Field Service에 대한 Microsoft 365 통합 사용자 지정하기
작업 주문 및 예약 환경을 사용자 지정하여 일선 관리자와 작업자가 필요할 때 필요한 특정 정보를 입력하고 검색하여 작업을 더 빠르게 완료할 수 있도록 하세요.
관리자는 작업 주문 및 예약 보기를 사용자 지정할 수 있습니다. 작업 주문에 대한 레이블을 사용자 지정할 수도 있습니다.
조직에 가장 중요한 정보로 작업 주문 양식을 사용자 지정하세요. 양식에 추가하는 모든 필드는 Outlook 또는 Teams에서 작업 주문을 만들고 업데이트할 때 사용자가 쉽게 사용할 수 있습니다. Outlook에서 Copilot은 이메일에 관련 정보가 제공된 경우 해당 필드를 채우려고 시도합니다. 직원이 예약을 업데이트할 때 해당 정보를 작성할 수 있도록 조직의 주요 세부 정보로 예약 환경을 사용자 지정하세요.
Field Service용 Microsoft 365 통합은 Power Apps의 보기를 사용하여 작업 주문 및 예약을 만들고 편집하는 사용자를 위한 양식을 사용자 지정합니다. 보기에 추가된 모든 필드는 보기에 지정된 순서대로 양식에 표시됩니다. 필수 필드 표시기는 테이블 정의에 필요한 필드를 보여줍니다. 현재 작업 주문 및 예약 가능한 리소스 예약 경험에 대한 사용자 지정 보기를 지원합니다.
보기를 사용하여 다음을 수행합니다.
- 필드 재정렬 및 제거
- 필수 필드 전환
- 사용자 지정 필드 추가
Field Service용 Microsoft 365 통합은 Power Apps의 테이블 속성을 사용하여 작업 주문 레이블을 사용자 지정합니다. 예를 들어 작업 주문 작업을 호출하려는 경우 이러한 레이블을 사용자 지정할 수 있습니다. 현재 작업 주문에 대한 맞춤형 레이블을 지원합니다.
사전 요구 사항
- Microsoft 365 관리 센터에서 Exchange 관리자 권한을 부여하세요.
- 환경은 지원되는 지역, 지역 및 언어에 있음
- Field Service용 Microsoft 365 통합 중 하나가 배포됨.
- Field Service 솔루션은 버전 8.8.98.36 이상입니다. 솔루션을 업데이트하려면 Field Service 업데이트를 참조하세요.
사용자 지정 보기를 만들거나 편집
다음 단계에서는 작업 주문을 예로 사용합니다. 다음 단계를 사용하여 예약 가능한 리소스 예약을 검색하여 예약에 대한 사용자 지정 보기를 만들거나 편집할 수 있습니다. 기존 보기에서 선택하려면 공개 또는 사용자 지정 보기 선택을 참조하세요.
Teams Field Service 홈 페이지에서 설정을 선택한 다음 보기 사용자 지정을 선택하세요.
사용자 지정하려는 환경을 선택하십시오.
Power Apps에서 보기 편집을 선택합니다. Power Apps는 지정된 환경에 대한 테이블 페이지를 자동으로 엽니다.
팁
Power Apps에 액세스하여 환경을 선택한 다음 테이블을 선택할 수도 있습니다.
모두를 선택한 다음 작업 주문을 검색하세요. 예약하려면 예약 가능한 리소스 예약을 검색하세요.
작업 주문 테이블을 엽니다. 예약하려면 예약 가능한 리소스 예약 테이블을 엽니다.
데이터 경험에서 보기를 선택합니다. 모든 공개 및 사용자 지정 보기 목록이 표시됩니다.
보기를 편집하려면 보기를 엽니다.
새 보기를 만들려면 새 보기를 선택합니다. 이름과 선택적 설명을 입력하고 만들기를 선택합니다. 작업 주문 번호 열이 자동으로 표시됩니다.
열을 추가하려면 열 보기를 선택하세요. 또는 왼쪽 탐색에서 테이블 열을 선택하고 테이블 열을 보기로 끌어다 놓습니다.
