Microsoft Office- 비즈니스 문서 관리의 스타일 사용자 인터페이스

비즈니스 문서 관리를 통해 비즈니스 사용자는 Microsoft Office 365 서비스 또는 적절한 Microsoft Office 데스크탑 애플리케이션을 사용하여 비즈니스 문서 템플릿을 편집할 수 있습니다. 편집에는 디자인 변경 또는 새 배포가 포함될 수 있으며 사용자는 소스 코드를 변경하지 않고도 추가 데이터를 포함하기 위해 자리 표시자를 추가할 수 있습니다. 비즈니스 문서 관리 작업 방법에 대한 자세한 내용은 비즈니스 문서 관리 개요를 참조하십시오.

새로운 사용자 인터페이스(UI)는 더 명확하고 사용하기 쉽습니다. 비즈니스 문서 영역에는 현재 활성 공급자가 소유하고 Dynamics 365 Finance의 현재 인스턴스에 있는 템플릿만 표시됩니다. 이전 UI에서 템플릿 탭에는 모든 공급자가 사용할 수 있는 모든 템플릿이 나열되었습니다. 또한 동일한 역할을 가진 모든 사용자가 만들고 편집한 모든 템플릿을 보여줍니다.

비즈니스 문서 관리 작업 공간에서 새 문서 버튼을 사용하여 다른 제공자가 제공하고 현재 재무 인스턴스에 있는 전자 보고(ER) 형식 구성으로 템플릿을 생성 및 편집하거나, 다음에서 새 템플릿을 업로드할 수 있습니다. 엑셀 워크북. 또한 버전 10.0.25 이상에서는 새 문서 버튼을 사용하여 글로벌 리포지토리에 저장된 ER 형식 구성의 템플릿을 만들고 편집할 수 있습니다.

이 항목의 예시에서 활성 공급자는 Contoso이며 이를 사용하여 Microsoft에서 제공하는 템플릿을 기반으로 하는 템플릿을 만듭니다. 또는 Excel 형식으로 자신의 템플릿을 업로드하여 템플릿을 만들 수 있습니다.

비즈니스 문서 관리를 사용하여 새 비즈니스 문서 만들기 비디오(위 참조)는 YouTube에서 제공되는 재무 및 운영 재생 목록에 포함되어 있습니다.

비즈니스 문서 관리에서 새 문서 UI를 사용할 수 있도록 설정

비즈니스 문서 관리에서 새 문서 UI를 사용하려면 기능 관리 작업 영역에서 비즈니스 문서 관리 기능을 위한 Office와 유사한 UI 환경 을 켜야 합니다.

모든 법인에 대해 이 기능을 켜려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 기능 관리 작업 영역의 전체 탭에 있는 목록에서 비즈니스 문서 관리 기능을 위한 Office와 유사한 UI 환경 을 선택합니다.
2. 지금 활성화 를 선택하여 선택한 기능을 켭니다.
3. 새 기능에 액세스하려면 페이지를 새로고침하십시오.

공급자 추가 또는 활성화

비즈니스 문서의 각 템플릿은 특정 구성 공급자가 소유한 것으로 표시된 ER 형식 구성에 저장됩니다. 새 템플릿을 만들면 템플릿을 유지하기 위해 새 ER 형식 구성이 만들어집니다. 따라서 해당 구성에 대해 공급자를 식별해야 합니다. 이를 위해 ER 프레임워크의 활성 공급자가 사용됩니다. ER에 제공자가 없으면 생성할 수 있습니다. 활성 공급자가 없으면 기존 공급자 중 하나를 활성화할 수 있습니다. 새 템플릿 추가를 시작하는 동안 필요할 때 공급자를 추가하거나 활성화하기 위한 대화 상자가 열립니다.

새 공급자 추가

새 공급자를 만들려면 구성 공급자 대화 상자에서 다음 단계를 따르십시오.

1. 구성 공급자 선택 탭의 이름 필드에 새 공급자의 이름을 입력합니다.

2. 인터넷 주소 필드에 새 공급자의 인터넷 주소(URL)를 입력합니다.

3. 확인 을 선택합니다.

   

추가된 공급자가 자동으로 활성화됩니다.

