변경되어 기본 ER 모델 매핑 구성의 최신 버전(206.132) 변경 사항과 병합된 사용자 정의가 포함되어 있음을 나타냅니다.

    일부 리베이스 충돌이 발견되었습니다. 이제 이러한 충돌을 수동으로 해결해야 합니다.

    구성 페이지의 리베이스 충돌 메시지입니다.

  5. 작업 창에서 디자이너 를 선택한 다음 매핑 목록에서 고객 송장 을 선택합니다.

  6. 각 리베이스 충돌에 대해 자체 값 유지 를 선택합니다. 이는 언급된 모든 구성 요소에 대해 사용자 지정 데이터 모델의 버전 번호를 유지해야 하기 때문입니다.

    모델 매핑 디자이너 페이지에서 리베이스 충돌.

  7. 저장 을 선택한 다음 모델 매핑 디자이너 페이지를 닫습니다.

  8. 매핑 목록에서 프로젝트 송장 을 선택합니다.

  9. 각 리베이스 충돌에 대해 자체 값 유지 를 선택합니다. 이는 언급된 모든 구성 요소에 대해 사용자 지정 데이터 모델의 버전 번호를 유지해야 하기 때문입니다.

  10. 저장 을 선택한 다음 모델 매핑 페이지를 닫습니다.

    참고

    리베이스 작업은 되돌릴 수 있습니다. 이 리베이스를 취소하려면 버전 빠른 탭에서 버전 50.19.1 의 청구서 모델 매핑(Litware) 모델 매핑을 선택한 다음 이 버전 받기 를 선택합니다. 버전 206.132.2의 번호가 50.19.2 로 다시 지정되고 초안 버전 50.19.2의 내용은 버전 50.19.1의 내용과 일치합니다.

  11. 버전 빠른 탭에서 상태 변경 > 완료 를 선택한 다음 확인 을 선택합니다.

버전 206.132.2의 상태가 초안 에서 완료됨 으로 변경되며 버전이 읽기 전용이 됩니다. 새로운 편집 가능한 버전 206.132.3이 추가되었으며 상태는 초안 입니다. 이 버전을 사용하여 사용자 정의 ER 모델 매핑 구성을 추가로 변경할 수 있습니다.

구성 페이지에서 버전 206.132.2가 완료되었습니다.

맞춤형 ER 형식 채택

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 구성 으로 이동합니다.

  2. 구성 페이지에서 왼쪽 창의 구성 트리에서 청구서 모델 > UBL 판매 청구서 > Peppol 판매 청구서 를 확장하고 Peppol 판매 청구서(Litware) 를 선택합니다.

  3. 버전 빠른 탭에서 선택한 형식 구성의 초안 버전 11.2.2.2 에 대해 리베이스 를 선택합니다.

  4. 대상 버전 필드에서 기본 ER 형식 구성의 버전 32.6.7 선택을 확인한 다음 확인 을 선택합니다.

    사용자 지정 ER 형식 구성의 초안 버전은 11.2.2.2 에서 32.6.7.2 로 변경되어 기본 ER 형식 구성의 최신 버전(32.6.7) 변경 사항과 병합된 사용자 정의가 포함되어 있음을 나타냅니다.

    일부 리베이스 충돌이 발견되었습니다. 이제 이러한 충돌을 수동으로 해결해야 합니다.

  5. 작업 창에서 디자이너 를 선택합니다.

  6. 각 리베이스 충돌에 대해 자체 값 유지 를 선택합니다. 이는 언급된 모든 구성 요소에 대해 사용자 지정 데이터 모델의 버전 번호를 유지해야 하기 때문입니다.

  7. 저장 을 선택합니다.

  8. 매핑 탭에서 모델 유형의 송장 데이터 원본을 선택한 다음 편집 을 선택합니다.

  9. 버전 필드에서 사용자 지정 데이터 모델의 버전 2 를 선택한 다음 확인 을 선택합니다.

  10. 저장 을 선택합니다.

    참고

    리베이스 작업은 되돌릴 수 있습니다. 이 리베이스를 취소하려면 버전 빠른 탭에서 버전 11.2.2.1 의 Peppol 판매 청구서(Litware) 형식을 선택한 다음 이 버전 받기 를 선택합니다. 버전 32.6.7.2의 번호가 11.2.2.2 로 다시 지정되고 초안 버전 11.2.2.2의 내용은 버전 11.2.2.1의 내용과 일치합니다.

  11. 형식 디자이너 페이지를 닫습니다.

  12. 버전 빠른 탭에서 상태 변경 > 완료 를 선택한 다음 확인 을 선택합니다.

버전 32.6.7.2의 상태가 초안 에서 완료됨 으로 변경되며 버전이 읽기 전용이 됩니다. 새로운 편집 가능한 버전 32.6.7.3이 추가되었으며 상태는 초안 입니다. 이 버전을 사용하여 사용자 정의 ER 형식 구성을 추가로 변경할 수 있습니다.

구성 페이지에서 버전 32.6.7.2가 완료되었습니다.

사용자 지정 ER 구성의 새 버전을 사용하여 고객 송장 추가, 게시 및 보내기

게시된 인보이스 선택 및 전송

  1. 미수금 > 송장 > 모든 무료 텍스트 송장 으로 이동합니다.

  2. 자유 텍스트 인보이스 페이지에서 이전에 추가하고 게시한 송장을 선택합니다.

  3. 작업 창의 문서 그룹에서 보내기 > 원본 을 선택합니다.

    참고

    이제 두 가지 버전의 Peppol 판매 송장(Litware) ER 형식 구성이 있으며 두 버전 모두 적용 날짜 값이 없고, 최신 버전은 전자 인보이스를 생성하는 데 사용됩니다.

  4. 자유 텍스트 인보이스 페이지를 닫습니다.

생성된 전자 인보이스 분석

  1. 조직 관리 > 전자 보고 > 전자 보고 작업 으로 이동합니다.

  2. 전자 보고 작업 페이지에서 작업 설명 전자 인보이스 XML 보내기 가 있는 최신 레코드를 선택합니다.

  3. 파일 표시 를 선택하여 생성된 파일 목록에 액세스합니다.

  4. 열기 를 선택하여 생성된 전자 인보이스 XML 파일을 다운로드합니다.

  5. 전자 인보이스 XML 파일을 분석합니다. 사용자 정의에 따라 사용자 정의 세금 스키마는 schemeID 및 schemeAgencyID XML 특성 외에도 사용자 정의 FederalTaxID XML 특성을 게속 포함합니다. 또한 베이스의 새 버전에서 변경 사항이 있기 때문에 UBL 매도 인보이스 형식이 사용자 정의와 병합되었으며, cbc:CustomizationID XML 요소가 urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0에서 urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0로 변경되었습니다.

    사용자 지정으로 생성된 전자 송장 XML 파일의 미리보기입니다.

추가 리소스