다음과 같은 필수 열이 있는지 확인하고 선택적으로 다른 열을 추가하세요. 보기에 추가된 모든 열을 사용하여 작업 주문 목록을 필터링할 수 있습니다. 예약 가능한 리소스 예약의 경우 팀 열은 지원되지 않으며 사용해서는 안 됩니다.
작업 주문 예약 가능한 리소스 예약 작업 주문 번호 입력 서비스 계정 작업 주문 시스템 상태 리소스 작업 주문 유형 예약 상태 작업 주문 요약 시작 시간 종료 시간 길이 실제 도착 시간 참고
선택한 처음 4개 열은 작업 주문 목록에 표시되는 주요 필드입니다.
계속해서 보기를 사용자 지정하세요.
- 열 필터링을 변경하려면 필터가 필요한 열의 헤더를 선택한 다음 드롭다운 목록에서 필터 기준을 선택합니다.
- 열 정렬을 변경하려면 정렬이 필요한 열의 헤더를 선택한 다음 텍스트 오름차순 정렬, 텍스트 내림차순 정렬, 내림차순 정렬 또는 오름차순 정렬을 선택합니다.
- 열을 원하는 위치로 선택하고 끌어 끌어 열 너비를 구성합니다.
- 열을 원하는 위치로 끌어서 열 순서를 변경합니다.
저장 및 게시를 선택합니다.
Teams로 돌아가 데이터 새로 고침을 선택하세요. 작업 주문 또는 예약에서 새 보기를 선택하고 게시를 선택합니다.. 이제 사용자는 Outlook 또는 Teams로 이동하여 작업 주문 생성 및 관리에 대한 새로운 보기를 볼 수 있습니다. 이제 보기에 추가한 열을 기준으로 필터링이 동적입니다.
공개 또는 사용자 지정 보기 선택
일선 관리자와 작업자에게 표시할 보기를 선택하세요. 작업 주문 보기와 예약 보기를 선택할 수 있습니다. 원하는 보기를 찾지 못한 경우 사용자 지정 보기를 만드세요.
Teams Field Service 홈 페이지에서 설정을 선택한 다음 보기 사용자 지정을 선택하세요.
사용자 지정하려는 환경을 선택하십시오.
작업 주문 보기를 선택하려면 작업 주문 아래의 드롭다운 목록에서 선택하세요.
예약 보기를 선택하려면 예약 아래의 드롭다운 목록에서 선택하세요.
게시를 선택합니다. 이제 사용자는 Outlook 또는 Teams로 이동하여 작업 주문 생성 및 관리에 대한 새로운 보기를 볼 수 있습니다.
열 추가 또는 편집
Dynamics 365 Field Service와 함께 제공되는 Field Service 열을 수정할 수 있습니다. 관련 테이블 열은 읽기 전용이며 작업 주문 목록에서 필터링할 수 없습니다. 파일 유형은 지원되지 않으며 다중 선택 조회 필드도 지원되지 않습니다.
열이 필요하지만 테이블이 생성된 후 제공되는 기본값이 있는 경우 보기에 필드를 포함하지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 가격표가 선택한 서비스 계정을 기반으로 하는 경우 가격표를 포함하지 마세요.
사용자 지정 레이블 만들기
조직의 용어와 더 잘 일치하도록 작업 주문에 사용되는 레이블을 사용자 지정할 수 있습니다.
Teams Field Service 홈 페이지에서 설정을 선택한 다음 보기 사용자 지정을 선택하세요.
사용자 지정하려는 환경을 선택하십시오.
Power Apps에서 보기 편집을 선택합니다. Power Apps는 지정된 환경에 대한 테이블 페이지를 자동으로 엽니다.
팁
Power Apps에 액세스하여 환경을 선택한 다음 테이블을 선택할 수도 있습니다.
모두를 선택한 다음 작업 주문을 검색하세요.
작업 주문 테이블 왼쪽을 선택하고 속성을 선택합니다. 테이블 편집 창이 표시됩니다.
원하는 표시 이름 및 복수형 이름을 입력하세요.
저장 및 게시를 선택합니다.