공급자 활성화

공급자를 활성화하려면 구성 공급자 대화 상자에서 다음 단계를 따르십시오.

1. 구성 공급자 선택 탭의 구성 공급자 필드에서 공급자를 선택합니다.

2. 확인 을 선택합니다.

   

선택한 공급자가 활성화됩니다.

참고

각 비즈니스 문서 관리 템플릿은 공급자를 구성 작성자로 참조하는 ER 형식 구성에 있습니다. 따라서 각 템플릿에 대해 활성 공급자가 필요합니다.

다른 공급자가 소유한 템플릿 편집

이 예시에서는 비즈니스 문서 관리 작업 공간에서 새 문서 버튼을 사용하여 다른 공급자가 제공하고 현재 Finance 인스턴스에 있는 ER 형식 구성의 템플릿을 만들고 편집하는 방법을 보여줍니다. 이 예시에서 활성 공급자는 Microsoft에서 제공하는 ER 형식 구성을 사용하는 Contoso입니다. 새 문서 를 선택하면 새 템플릿 생성 페이지의 선택 탭에 현재 제공자 및 기타 제공자가 소유한 현재 Finance 인스턴스의 모든 템플릿이 표시됩니다. 템플릿을 선택하여 엽니다. 이후 템플릿의 편집 가능한 새 복사본을 만들 수 있습니다. 편집된 템플릿은 자동으로 생성되는 새로운 ER 형식 구성에 저장됩니다.

1. 비즈니스 문서 관리 작업 영역에서 새 문서 를 선택합니다.

   

2. 새 템플릿 만들기 페이지의 선택 탭에서 템플릿으로 사용할 문서를 선택한 다음 문서 만들기 를 선택합니다.

   

3. 새 대화 상자의 제목 필드에서 필요에 따라 제목을 변경합니다. 제목 텍스트는 자동으로 생성되는 새 ER 형식 구성의 이름을 지정하는 데 사용됩니다. 이 구성의 초안 버전(고객 FTI 보고서(GER) 사본)에는 편집된 템플릿이 포함되며 현재 사용자에 대해 이 ER 형식을 실행하는 데 사용됩니다. 기본 ER 형식 구성의 원본 템플릿은 다른 모든 사용자에 대해 이 ER 형식을 실행하는 데 사용됩니다.

4. 이름 필드에서 자동으로 생성될 편집 가능한 템플릿의 첫 번째 개정 이름을 변경합니다.

5. 주석 필드에서 자동으로 생성될 편집 가능한 템플릿의 개정에 대한 비고를 업데이트합니다.

6. 확인 을 선택하여 편집 프로세스의 시작을 확인합니다.

   

기존 Excel 통합 문서를 사용하는 템플릿 업로드

이 예시에서는 비즈니스 문서 관리 작업 영역에서 새 문서 버튼을 사용하여 사용 가능한 Excel 통합 문서를 기반으로 ER 형식 구성의 템플릿을 만들고 편집하는 방법을 보여줍니다. 이 예시에서 활성 공급자는 Contoso이고 Microsoft에서 제공하는 ER 데이터 모델 및 ER 모델 매핑 구성을 사용합니다. 새 문서 를 선택한 후 새 템플릿 만들기 페이지에서 업로드 탭을 선택합니다. 여기에서 Excel 통합 문서 업로드의 세부 정보를 지정할 수 있습니다. Excel 통합 문서를 업로드하면 편집을 위해 열리는 비즈니스 문서 템플릿으로 변환됩니다. 편집된 템플릿은 자동으로 생성되는 새로운 ER 형식 구성으로 저장됩니다.

템플릿을 업로드하기 전에 다음 단계에 따라 필수 정보를 제공하십시오.

1. 비즈니스 문서 관리 작업 영역에서 새 문서 를 선택합니다.

2. 새 템플릿 만들기 페이지의 업로드 탭에 있는 템플릿 탭에서 찾아보기 를 선택하여 템플릿으로 사용할 Excel 파일을 찾아 선택합니다. 템플릿 섹션에서 제목 및 설명 필드가 자동으로 채워집니다. 자동으로 생성되는 새 ER 형식 구성의 이름과 설명을 지정합니다. 필요에 따라 이러한 필드를 편집할 수 있습니다.

3. 문서 유형 섹션의 이름 필드에 비즈니스 문서 유형을 지정합니다. 이 값은 올바른 데이터 소스(즉, ER 모델 구성)를 검색하는 데 사용됩니다.

   

4. 데이터 원본 탭의 필터 FastTab에서 필터 적용 을 선택합니다. 데이터 원본 섹션에서 이름 필드는 자동으로 채워지거나 수동으로 값을 선택할 수 있습니다. 필터를 사용하여 이름, 설명, 국가/지역 코드 및 비즈니스 문서 유형별로 적절한 데이터 소스 이름을 검색할 수 있습니다.

   

   참고

   Filter FastTab은 올바른 데이터 소스(즉, ER 모델 구성)를 검색하는 데 사용됩니다. 모든 필터 필드를 편집하여 업로드하는 문서에 가장 적합한 데이터 소스를 찾을 수 있습니다.

   Filter FastTab의 조건은 OR 조건으로 사용됩니다.

5. 매핑 탭에서 자동 검색 을 선택합니다. 루트 정의 필드는 자동으로 채워지거나 수동으로 값을 선택할 수 있습니다. 이 탭은 템플릿과 모델의 요소에 대한 끝 매핑을 보여줍니다.

   

   참고

   템플릿 구조 섹션의 매핑은 사용자 언어로 된 데이터 원본의 레이블 또는 설명과 템플릿의 셀 이름이 완전히 일치하는 것을 사용합니다.

6. 문서 작성 을 선택하여 템플릿 작성을 확인하고 편집 프로세스를 시작합니다.

자세한 내용은 비즈니스 문서 관리 개요를 참조하십시오.

글로벌 리포지토리에서 템플릿 업로드

이 예시에서는 비즈니스 문서 관리 작업 공간에서 새 문서 버튼을 사용하여 Microsoft에서 제공하고 글로벌 리포지토리에 있는 ER 형식 구성으로 템플릿을 만들고 편집하는 방법을 보여줍니다. 이 예시에서 활성 공급자는 Microsoft에서 제공하는 ER 형식 구성을 사용하는 Contoso입니다. 새 문서 를 선택하면 새 템플릿 생성 페이지의 글로벌 리포지토리에서 가져오기 탭에 글로벌 리포지토리에 저장되었지만 현재 Finance 인스턴스에는 없는 모든 비즈니스 문서 템플릿이 표시됩니다. 템플릿을 선택한 후 글로벌 리포지토리에서 현재 Finance 인스턴스로 가져와서 새 편집 가능한 복사본을 만듭니다. 편집된 템플릿은 자동으로 생성되는 새로운 ER 형식 구성에 저장됩니다.

1. 비즈니스 문서 관리 작업 영역에서 새 문서 를 선택합니다.

2. 새 템플릿 만들기 페이지의 전역 리포지토리에서 가져오기 탭에서 템플릿으로 사용할 문서를 선택한 다음 문서 만들기 를 선택합니다.

   

3. 메시지 상자에서 예 를 선택하여 선택한 문서를 글로벌 리포지토리에서 현재 Finance 인스턴스로 가져올 것인지 확인합니다. 인증을 요청하는 메시지가 표시되면 화면의 지시를 따릅니다.

4. 새 대화 상자의 제목 필드에서 필요에 따라 제목을 변경합니다. 제목 텍스트는 자동으로 생성되는 새 ER 형식 구성의 이름을 지정하는 데 사용됩니다. 이 구성의 초안 버전(Collection letter note(Excel) Copy)에는 편집된 템플릿이 포함되며 현재 사용자에 대해 이 ER 형식을 실행하는 데 사용됩니다. 기본 ER 형식 구성의 원본 템플릿은 다른 모든 사용자에 대해 이 ER 형식을 실행하는 데 사용됩니다.

5. 이름 필드에서 자동으로 생성될 편집 가능한 템플릿의 첫 번째 개정 이름을 변경합니다.

6. 주석 필드에서 자동으로 생성될 편집 가능한 템플릿의 개정에 대한 비고를 업데이트합니다.

7. 확인 을 선택하여 편집 프로세스의 시작을 확인합니다.